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新闻回顾
- 受昨天公布的差于预期的澳洲失业率影响，澳币兑美金创下近10年来的新低，目前报价0.659
- 澳币兑人民币价格也有所下跌，目前在4.645附近徘徊。
- 黄金价格继续冲高，目前报价1626美金
- 昨晚美国三大股指表现欠佳，轻微下跌。昨天白天中国上证指数上涨1.84%，站上3000点关口。
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非洲蝗虫肆虐；而澳洲农业板块暴利来临？ 相信大家最近微信频频被这样一条微信刷屏《4000亿蝗虫肆虐，一场灾难正在发生》，我也经常在微信公众号或者朋友圈的转发看到类似的文章，像是蝙蝠铺天盖地入侵澳洲，25年罕见蝗虫灾害席卷非洲，联合国呼吁紧急援助，还有持续了一个多月的新冠肺炎疫情的更新报道，都让人感叹这个2020年到底怎么了？之前啊我在我们gomarkets的网课上也跟大家分享了关于这个庚子年的说法，根据古人的观察，发现每到庚子年，自然灾害变多，突发事件频频，一些震惊世界、影响安定的大事件也容易发生在这一年。所以啊，民间一直流传着庚子预言、庚子之灾、庚子大坎，庚子轮回的故事。
当然很多人会说，coco你怎么着也是接受过西方高等教育的知识分子啊，怎么会相信这种无妄之辞呢？那我首先申明啊，我一开始确实是不相信的，所以呢我去查事实查依据，不查不知道一查吓一跳，在上个庚子年也就是1960年的时候，中国开始了维持三年的大饥荒，受灾面积达到耕地面积60%以上。在1900年的时候，八国联军扩大对中国的侵略，进犯北京。这场动荡被称为"庚子国难"。而在1840年，就是第一次鸦片战争，西方列强用炮火轰开了清王朝大门，清政府签订了庚子赔款。也是中国半殖民地半封建社会的开端。而这些呢是最近的三个庚子年在中国发生的事情，大家感兴趣的也可以去网上自己查一下其他地区的事件。
当然我这里并不是鼓吹庚子之灾，让大家去相信这个说法。而是说，如果这个庚子年真的是个60年的轮回的话，我们作为普通人应该怎么思考？怎么做？
就以这次刷屏的蝗虫或者虫灾为例子好了，4000亿蝗虫在北非煽动煽动翅膀，就能在金融市场引起巨震，因为金融市场总能在第一时间敏锐地反映出来自全球各地的大事件。那作为都看到了这类新闻报道的普通人，你的第一想法是什么？
说老实话，作为一个金融从业者，我现在看到这类新闻已经养成了一定的职业习惯，我会思考三个问题，第一个这个影响是局部可控的，还是可能会影响全球难以控制的？第二，这个影响的时间会持续多久？一个月？三个月？还是半年甚至一年更长？第三，这个影响会不会对部分资产价格造成冲击？会有多严重？那我要怎么调整我的投资策略？
在经历了前几年金融市场黑天鹅频发之后，我在今年对于大部分的资产板块，依然不太看好buy and hold也就是买入并长期持有的交易策略，而是觉得要在一定时期做好相应调整。比如说这次疫情灾害，很多资讯渠道从疫情刚开始爆发就一直各种唱衰论，但我们反过来去思考这三个问题，这个影响是局部可控的还是难以控制的？我相信是局部可控的，但是牺牲会很大，为什么？如果是全球性难以控制的灾难，我觉得也没有进一步思考的价值，大家赶紧想想怎么逃去深山老林保命要紧，既然人类要完，赚再多钱又有什么意义？所以我觉得在这个事件的考虑需要更乐观一些。第二个问题，持续多久？首先一个月肯定不会那么短，类比非典疫情，三个月也就是到四月底是比较合适的。第三个问题，哪些资产会受到冲击？有多严重？那毋庸置疑，餐饮，实体零售，旅游，航空肯定首当其中。那下一步呢？交通运输停滞，石油需求大幅度降低，酒精的需求大大增加。在隔离防治之后，最首要的任务就是对于隔离场所和区域进行消毒，而在疫情之后的很长时间，居家消毒的习惯也会继续延续，就会造成究竟的需求量大大增加。那酒精的原材料是玉米。一般来说，常规玉米一吨玉米能胜场360多公斤的酒精，玉米消耗极大。第二，玉米库存产量告急。在2017年的时候中国能源局推广了《扩大燃料乙醇的生产和使用》，简单来说就是把乙醇加进汽油里，用80%的汽油+20%的玉米达到90%的效果。当初的目标是2020年全国实现乙醇汽油的覆盖。而一年光汽油消耗的乙醇就要1500万吨，折合4500吨玉米。而根据2020年1月初路透社的报道，中国的玉米储备从2017年的2亿多吨下降到了2019年底的5600万吨。原本，全面覆盖乙醇汽油的使用是节能环保的另外一种方式，谁知道突然爆出来个新冠肺炎的疫情让酒精需求量激增。再加上这次蝗虫灾害，不管是在非洲还是美洲肆虐，但毋庸置疑的是，势必会让世界农业掀起轩然大波。
另外，我们都知道，澳洲是农业大国，种植技术和种植面积都是占据世界排名前列的，那作为我们投资者看到这样的信息，对于澳洲的农业板块有什么值得关注的嘛？
目前在澳洲证券交易所上市的只有36只农业股，所有市值的总值为180亿澳元。而这180澳元主要由 Incitec Pivot(IPL)、 GrainCorp(GNC)、 Nufarm(NUF) 和 Inghams Group(ING) ， Elders Limited(ELD) 贡献。
其中值得关注的有，Graincorp（GNC）1998年加入澳交所，是ASX商最大的纯农业公司，主营麦芽、谷物和油类，在澳大利亚东部拥有最大的谷物储存和销售网络。 该公司还在加拿大和乌克兰开展了海外业务。目前股价$8.35，过去52周股价范围是$7.2-$10。
另外一家Nufarm 是一家农作物保护和种子技术公司，主要作物保护产品包括除草剂、杀虫剂和杀真菌剂。 种子技术业务包括为油菜籽、高粱和向日葵等作物开发优质种子。Nufarm 是澳大利亚作物保护产品的市场领导者，在欧洲、亚洲、北美和南美拥有大量业务。 Nufarm 在澳大利亚农药生产市场占有55.7% 的市场份额。
第三家公司CGC呢，也是我们在去年12月在youtube视频节目中公开推荐过的，当时推荐价格$2.47，目前价格$3.17， 公司的产品有蘑菇、蓝莓、柑橘、香蕉、西红柿、葡萄等。 其中，很多浆果的生产和包装是澳大利亚排名第一位的。这些产品有在本土销售， 是wws,coles,aldi最大的新鲜农产品供应商，也有出口到国外。过去52周价格区间$5.5-$2.4。
最后一家英格汉姆斯集团是澳大利亚最大的家禽加工企业，也是新西兰第二大家禽加工企业，还拥有一家饲料公司，生产马、猪、乳制品和家禽饲料。根据 IBIS World 的数据，英格汉姆在家禽加工业中占有27.5% 的市场份额，所以在市场有很强的影响力。目前股价$3.6，过去52周价格$3-$4.8。
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发表于 2020-2-21 15:24:48
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