马斯克左手打脸“产能过剩”右手打脸“剥离TikTok”

4月28号，马斯克受到了中国最高行政领导的接见，不论是面子还是里子，马斯克都收获良多。 面子上，我们的领导人对特斯拉给予了高度的评价，说特斯拉中国超级工厂是中美经贸关系的一个优秀典范。 里子上，特斯拉连获两大成果，一是中国汽车协会表示特斯拉符合汽车数据安全，原本一些受到规管甚至禁止的地方，特斯拉汽车以后都可以进入了；二是特斯拉在中国获准了自动驾驶的许可。


一、中国为何对特斯拉解绑？ 最近椰伦与布林肯访华，访前访后对中国释放了许多恶意：包括将中国六家企业列入管制清单，对中国钢、铝、物流、造船列入301调查，把中国主权信用评级调整为负面，扬言把中资银行踢出SWIFT系统，指责中国产能过剩，要对中国的新三样进行限制，无理要求中国终止与俄罗斯的正常贸易...... 1.中国解绑特斯拉，倒不是说中国因为中美博弈向特斯拉做了让步，也不是因为中美博弈中国拿特斯拉给美国下了个菜碟，而是马斯克进行了积极的配合，特斯拉已在2021年10月于上海建立了数据中心，而中国经过检查与审核，特斯拉确实达了标。 2.从政治立场来说，特斯拉与苹果、英伟达等企业相比，对中国有关问题上的态度是不同的。只要你不参与所谓盎萨精英们的敌意行为，那么中国的态度还是”我家大门常打开、开放怀抱等你“。 相比于耶伦和布林肯来华，中国对他们爱来不来、爱搭不理的态度，马斯克这些年来可以说想来就来，想走就走，有什么问题就能找相关的部长申请解决，他投资中国这几年，光见总理都见过六次了，中国对他的欢迎程度远超前面那两位。 而马斯克也是超级聪明的，也可能他就是挑耶伦与布林肯访华后碰了一鼻子灰的时候才来的，但这不妨碍中国对他的友好。 二、马斯克访华的客观影响 马斯科访华，在世界产经界引起哄动，特斯拉的股票也疯狂上涨。这说明全世界投资者都看到了马斯克访华的成果，但其实就特斯拉增效之外，马斯克访华客观上还产生了巨大的带出效应： 1.中国开放、自信、包容，欢迎鲶鱼来搅局 马斯科访华之际，2024北京车展也正在进行，在北京车展上，现场展出了新能源车型278个，而特斯拉没有参展，与此相对应的是，特斯拉近期没有推出新车型，今年一季度的总营收同比下降了9%，归母净利润同比大跌55%。 这次北京车展，其他外国车企虽然参展了，但就是来丢脸的，有人总结了北京车展的观感: (1)电车大势所趋，油车江湖末路，变速器厂商的展台连停下来看一眼的人都很少，奔驰宝马成了油车最后的体面和护城河，奥迪已经掉队，日韩法系基本已经可以退出江湖了，福特基本没有存在感，通用和大众因系合资或许还能抢救一下，不少品牌已消失，大江东去浪淘尽。 (2)国产电动品牌这三年的深度内卷已经到了“只要你敢想他就敢做”的地步，把全世界汽车厂商都震惊了，现场看车的老外眼神里透着焦虑，按照这样的程度内卷下去，最后能活下来的几家国产品牌会成为全球汽车业的有力领导者和竞争者。 (3)中国的电动车做得太棒了，所以都在看车，没人看车模，所以这届车展车模最少，不注意都看不着。中国消费者光谱区间很大，欧拉展位很热闹，比亚迪仰望最拉轰，欧拉与仰望同时火爆看得同行无言以对，无论高端还是低端，国外车企都没机会。 特斯拉这次虽然没来参展，但如果放眼全球，若论技术特斯拉还是数一数二的。此前国内新能源车企主要是在空间、外形、续航、算力等方面内卷，特斯拉的自动驾驶一旦在中国落地，以智驾见长的小鹏、华为等都将面临极大的挑战。苹果汽车走的也是智驾这条路，但因为他没落户中国，所以先挂一步。 马斯科自己也表示，特斯拉今年将在AI训练和推理方面投入约100亿美元。所以，任何公司如果不能在智能方面有所建树将无法参与竞争。这也标志着，汽车自动驾驶将即将进入残酷的淘汰赛。 所以，中国给特斯拉的自动驾驶松梆，相当于在本已内卷的沙丁鱼群般的国内车企中又放了一条鲶鱼，2024年国内车企的厮杀，将会变得更加惨烈，这就是中国政府的开放、自信、包容。 2.展示中国健全的产业体系。 中国在新能源汽车领域的布局已经20多年了，配套不但全世界最领先的，也最完整，成本也最低，在长三角，一家新能源整车厂可在四小时车程内解决所有配套零部件的供应。 同样做汽车的苹果，10年前就开始投入，几百亿美元烧完后，最终宣告失败放弃。而特斯拉五年前在上海建超级工厂，实现了当年开工、当年投产、当年交付的世界级纪录。雷军则是三年投入一百多亿人民币，两年就造出了好车。原因是特斯拉和小米都在中国，而苹果在美国。中国有各种材料、配件、技术、人才，而美国则没有，所以单从效率上来说，苹果汽车的1.0还没烧出来，中国的3.0都走完了。 相比于特斯拉，欧美日那么多车企，他们应该反思一下，为什么他们在本土的新能源车发展不起来，而特斯拉在中国建厂就能独步天下？客观上来说，马斯克此行无意中向世界上释放了一个信号，苍天已死，黄天当立，全世界的实业家们，你们还是都来中国建厂吧。


3.美国越来越保守，越来越不自信 在中国，苹果手机发展很好，后来的特斯拉发展也非常好，为什么特斯拉在美国一直发展不起来，而到了中国就发展起来了？因为中国政府打造的营商环境好，已在全球产生了良好的示范。 而在美国，华为无法生存，TikTok生存艰难，中国的跨国企业大部分无法在美国很好发展，宁德时代与美国合资搞个工厂，美国政府都要调查反对。中国的什么东西都会威胁美国国家安全，华为会、电动汽车会、起重机会、甚至大蒜都会威胁美国安全，这么保守，这么不自信，美国的产业又如何发展呢？ 老拜登天天吵吵的制造业回流，特朗普则喊叫让美国再次强大，但具体还是实现不了。拜登还不断地逼迫马斯克把产能转移回本土，也就是说，美国并不认为新能源汽车有问题，而是中国在新能源汽车领域占据主导优势有问题，这不是不自信吗？ 2022年，美国政府发布新版《国家安全战略》，文中美国政府首次将中国明确定义为“唯一竞争对手”。相较于2021年版的《国家安全战略》，新版没有支持自由贸易的有力声明，这一转变意味着拜登政府会在贸易政策上做出巨大的调整，而调整的抓手在文件中提到了“产业政策”一词，实际上就是贸易保护主义。这不是越来越保守吗？ 4.搧打美西方”合则用，不合则弃“的丑恶嘴脸。 为了遏制发展中国家的崛起，美西方精心策划了双碳策略，即”碳达峰和中和“，说为了保护环境，要求发展中国家减少碳能源的使用，其实质就是不让发展中国家发展得那么快。这一策略提出时，遭到了国内专家和产业界的一致反对，再三向国家进言，不可上了鬼子的当。 国家又何尝不知，但保护环境可是政治正确的事，咱们自己也在强调金山银山，所以既不可逆潮流而动，又要趁势而为，在这种情况下，国家大力引导产业向新三样发展，经过多年的努力，中国的太阳能电池板、新能源汽车、新能源电池已经成为了世界翘楚。 美国总统拜登刚上任那年就强调，美国要在2030年实现新售汽车一半要达到“零排放”，但现在还不到三年，美国官员就频繁炒作所谓中国电动汽车“产能过剩”，福特、通用等美国汽车公司纷纷放弃或缩减电动车计划，德国汽车也放弃了纯电汽车的发展，美西方还放弃了原来的碳排放的承诺。 因为，中国电动汽车已经开始引领世界汽车产业的方向。美西方”合则用，不合则弃“这丑恶嘴脸，值得直接去搧。 5.只要不反华，请全世界企业家放心来华投资 咱们中国肯定不是希望马斯克要多亲华，我们的希望是很低的，只要你不反华就行。 特斯拉开始在美国建厂时，花费数十亿美元的自动化工厂几乎不能运作，特斯拉深陷产能地狱，Model 3多次推迟交付；而2019年上海建厂后到2022年，产量已经突破了300万辆，一举摆脱了其十来年的亏损。当初，特斯拉内外交困：对内，两年内共有36位副总裁级别以上的高管离职；对外，世人开始看空特斯拉，大量预订者要求退款，12亿美元债务即将到期。重压之下，马斯克曾亲口承认，特斯拉的现金流只能撑一个月，他甚至动起了把特斯拉折价卖给库克的心思。 然而，他第一次见到我们的领导人时，那时他还在上海主政，他就强调上海政府要做好服务特斯拉的”店小二“，这才有了特斯拉的崛起。现在，只要有人到特斯拉参观，公司讲解员第一站总是领他们去看入口处的一张海报，还特别强调一句：“从工厂奠基到第一辆车交付，仅用时11个月。”而可供参照的是，特斯拉加州工厂、柏林工厂、还有德州工厂，均用了2年左右，还遭到百般阻挠。 这次，我们的领导人会见马斯克，又明确提出：事实表明，平等合作、互利共赢才最符合中美两国根本利益。中国的超大规模市场将始终向外资企业敞开。中方言出必行，将在扩大市场准入、强化服务保障等方面继续下功夫，为外资企业提供更优的营商环境、更有力的综合支持，让各国企业安心、放心地投资中国。