股东债权人解囊相助！铜矿股True North Copper (ASX:TNC)一举募资5千万绝境逢生为哪般？

澳华财经在线 · 发表于 2024-11-26 09:00:02

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ACB News《澳华财经在线》11月26日讯，由于债务危机面临破产托管，高管董事纷纷离职的铜矿公司True North Copper (ASX股票代码:TNC)迎来命运逆转，有望发现新的高潜力大规模铜矿系统的诱人前景引得主要股东和债权人解囊相助。待资本重组完成后，True North不仅无债一身轻，还将拥有充足资金开展新一轮的大规模勘探。

周一True North宣布收到机构、专业和高级投资者的确定性认购承诺，将通过完全承销的有条件配售筹集5030万澳元，配股发行价0.005澳元，共将发行100.6亿股已缴足普通股，配售计划尚需获得股东批准。此外公司还计划向符合条件的现有股东发起股份购买计划（SPP），以相同发行价进一步募集500万澳元。

值得注意的是，True North配售计划受到主要利益相关者的大力支持，包括：公司最大股东（约占股29%）英国Tembo Capital价值1500万澳元的认购承诺，以及来自公司第二大股东Regal Partners的600万澳元的认购承诺（约占股14%）；承销伙伴嘉能可澳洲公司将成为持股约9.9%的股东；此外，债务方Nebari自然资源信贷基金同意将部分债务转换为股权并接受6个月的股份锁定。

TNC重组后的董事会和高管层也积极参与认购，Adriatic Metals联合创始人兼前董事总经理Paul Cronin将在资本重组完成后被任命为董事会非执行主席，他承诺投入50万澳元参与有条件配售。Bevan Jones将继续担任董事总经理，承诺投入10万澳元参与配售。

上述股权融资是True North资本重组方案的一部分，完成全部重组计划后，公司的所有债务将被清偿，部分债权人的债权将被解除，按照计划True North将进行1:100的缩股，随后重新合规上市。

True North董事总经理Bevan Jones表示，资本重组完成后公司将无债务并拥有稳健的资产负债表，可为修订后的业务战略提供资金。

True North主要资产为位于昆州的Cloncurry铜矿项目和Mt Oxide项目。在新战略下，Cloncurry铜矿项目将暂停开采，转而进行定义性钻探，旨在促进资源量增长，延长矿山寿命，同时将优化先前的矿山规划。

更重要的是，公司将在Mt Oxide执行大范围勘探计划。Mt Oxide项目的Vero矿床拥有1503万吨已知资源量，铜品位1.46%（控制和推断级），最近的钻探作业进一步发现66.50米长铜品位4.95%、26.2米长铜品位4.45%和16.75米长铜品位5.3%的显著矿段。

True North最近在Mt Oxide完成了大范围的地表测绘，发现项目内可能存在与Vero矿床具有相似特征的多个近地表铜矿床和先前未知的矿化带，这些矿化带意味着未来有可能发现远大于Vero矿床区域规模的矿化系统。在最新展示资料中，True North指出，“沿Dorman断层带长达10公里的走向带上，间歇性地露出铁帽/硅质角砾岩，先前却几乎没有钻探过。”

Bevan Jones表示，成功完成5030万澳元的全额承销有条件配售，证明公司具有强劲的发展前景及极具勘探潜力的铜资产组合。“凭借强劲的现金状况、零债务和经验丰富的新董事会和领导团队，我们将有机会重新调整战略并探索增长机遇。”

澳华财经在线数据库显示，TNC已发行股本8.75亿股，最新市值2626万澳元。截止上季度末，公司账面现金结余425万澳元。

TNC澳交所股价处于停牌状态，最新价报0.03澳元，过去一年该股下跌72.7%。

（图片来源：TNC公告）