大华银行澳大利亚分行已定价10亿澳元(约8.53亿元)的四年期无担保高级票据,这个票据属于大华银行300亿美元全球中期票据计划的一部分。
这些票据在上星期五(8月2日)以银行票据掉期利率(BBSW)加0.74%的价格定价,这是新加坡发行人发行的最大单一批次常规澳元高级债券。银行票据掉期利率是一种常用的短期利率,通常是澳大利亚证券和衍生品的定价基准。
此外,这也是亚洲银行四年期澳元基准交易中利差最小的一次,且定价比本地银行公允价值低一至两个基点,与理论上新加坡主要银行的定价持平。
这个消息在大华银行8月1日发布上半年业绩后发布,在更多发行人进入澳元高级市场之际提供了先发优势。大华银行预测,由于8月有赎回高峰,更多全球发行人将进入这个市场。
由于手续费收入增长和信贷额度降低,大华银行第二季净利有所增长。截至2024年6月30日,银行的三个月净利为14.3亿元,同比增长1%。
大华银行澳大利亚分行已定价10亿澳元(约8.53亿元)的四年期无担保高级票据。这些票据在上星期五(8月2日)以银行票据掉期利率(BBSW)加0.74%的价格定价,是新加坡发行人发行的最大单一批次常规澳元高级债券。(王彦燕摄)
大华银行集团中央资金研究部及客户权益主管高晶晶说:“澳元市场是我们融资战略的重要组成部分。实际上,今年澳元市场成为大华银行最大的国际基准资本池。“
这批票据将于今年8月8日发行,并在2028年8月8日到期。这是大华银行继4月份发行12.5亿澳元(约10.7亿元)的双批次三年期无担保票据后,今年第二次进入澳元市场。
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