【10.11】今日财经时讯及重要市场资讯

【财经要闻】

气候变化及能源部部长Chris Bowen：澳大利亚“必须趁热打铁” 拥抱全球能源转型带来的机遇 

备受市场关注的AFR能源与气候峰会（AFR Australian Financial Review Energy & Climate Summit）10日召开。 

澳大利亚能源和气候变化部长克里斯·鲍文（Chris Bowen）向峰会主办方AFR Australian Financial Review表示，美国近期通过的“降低通胀法案”，将为澳大利亚成为全球太阳能电池板和电池材料矿物的关键供应商带来巨大商业机会和契机，但澳大利亚必须“趁热打铁”（Strike while the iron is hot），成为美国可再生能源贸易的首选伙伴。 

全球能源转型背景下，电动汽车行业规模快速增长，以锂为代表的电动车电池相关金属材料需求也急剧扩大。 

最新数字显示，受锂产量增加和高昂价格推动，西澳锂辉石精矿的销售额达到创纪录的68亿澳元，锂矿已成为西澳仅次于铁矿石和黄金的矿产销售第三大贡献者。 

此外，同样作为电池金属材料的镍销售额达到49亿澳元，为近15年来新高，铜和钴的销售额分别达到20亿澳元和5.22亿澳元，均创下历史新高水平。详见《锂钴镍铜电池金属和液化天然气出口纷创历史新高西澳资源业初尝全球能源转型红利》 

全球能源转型背景下，眼下没有人怀疑拥有锂、优质石英砂等能源转型所需的战略型资源的澳大利亚，将有望拥抱一个全新的时间跨度长达数十年的历史性机遇。 

然而，AFR能源与气候峰会的参会各方资深人士认为，尽管澳大利亚在全球能源转型中机会巨大，但最终真正能够将机会转化为商业实践，同样面临众多挑战，其中包括如何通过相关的政策激励以吸引更多的全球资本等。 

据悉，与会专业机构和人士表示，为吸引全球资本，美国和欧盟等各国均出台了鼓励资本投资的激励政策，澳大利亚也应该全面规划并体现在政策层面。 

“机会就在那里，需求也在那里” —— 能源和气候变化部长克里斯·鲍文如是表示，但他警告说，澳大利亚需要证明它是一个有竞争力的投资目的地，如果它不想在转型竞赛中落后的话。 

克里斯·鲍文部长进一步表示，他将在圣诞节前公布澳大利亚能源政策的更多细节，并在明年初继续与各州部长做进一步讨论 。

AEMO：澳洲成为氢能超级大国几率增加 但氢能主导能源市场可能较小

澳大利亚能源市场运营商(AEMO)首席执行官丹尼尔·韦斯特曼(Daniel Westerman)在本周一的澳洲金融评论能源与气候峰会上表示，澳洲氢能行业正在迅速发展，随着以氢为基础的绿色出口产业的发展以及制造业和运输业的转型，澳大利亚相较以前有更大几率成为氢能超级大国，但氢气大幅增长并主导该国能源市场的情况不太可能发生。

氢气生产的两大挑战是电解槽和可再生能源成本。目前电解槽的的成本正在下降，随着生产的工业化，这一成本下降趋势预计将继续保持。

为满足不断增长的需求，包括Fortescue Future Industries（FFI）在内的公司已致力于建设电解槽工厂。FFI已开始在昆州建设价值10亿澳元的制造工厂，并将在2023年初生产首台电解槽。

与此同时，随着大型项目的上线，可再生能源的生产也将得到推动，这将进一步降低制氢成本。

而在政府政策方面，目前执政的工党政府对氢能发展的推动热情似乎不如前莫里森政府强烈。据澳大利亚气候变化与能源部长克里斯·鲍文(Chris Bowen)暗示，工党对氢能的兴趣较为温和，他表示澳大利亚具有发展该行业的巨大潜力，但全球竞争非常激烈。

但另一方面，相关机构正致力于推动澳洲氢能基础设施准备工作。澳大利亚能源市场委员会（AEMC）本月早些时候敦促改变澳洲能源规则，以允许最终通过现有的天然气管道运输氢气。

低碳转型下电池材料赛道持续发力 锂金属领涨

在当前低碳转型背景下，全球对电动汽车、电池和清洁能源的需求不断增加，澳洲锂、铜和镍等关键金属的出口收入迎来强劲增长，其中锂金属引领行业发展。

报告预计，锂将在一年内成为超过100亿澳元的出口产品。锂辉石价格预计将从2021年的平均每吨598澳元上涨至2022年的每吨2,730澳元，并在2023年上涨至每吨3,280澳元。而氢氧化锂价格将从2021年的每吨17,370澳元上涨至2022年的每吨38,575澳元，并在2023年上涨至每吨51,510澳元。预测显示澳大利亚的锂出口收入将在短短两年内增长10倍以上，从2020-21年的11亿澳元增至2022-23年的138亿澳元，到2023-24年受出口量影响降至129亿澳元。

另一方面，铜出口收入将随着产量增加而有所增长。尽管价格或有所下跌，但出口量的增长将带动澳洲铜出口收入从2021-22年的123亿澳元增加到2023-24年的139亿澳元。

在镍出口方面，预计其出口量将从2021-22年的157,000吨增加到2023-24年的202,000吨。最近的价格高位已推动澳大利亚2021-22年镍出口收入达到44亿澳元，预计2022-23年出口收入将增至51亿澳元，继而在2023-24年降至46亿澳元。

澳大利亚资源部长马德琳·金（Madeleine King）表示，“铜、镍和锂的总出口收入预计将从2021-22年的220亿澳元增至2022-23年的约330亿澳元。”这一预期描摹出锂、铜、镍三大电池金属巨头的加速成长轨迹。

马德琳·金对电池金属的前景十分看好，她指出，“澳大利亚政府正大力支持我们的关键矿产行业，它将有助于帮助澳大利亚乃至全球实现其净零承诺。”

房租高企生活成本上涨 澳洲九月份住宅租金涨幅放缓

澳洲房地产数据分析机构CoreLogic周一发布的数据显示，由于房租可支付性变得更加糟糕以及生活成本上涨，澳洲9月份住宅租金仅上涨0.6%，涨幅放缓。

在至9月份的三个月中，澳洲住宅租金上涨2.3%，与此前三个月的涨幅相比下降0.7%。澳洲住宅租金5月份创出阶段性高点后，6月份上涨1%，二季度的涨幅为3%。

数据还显示，三季度澳洲租赁住宅空置率下降至1.1%，创历史新低。首府城市租赁房屋挂牌量低于5年平均数的35%，同样创历史最低位。市场人士称，在这种情况下，澳洲租赁住宅租金涨幅收窄，有些出人意料。

澳洲批发电价猛涨    明年零售电价或飙升35%

在《澳洲金融评论》能源和气候峰会上，有业内人士称，在全球能源供应紧张和澳洲向清洁能源转型的背景下，澳洲能源批发价格猛涨，预计明年澳洲零售电价或飙升至少35%。

Alinta Energy公司首席执行官Jeff Dimery表示，按照目前市场的价格计算，明年零售电价将最少上涨35%。数据显示，今日（周一）澳洲2025年电力期货价格每兆瓦时上涨7澳元，2024年电力期货价格每兆瓦时上扬12澳元。

Origin公司首席执行官Frank Calabria表示，根据目前的批发价格来判断，他同意明年零售电价将上涨35%左右的预测。

澳洲十月份消费者信心指数下降   对经济前景不乐观

根据西太银行（Westpac）周二发布的报告，澳洲10月份消费者信心指数环比下降0.9%至83.7点。在此前的9月份，该指数曾反弹3.9%。这说明，澳储行再次加息，打击了消费者信心。

该行首席经济学家Bill Evans表示，如果澳储行的加息幅度为50个基点，澳洲消费者信心指数将会更加糟糕。根据当时的调查，如果加息幅度为50个基点，该指数将下降至77.4点，环比下降8.3%。

该报告还显示，澳洲消费者对经济前景持更加负面的看法，明年经济信心指数回落4.2%至79.7点，未来5年经济信心指数下滑2.1%至92.5点。

隔夜外盘：纳指跌超1% 芯片股普遍收低

美股三大指数集体走弱，纳指跌至逾两年低点。截止收盘，纳指跌1.04%，道指跌0.32%，标普跌0.75%；芯片股普跌，费城半导体指数创近两年来新低，高通跌超5%，博通跌近5%；热门中概股多数下跌，哔哩哔哩、新东方跌超10%。(文章来源：证券时报·e公司)

欧股主要指数小幅下跌 英国富时100指数跌0.46%

欧洲三大股指当天全面下跌，截止收盘，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数10日报收于6959.31点，比前一交易日下跌31.78点，跌幅为0.46%。

个股方面，当天伦敦股市成分股中服务类个股领涨，位于涨幅前五位的个股分别为：包装企业戴维·所罗门·史密斯公司股价上涨12.12%，纸业包装公司斯墨菲卡帕集团股价上涨6.73%，纸业公司蒙迪股价上涨4.17%，家居用品供应商翠丰集团股价上涨3.21%，M&G公司股价上涨2.86%。

当天伦敦股市成分股中消费类个股领跌，位于跌幅前五位的个股分别为：消费健康公司Haleon股价下跌2.92%，英国天然气供应商森特理克集团股价下跌2.68%，罗尔斯罗伊斯控股公司股价下跌2.42%，产权投资公司Segro股价下跌2.41%，酒业公司帝亚吉欧股价下跌2.34%。

欧洲其他两大主要股指方面，法国巴黎股市CAC40指数报收于5840.55点，较前一交易日下跌26.39点，跌幅为0.45%；德国法兰克福股市DAX指数报收于12272.94点，较前一交易日下跌0.06点，跌幅为0.00049%。(文章来源：新华网)

美联储副主席布雷纳德：美国金融环境迅速收紧

美联储副主席布雷纳德表示，美国金融环境迅速收紧，开始看到高利率的影响；美联储加息已推动大多数国债经通胀调整的收益率升至零以上，利率上升将随着时间推移减缓经济增长；国外紧缩的货币政策也将减缓经济增长和通货膨胀。(文章来源：财联社)

美联储前主席伯南克表示 改变美联储的的通胀目标将损及美联储的信誉

美联储前主席伯南克表示，改变美联储的的通胀目标将损及美联储的信誉。从历史上看，目前的利率不算高。通胀将随着时间的推移而下降，利率也将会下降。(文章来源：财联社)

国际金融服务集团英国保诚集团和谷歌云宣布建立战略合作伙伴关系

国际金融服务集团英国保诚集团和谷歌云宣布建立战略合作伙伴关系，使亚洲和非洲地区更容易获得医疗保健和金融安全。(文章来源：财联社)

拜登和G7领导人周二将举行线上会议

拜登和G7领导人周二将举行线上会议。(文章来源：财联社)

伊朗已经开始用最近安装在纳坦兹地下工厂的三级先进IR-6离心机中的第三台进行铀浓缩

国际原子能机构报告显示，伊朗已经开始用最近安装在纳坦兹地下工厂的三级先进IR-6离心机中的第三台进行铀浓缩。(文章来源：财联社)

附：昨日热门新闻

澳洲资源和能源前景展望面面观：铁矿石预期出口收入仍占榜一 锂资源引领金属行业赛道超车

根据澳大利亚工业部最新季度资源和能源报告，受能源价格飙升和澳元兑美元走弱影响，澳大利亚的资源和能源出口收入预计将在2022-23年达到4500亿澳元，超过去年的4220亿澳元的创纪录水平。到2023-24年，该出口收入将因需求走软降至3750亿澳元，但仍为有史以来第三高水平。

报告显示，自2022年第二季度资源和能源报告发布以来，冶金煤价格大幅下跌，但动力煤等能源大宗商品价格仍处于极高位。鉴于大多数西方发达国家对俄罗斯石油和其他化石燃料的出口禁令正逐步生效，到2023年初，俄罗斯出口市场将明显萎缩，运输和基础设施限制可能会阻止一些能源商品全面转移到中国和印度等国，这将导致世界能源供应下降。

报告因此预计，能源商品的价格在展望期内将保持相对较高水平。

据估计，2022-23年澳洲液化天然气的出口收入将达到900亿澳元，动力煤和冶金煤的出口收入均将超过570亿澳元，该数字较2020-21年高出两到三倍。但随着供应改善，这些大宗商品的出口收入可能会在2023-24年之后回落至疫情前水平。

与此同时，随着全球推动低碳转型，在低排放技术中密集使用的金属（即铜、镍和锂）将在2022-23年为澳洲带来330亿澳元的出口收入，达到2020-21年出口收入的两倍多。

澳洲预期出口收入榜前三强

1.铁矿石

报告显示，铁矿石预计将成为澳大利亚大宗商品2022-23年第一大收入来源。据估计，2022-23年铁矿石出口量将增长3.1%至9.03亿吨，2023-24年出口量将继续增长3.8%至9.37亿吨。但由于全球钢铁需求疲软导致价格下跌，预计2022-23年澳大利亚的铁矿石出口收入将从2021-22年的1340亿澳元降至1190亿澳元，但仍不影响其最大出口收入来源地位。到2023-24年，铁矿石出口收入将降至950亿澳元。

图表来源：澳大利亚工业部

2.天然气

据估计，澳大利亚未来两年的天然气出口量应在7900至8100万吨之间波动。预计随着亚洲液化天然气现货价格保持高位，2022-23年出口收入将达到900亿澳元。到展望期结束时，出口收入预计将恢复到810亿澳元左右。

图表来源：澳大利亚工业部

3.动力煤

由于全球供应不足，澳大利亚的动力煤出口收入保持历史高位。预计澳大利亚动力煤出口量将从2020-21年的1.92亿吨增加到展望期结束时的2.03亿吨。与此同时，2022-23年出口收入将达到创纪录的620亿澳元，但随着价格走弱，预计该大宗商品2023-24年的出口收入将降至约380亿澳元。

图表来源：澳大利亚工业部

低碳转型潮下金属赛道发力

在当前低碳转型背景下，全球对电动汽车、电池和清洁能源的需求不断增加，澳洲锂、铜和镍等关键金属的出口收入迎来强劲增长，其中锂金属引领行业发展。

报告预计，锂将在一年内成为超过100亿澳元的出口产品。锂辉石价格预计将从2021年的平均每吨598澳元上涨至2022年的每吨2,730澳元，并在2023年上涨至每吨3,280澳元。而氢氧化锂价格将从2021年的每吨17,370澳元上涨至2022年的每吨38,575澳元，并在2023年上涨至每吨51,510澳元。预测显示澳大利亚的锂出口收入将在短短两年内增长10倍以上，从2020-21年的11亿澳元增至2022-23年的138亿澳元，到2023-24年受出口量影响降至129亿澳元。

另一方面，铜出口收入将随着产量增加而有所增长。尽管价格或有所下跌，但出口量的增长将带动澳洲铜出口收入从2021-22年的123亿澳元增加到2023-24年的139亿澳元。

在镍出口方面，预计其出口量将从2021-22年的157,000吨增加到2023-24年的202,000吨。最近的价格高位已推动澳大利亚2021-22年镍出口收入达到44亿澳元，预计2022-23年出口收入将增至51亿澳元，继而在2023-24年降至46亿澳元。

澳大利亚资源部长马德琳·金（Madeleine King）表示，“铜、镍和锂的总出口收入预计将从2021-22年的220亿澳元增至2022-23年的约330亿澳元。”这一预期描摹出锂、铜、镍三大电池金属巨头的加速成长轨迹。

马德琳·金对电池金属的前景十分看好，她指出，“澳大利亚政府正大力支持我们的关键矿产行业，它将有助于帮助澳大利亚乃至全球实现其净零承诺。”

全球经济衰退风险加剧和国内支出成本飙升 澳财长警告联邦财政将长期承压

澳大利亚财政部警告称，全球经济衰退将在2024年前带来2万亿美元的经济产出损失，这可能给澳大利亚出口造成打击。而与此同时，国家残障保险计划(NDIS)支出和偿债支出的两位数年度增长将给联邦政府预算带来进一步压力。

澳洲财长吉姆·查默斯（Jim Chalmers）周五称，国家残障保险计划支出的年度增长达到12.1%，未来四年联邦债务偿还成本则增加14%，联邦政府的十月份预算因此进一步承压。

查默斯警告称，财政压力将在未来相当长一段时间内继续加剧，预计到2026-27年，国防开支将每年增长4.4%，医院资助和老年护理援助将每年增长6.1%和5%。

除了政府在国家残障保险计划和国防等核心领域面临的支出压力外，查默斯还警告澳大利亚将受到全球经济衰退的影响。

“经济衰退的风险正在上升，而不是在消退。而这对澳大利亚经济和预算的影响正在加强，而不是在减弱。”

他称，到2024年底，俄乌冲突所引发的能源市场混乱、以及“在通胀目标时代所见的最剧烈、最同步的全球货币紧缩”，将导致全球经济损失约2万亿美元。

RBA澳储行：澳洲五分之一借款人面临还款压力 首次购房者和低收入家庭将受更大冲击

RBA澳储行最新分析显示，随着通货膨胀高企和抵押贷款还款额增加，澳洲房贷借款人将面临巨大支出压力，其中首次购房者和低收入家庭将受到更大冲击。

在澳储行于本周二加息25个百分点后，现金利率已从4月份的0.1%跃升至2.6%。而金融市场预计，现金利率到12月份将达到3%，并在明年继续上升至3.5%左右的峰值。

澳储行表示，在现金利率提高2.5%后，40%的可变利率借款人不会面临抵押贷款还款额增加，15%的借款人将面临不高于20%的还款额增幅，但20%（五分之一）借款人将面临更大还款压力，其抵押贷款还款额将增加至占其家庭收入的30%。

通常情况下，将超过30%的收入用于偿还住房贷款的家庭被视为处于抵押贷款还款压力之下。

如果利率按照市场预测升至3.5%，那么将有25%的可变利率借款人将不得不拿出其收入的30%用于抵押贷款还款。如果失业率上升并且工资没有“按预期”增加，这个数字可能会更高。

通胀导致纳税档次上升    澳洲个税平均税率将创历史新高

澳大利亚财政部的分析表明，无论是否保留第三阶段的减税政策，澳洲工薪阶层的平均税率都将在2030年左右创下历史新高。

分析显示，如果执行第三阶段的减税计划，那么，除非提高养老金等其他项目的税率，以进一步缓解通货膨胀后工资上涨所导致的纳税档次的上升，澳洲个人所得税平均税率10年内将从今年的大约23%上升至大约27%。

如果取消第三阶段的减税计划，澳洲个税平均税率将在2030年左右上升至28%以上。如果通胀导致更高的名义工资上涨以及税率的上升，澳洲个税平均税率将会达到更高的水平。

洲科技行业人才紧缺得到缓解 工资增长正回落至标准水平

随着初创企业和一些跨国科技公司广泛裁员并减少招聘，澳洲科技行业的人才紧缺已得到缓解。

根据《澳洲金融评论》对澳大利亚七大科技巨头的调查采访，对大型科技公司而言，现在比三个月前更容易招聘并留住员工。与此同时，在行业抢人大战中出现飙升的工资增长水平正在恢复到与历史标准相符的水平。

WiseTech首席执行官Richard White在接受采访时表示，人才争夺战长期以来一直存在，在2021年疫情封锁结束时更加白热化。但自2022财年下半年以来，市场发生了明显变化。

“与六个月前相比，我们的招聘达成率在2022年1月至6月增加了20%。”

Hansen Technologies首席执行官Andrew Hanse也表示，“随着人才在不确定时期寻求更稳定的工作环境，流失率已明显降低。”

除WiseTech和Hansen Technologies外，其它五家科技巨头Nearmap、Pro Medicus、TechnologyOne、Praemium 和 Whispir 的首席执行官也接受了采访。

在接受调查的七位首席执行官中，除Praemium首席执行官Anthony Wamsteker外，其余六人都认为过去三到六个月中的人才紧缺情况有所缓和，但所有七大科技公司都预计人才市场状况将在2023年有所改善。

加息步伐放缓购房者恐错过底部入场机会 上周澳洲房屋拍卖清盘率继续走强

随着RBA澳储行本月加息步伐放缓，越来越多的逢低购房者正在寻找合适入场机会。数据显示，尽管传统春季销售旺季的房屋挂牌量有所增加，但全澳清盘率仍处于5月份以来的最高水平。

根据房地产研究机构CoreLogic的最新数据，上周全澳房屋挂牌量增加11.2%至1799套，但初步清盘率达到63.4%，连续第六周保持在60%以上。其中悉尼和墨尔本的初步清盘率均略有上升，分别达到61.3%和66.1%。

SQM Research董事总经理Louis Christopher对此表示，尽管市场仍处于修正阶段，但清盘率显然已在7月触底。

“我预计在传统春季销售旺季剩余时间内，房地产表现将比我们最初担心的要好一些。”

上周，澳储行将官方现金利率上调25个基点至2.6%，增幅低于预期，有些人认为这表明加息周期进入尾声。

Louis Christopher称，“市场仍将保持疲软。但是会出现更多寻找市场时机的买家，这些买家可能认为市场会在圣诞节前触底，并愿意以较高价格购买合适的房产。”

“我们越来越相信，我们不会看到（价格）从峰谷下降25%左右。在这次房市低迷周期中，房价跌幅看起来更可能达到约8%到15%。”

澳洲再爆网络安全事件   Dialog遭网络攻击

新加坡电信（Singtel）周一表示，其澳洲IT服务子公司Dialog遭受网络攻击。这是该公司四周前宣布其在澳洲的另外一家子公司Optus遭受网络攻击后，宣布的另外一起澳洲网络安全事件。

Dialog发布公告称，9月10日遭到网络攻击，20名客户以及1000名现雇员的信息有可能被盗取。该公司网站两天后恢复了服务，但上周发现，部分数据已经在暗网上被公布。Dialog网站的信息显示，其客户包括澳大利亚国民银行，维珍澳洲航空公司以及新州选举委员会。

四周前，Optus宣布其980万客户的信息有可能被盗，酿出澳洲历史上最大的网络安全事件之一。

（部分资料来源：澳洲金融评论 澳大利亚人报 RBA）

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