澳洲财经见闻 发表于 2020-6-15 15:00:10

网络服务巨头融资2.7亿澳元进行同行业并购,以弥补商业布局短板

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美国银行和高盛正帮助其客户Uniti Group (ASX: UWL)进行2.7亿澳元的融资计划,这笔资金将被用于收购OptiComm (ASX: OPC)。



https://afndaily.com/wp-content/uploads/2020/06/Uniti-wireless-signage-lw-1.jpg图片来自网络



根据发给潜在投资者的条款,此次融资的结构为1:1 .68的不可放弃权利发行,将发行1.929亿股新股。



交易价格为每股1.40澳元,较上个收盘价有9.1%的折让,较理论上的除配股价格有6%的折让。



高盛(Goldman Sachs)和美林证券(Merrill Lynch Equities)被任命为联系承销商。



在筹股之前,股票已暂停交易。该股定于6月16日恢复交易。



6月15日上午,Uniti宣布了此次融资以及对OptiComm的现金+股票收购。



目前OptiComm的估值为5.32亿澳元,交易包括4.07亿澳元现金和价值1.25亿澳元的股票。



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