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标题: 澳洲养老金基金“红榜”出炉!回报率超13% [打印本页]

作者: 7News    时间: 2023-7-22 23:40
标题: 澳洲养老金基金“红榜”出炉!回报率超13%

根据最新研究,澳洲上一财年表现最好的养老金基金平衡组合(Balanced)现已揭晓。




研究机构SuperRatings表示,有6只最佳表现的基金在截止6月30日的一年内实现了两位数的回报率。

该咨询公司将ESSSuper、Vision Super和Brighter Super列为前三名,它们在过去的一年里分别实现了13.3%,11%和10.6%的回报率。




(图片来源:七号台)

对于会员来说,可持续性也是一种获胜的手段,Raiz Super的Emerald投资组合实现了13.3%的回报率。

剩余的4个可持续性最好的balanced option,击败了其它位于前十名的balanced option,回报率均达到至少10.5%。

ESSSuper集团投资主管Daniel Selioutine表示,该基金去年的表现取得了一个令人欣喜的结果。

Selioutine补充称:“(这样的结果)是因为遵循了一项多年计划,将投资组合重新定位于竞争优势领域。”

“我们的短期业绩可以通过我们在股权和债券上的配置来解释,但是,我们的专业投资团队仍然坚定地专注于为会员提供长期投资成果。”




(图片来源:七号台)

UniSuper的累计balanced option的回报率在所有大型基金中是最高的,达到了10.3%。

从长期来看,Hostplus、AustralianSuper、Australian Retirement Trust和 UniSuper成为了过去十年中的表现最佳的balanced option,报告的回报率为8.4%或更高。

SuperRatings执行董事Kirby Rappell表示:“尽管短期趋势可能很有话题性,但我们主要关注的是长期趋势,我们希望了解哪些基金在长期内表现良好,以及它们与成员的结果是否一致。”

他继续指出,"自1992年强制性超级养老金开始以来,养老金长期以来始终为会员带来回报,年平均回报率达到7.1%。"

在此之前,该行业去年整体亏损3.4%,而SuperRatings则将该基金的高回报归因于国际股市反弹。




(图片来源:网络)

以下是过去12个月中表现最好的Balanced option:

1. ESSSuper Accum(回报率13.3%)

2. Vision SS(11%)

3. Brighter Super Accum(10.6%)

4. UniSuper Accum (1)(10.3%)

5. Equip MyFuture(10.1%)

6. Australian Retirement Trust(10%)

7. IOOF Employer Super Core(9.8%)

8. Aware Super Future Saver(9.7%)

9. Mercer Super Trust(9.6%)

10. HESTA(9.6%)

以下是过去10年中表现最好的Balanced option:

1. Hostplus (8.9%)

2. AustralianSuper (8.6%)

3. Australian Retirement Trust - Super Savings (8.4%)

4. UniSuper (8.4%)

5. Cbus (8.4%)

6. Vision Super (8.3%)

7. CareSuper (8.1%)

8. HESTA (8%)

9. Aware Super Future Saver (7.9%)

10. Spirit Super (7.8%)






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