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标题: 银行股发起新冠疫情期间的最大融资计划 [打印本页]

作者: 澳洲财经见闻 时间: 2020-4-27 11:00
标题: 银行股发起新冠疫情期间的最大融资计划

澳大利亚国民银行（NAB， ASX:NAB）老板罗斯·麦克尤恩向外界透露其35亿澳元的股权融资计划。周一早间，该公司提前10天公布了上半年业绩，并以每股14.15澳元的价格配售了30亿澳元的机构股票。

投资银行高盛(Goldman Sachs)和麦格理(Macquarie)承销了这笔交易，并于周一上午推出。他们要求当地买家在周一下午4点30分之前出价。随后，公司将向现有股东发行新股票，再融资至多5亿澳元。此次配售较上次收盘价有10.2%的折让。NAB的定价较调整后的股息价格有8.5%的折让。(配售的股票不会附带30澳分的中期股息)。

筹集的资金将用于在经济低迷时期充实公司的资产负债表，帮助为信贷损失和风险加权资产大幅增加的可能性做准备。NAB告诉潜在买家，根据3月31日的形式数据，这笔交易将使其一级资本比率从10.39%升至11.2%。此次配售将发行2.12亿股新股，占该行现有已发行股本的7.7%。

就在一个月前，NAB因市场状况不佳而取消了10多亿澳元的混合发行计划，而且该公司近年来一直在想方设法筹集资金。

2015年，该公司以每股28.50澳元的价格通过配股融资55亿澳元，几乎是周一发行价的两倍。NAB 30亿澳元的配售(以及5亿澳元的SPP)是新冠疫情融资中迄今为止规模最大的一次。

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