矿业巨头美国发债，受到市场追捧

澳洲财经见闻 · 发表于 2020-5-9 10:59:30

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纽克雷斯特矿业公司(Newcrest Mining，ASX: NCM)打破了澳大利亚企业在美国债券市场的暂时空缺的情况，自今年2月向投资者提供融资以来，首次为美国投资者提供融资。

Newcrest 5月8日上午完成了11.5亿美元(17.8亿澳元)投资级债券的发行，市场上发行的10年期债券规模为6.5亿美元，30年期债券规模为5亿美元。Newcrest的企业债由美国银行(Bank of America)、摩根大通(JPMorgan)和加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)负责承销。

目前，10年期美国国债票面利率为3.25%，30年期美国国债票面利率为4.2%。

据了解，募资进行顺利，实际上Newcrest Mining本可以募集更多的额度。彭博终端显示，其超额认购率接近8倍，债券投资者迫切希望增加黄金行业的敞口。

有趣的是，这是澳洲企业在新冠疫情爆发后，首次发行美国债券。疫情之后，澳大利亚仅有的另外两家主要债券发行者是Transurban和Telstra，不过这两家公司都进入了欧洲市场。

分析师估计，Newcrest Mining还将成为自必和必拓2013年以来首个发行30年期债券的澳大利亚公司。

对于Newcrest而言，该公司在机构配售10亿澳元股票仅一周后就完成了发债交易，且现有投资者正在考虑是否参与购股计划。在股权交易中筹集的资金，部分是为了帮助解决一笔4.6亿澳元的金融工具收购交易，涉及厄瓜多尔的Fruta Del Norte矿，以及其他增长项目。

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发布者：AFN研究院Richard，转载请注明出处：www.afndaily.com

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