澳洲财经见闻 发表于 2020-7-17 15:00:04

KKR拉拢罗斯柴尔德银行家加入本土交通巨头收购计划


                           
罗斯柴尔德的投行团队很快就进入了OPTrust旗下10亿多澳元的OPTrust(即SkyBus母公司)出售计划。



据悉,罗斯柴尔德的银行家们已与早期的竞争者之一的私募巨头KKR达成了买方角色。



KKR在过去一年的大部分时间里一直在考虑这一计划。消息人士称,该公司是OPTrust在六个多月前邀请的买家之一,之后进行了6月底开始的两阶段拍卖。



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目前尚不清楚KKR究竟是如何考虑此项收购计划。目前该计划被定位为核心基础设施类型的投资,对KKR来说,这意味着它可以在其传统的收购基金、长期核心基金或基础设施业务之间获得资金进行投资。



虽然还处于初期阶段,但KKR已成为有力的竞争者之一。其他感兴趣的方包括澳大利亚基础设施资本集团和IFM投资者,以及Pacific Equity Partners。指示性报价将于9月4日到期。



OPTrust的拍卖由瑞士信贷(Credit Suisse)负责。这位加拿大投资机构正在寻求收购少数股权和50%股权的独立出价,出价大到足以获得3亿澳元的过桥贷款,并将在稍后的拍卖中决定采取何种方式。



收购方被告知,明年的息税折旧及摊销前利润(EBITDA)为1.4亿澳元,并将迅速增长至2亿澳元以上。



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