( 图片来源:《澳华财经在线》)
ACB News《澳华财经在线》7月18日讯 2022财年仅有3只澳洲养老基金为成员带来正回报,其中表现最佳的Hostplus 通过抛售债券以及对基础设施和化石燃料类股票的投资勉力浮盈。
据SuperRatings数据,截至6月30日的一年,股市和债市动荡导致3.2万亿澳元规模的养老金行业普遍亏损,最常见的平衡型基金亏损中值达3.1%。
全国约95%的MySuper基金(约涉及1400万澳人)亏损,并且表现最佳的前10基金大多数呈负回报。
酒店膳宿业基金Hostplus以1.6%的回报率位居榜首。澳航的Qantas Super及基督教徒基金Christian Super分别位居第二和第三名,回报率为0.6%和0.5%。
规模达820亿澳元的Hostplus同时也在十年期回报上拔得头筹,回报率达9.7%。
据AFR周末版,该基金首席投资官 Sam Sicilia承认,由于基金成员相对年轻(平均年龄37岁)且赎回较少,使得Hostplus能够聚焦“长期主题”。
Hostplus曾在2015年一举清空债券持仓,因此受利率环境影响较小,对机场、海港和桥梁等未上市基础设施资产的投资,也在抵御行业性亏损上发挥作用。
值得注意的是,Hostplus依然保持对自然资源行业,尤其是受争议的化石燃料类股票的投资。“能源股大幅上涨,所以我们从中受益”, Sicilia说道。
过去12个月ASX 200能源股指数累计上涨19%,为澳股表现最佳的板块之一。
(图片来源:AFR澳洲金融评论)
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