【财经要闻】
澳洲资源和能源前景展望面面观：铁矿石预期出口收入仍占榜一 锂资源引领金属行业赛道超车
根据澳大利亚工业部最新季度资源和能源报告，受能源价格飙升和澳元兑美元走弱影响，澳大利亚的资源和能源出口收入预计将在2022-23年达到4500亿澳元，超过去年的4220亿澳元的创纪录水平。到2023-24年，该出口收入将因需求走软降至3750亿澳元，但仍为有史以来第三高水平。
报告显示，自2022年第二季度资源和能源报告发布以来，冶金煤价格大幅下跌，但动力煤等能源大宗商品价格仍处于极高位。鉴于大多数西方发达国家对俄罗斯石油和其他化石燃料的出口禁令正逐步生效，到2023年初，俄罗斯出口市场将明显萎缩，运输和基础设施限制可能会阻止一些能源商品全面转移到中国和印度等国，这将导致世界能源供应下降。
报告因此预计，能源商品的价格在展望期内将保持相对较高水平。
据估计，2022-23年澳洲液化天然气的出口收入将达到900亿澳元，动力煤和冶金煤的出口收入均将超过570亿澳元，该数字较2020-21年高出两到三倍。但随着供应改善，这些大宗商品的出口收入可能会在2023-24年之后回落至疫情前水平。
与此同时，随着全球推动低碳转型，在低排放技术中密集使用的金属（即铜、镍和锂）将在2022-23年为澳洲带来330亿澳元的出口收入，达到2020-21年出口收入的两倍多。
澳洲预期出口收入榜前三强
1.铁矿石
报告显示，铁矿石预计将成为澳大利亚大宗商品2022-23年第一大收入来源。据估计，2022-23年铁矿石出口量将增长3.1%至9.03亿吨，2023-24年出口量将继续增长3.8%至9.37亿吨。但由于全球钢铁需求疲软导致价格下跌，预计2022-23年澳大利亚的铁矿石出口收入将从2021-22年的1340亿澳元降至1190亿澳元，但仍不影响其最大出口收入来源地位。到2023-24年，铁矿石出口收入将降至950亿澳元。
图表来源：澳大利亚工业部
2.天然气
据估计，澳大利亚未来两年的天然气出口量应在7900至8100万吨之间波动。预计随着亚洲液化天然气现货价格保持高位，2022-23年出口收入将达到900亿澳元。到展望期结束时，出口收入预计将恢复到810亿澳元左右。
图表来源：澳大利亚工业部
3.动力煤
由于全球供应不足，澳大利亚的动力煤出口收入保持历史高位。预计澳大利亚动力煤出口量将从2020-21年的1.92亿吨增加到展望期结束时的2.03亿吨。与此同时，2022-23年出口收入将达到创纪录的620亿澳元，但随着价格走弱，预计该大宗商品2023-24年的出口收入将降至约380亿澳元。
图表来源：澳大利亚工业部
低碳转型朝下金属赛道发力
在当前低碳转型背景下，全球对电动汽车、电池和清洁能源的需求不断增加，澳洲锂、铜和镍等关键金属的出口收入迎来强劲增长，其中锂金属引领行业发展。
报告预计，锂将在一年内成为超过100亿澳元的出口产品。锂辉石价格预计将从2021年的平均每吨598澳元上涨至2022年的每吨2,730澳元，并在2023年上涨至每吨3,280澳元。而氢氧化锂价格将从2021年的每吨17,370澳元上涨至2022年的每吨38,575澳元，并在2023年上涨至每吨51,510澳元。预测显示澳大利亚的锂出口收入将在短短两年内增长10倍以上，从2020-21年的11亿澳元增至2022-23年的138亿澳元，到2023-24年受出口量影响降至129亿澳元。
另一方面，铜出口收入将随着产量增加而有所增长。尽管价格或有所下跌，但出口量的增长将带动澳洲铜出口收入从2021-22年的123亿澳元增加到2023-24年的139亿澳元。
在镍出口方面，预计其出口量将从2021-22年的157,000吨增加到2023-24年的202,000吨。最近的价格高位已推动澳大利亚2021-22年镍出口收入达到44亿澳元，预计2022-23年出口收入将增至51亿澳元，继而在2023-24年降至46亿澳元。
澳大利亚资源部长马德琳·金（Madeleine King）表示，“铜、镍和锂的总出口收入预计将从2021-22年的220亿澳元增至2022-23年的约330亿澳元。”这一预期描摹出锂、铜、镍三大电池金属巨头的加速成长轨迹。
马德琳·金对电池金属的前景十分看好，她指出，“澳大利亚政府正大力支持我们的关键矿产行业，它将有助于帮助澳大利亚乃至全球实现其净零承诺。”
全球经济衰退风险加剧和国内支出成本飙升 澳财长警告联邦财政将长期承压
澳大利亚财政部警告称，全球经济衰退将在2024年前带来2万亿美元的经济产出损失，这可能给澳大利亚出口造成打击。而与此同时，国家残障保险计划(NDIS)支出和偿债支出的两位数年度增长将给联邦政府预算带来进一步压力。
澳洲财长吉姆·查默斯（Jim Chalmers）周五称，国家残障保险计划支出的年度增长达到12.1%，未来四年联邦债务偿还成本则增加14%，联邦政府的十月份预算因此进一步承压。
查默斯警告称，财政压力将在未来相当长一段时间内继续加剧，预计到2026-27年，国防开支将每年增长4.4%，医院资助和老年护理援助将每年增长6.1%和5%。
除了政府在国家残障保险计划和国防等核心领域面临的支出压力外，查默斯还警告澳大利亚将受到全球经济衰退的影响。
“经济衰退的风险正在上升，而不是在消退。而这对澳大利亚经济和预算的影响正在加强，而不是在减弱。”
他称，到2024年底，俄乌冲突所引发的能源市场混乱、以及“在通胀目标时代所见的最剧烈、最同步的全球货币紧缩”，将导致全球经济损失约2万亿美元。
RBA澳储行：澳洲五分之一借款人面临还款压力 首次购房者和低收入家庭将受更大冲击
RBA澳储行最新分析显示，随着通货膨胀高企和抵押贷款还款额增加，澳洲房贷借款人将面临巨大支出压力，其中首次购房者和低收入家庭将受到更大冲击。
在澳储行于本周二加息25个百分点后，现金利率已从4月份的0.1%跃升至2.6%。而金融市场预计，现金利率到12月份将达到3%，并在明年继续上升至3.5%左右的峰值。
澳储行表示，在现金利率提高2.5%后，40%的可变利率借款人不会面临抵押贷款还款额增加，15%的借款人将面临不高于20%的还款额增幅，但20%（五分之一）借款人将面临更大还款压力，其抵押贷款还款额将增加至占其家庭收入的30%。
通常情况下，将超过30%的收入用于偿还住房贷款的家庭被视为处于抵押贷款还款压力之下。
如果利率按照市场预测升至3.5%，那么将有25%的可变利率借款人将不得不拿出其收入的30%用于抵押贷款还款。如果失业率上升并且工资没有“按预期”增加，这个数字可能会更高。
洲科技行业人才紧缺得到缓解 工资增长正回落至标准水平
随着初创企业和一些跨国科技公司广泛裁员并减少招聘，澳洲科技行业的人才紧缺已得到缓解。
根据《澳洲金融评论》对澳大利亚七大科技巨头的调查采访，对大型科技公司而言，现在比三个月前更容易招聘并留住员工。与此同时，在行业抢人大战中出现飙升的工资增长水平正在恢复到与历史标准相符的水平。
WiseTech首席执行官Richard White在接受采访时表示，人才争夺战长期以来一直存在，在2021年疫情封锁结束时更加白热化。但自2022财年下半年以来，市场发生了明显变化。
“与六个月前相比，我们的招聘达成率在2022年1月至6月增加了20%。”
Hansen Technologies首席执行官Andrew Hanse也表示，“随着人才在不确定时期寻求更稳定的工作环境，流失率已明显降低。”
除WiseTech和Hansen Technologies外，其它五家科技巨头Nearmap、Pro Medicus、TechnologyOne、Praemium 和 Whispir 的首席执行官也接受了采访。
在接受调查的七位首席执行官中，除Praemium首席执行官Anthony Wamsteker外，其余六人都认为过去三到六个月中的人才紧缺情况有所缓和，但所有七大科技公司都预计人才市场状况将在2023年有所改善。
加息步伐放缓购房者恐错过底部入场机会 上周澳洲房屋拍卖清盘率继续走强
随着RBA澳储行本月加息步伐放缓，越来越多的逢低购房者正在寻找合适入场机会。数据显示，尽管传统春季销售旺季的房屋挂牌量有所增加，但全澳清盘率仍处于5月份以来的最高水平。
根据房地产研究机构CoreLogic的最新数据，上周全澳房屋挂牌量增加11.2%至1799套，但初步清盘率达到63.4%，连续第六周保持在60%以上。其中悉尼和墨尔本的初步清盘率均略有上升，分别达到61.3%和66.1%。
SQM Research董事总经理Louis Christopher对此表示，尽管市场仍处于修正阶段，但清盘率显然已在7月触底。
“我预计在传统春季销售旺季剩余时间内，房地产表现将比我们最初担心的要好一些。”
上周，澳储行将官方现金利率上调25个基点至2.6%，增幅低于预期，有些人认为这表明加息周期进入尾声。
Louis Christopher称，“市场仍将保持疲软。但是会出现更多寻找市场时机的买家，这些买家可能认为市场会在圣诞节前触底，并愿意以较高价格购买合适的房产。”
“我们越来越相信，我们不会看到（价格）从峰谷下降25%左右。在这次房市低迷周期中，房价跌幅看起来更可能达到约8%到15%。”
土耳其伊斯坦布尔一建筑物发生爆炸 致3人死亡
当地时间10月9日夜间，土耳其伊斯坦布尔卡德柯伊区的一座建筑物发生爆炸。伊斯坦布尔省省长耶里卡亚证实，爆炸确定为天然气泄漏所致，目前有3人在事故中遇难。
爆炸发生后，大批消防员、急救人员抵达现场，目前火势已经得到有效控制，搜救工作还在持续。警方正就事故原因展开调查。(总台记者陈慧慧)(文章来源：央视新闻客户端)
法国多家加油站供应出现困难
10月9日，法国加油站燃油短缺形势继续恶化，截至当天下午，29.7%的加油站至少一种燃油供应困难。上法兰西大区和法兰西岛大区是受影响最严重的地区，分别有54.8%和44.9%的加油站燃料不足。
9日当天，法国多家炼油厂由于员工罢工仍保持关闭。其中包括一家位于法国诺曼底的道达尔能源的法国最大炼油厂，以及美国埃克森美孚公司的两家法国炼油厂。
当天，法国能源转型部长表示，炼油厂的罢工仍在持续，但重型油车周末期间为加油站补充燃油，在全国层面上稳定了形势。为改善燃油短缺状况，法国在8、9、10日取消对7.5吨以上燃油运输车辆的驾驶禁令。法国总理博尔内也表示说，燃油紧张局势将在未来几天内得到缓解。(文章来源：央视新闻客户端)
英国国家电网警告用户：今冬如天然气供应严重不足将限时断电
10月9日，南都记者获悉，英国国家电网日前警告称，如果天然气供应严重不足，将会对部分地区进行拉闸限电。在最坏情况下，今年冬天部分英国家庭或将在一天中的“预定时间段”面临单次最长3小时的停电，以降低总消耗量，确保英国电力系统的整体安全。停电可能发生在上午或傍晚时的用电高峰时段，消费者将提前一天收到通知。
据了解，天然气发电量占英国总电力的40%以上，且英国大量依靠从欧洲大陆进口电力，但其天然气主要进口国挪威、荷兰和比利时目前正面临着向欧洲其他国家供气的巨大压力。
英国国家电网表示，尽管英国对俄罗斯天然气的依赖程度远低于欧洲大陆，但仍可能受到欧洲大陆能源供应短缺的连锁反应冲击。欧洲的能源危机或将导致英国无法进口足够电力。(文章来源：南方都市报)
南非将于10日起实施新一轮限电
南非国家电力公司9日宣布，将于当地时间10月10日至12日每天的16时至24时实施二级限电。
按照南非国家电力公司的解释，限电是为了重建柴油储备，让电力公司有更多的发电能力。(文章来源：央视新闻客户端)
克里米亚公路桥已开放两车道通行
俄罗斯副总理胡斯努林当地时间9日下午表示，克里米亚大桥公路桥的两条车道已经开始通车，照明设备调试完毕，并画设了新的标示。他强调对大桥受损部分的调查仍在进行。(文章来源：央视新闻客户端)
价格飙升！美国液化天然气近70%出口流向欧洲...
据路透社报道，根据路孚特公司日前公布的船只追踪数据，9月份，美国出港货船共计87艘，装载的液化天然气达630万吨，略高于8月份的625万吨；其中近70%，即437万吨都被运往欧洲，这一比例高于8月份的56%和7月份的63%。
目前液化天然气出口广受追捧，美国亨利港的现货天然气价格在9月涨至7.88美元/百万英热，为2008年以来的最高水平。能源咨询公司里斯塔德表示，“北溪”天然气管道供气中断“将不可避免地影响到今年冬天欧洲的天然气供应。”(文章来源：央视财经)
【澳股】
房地产市场情绪继续恶化 澳洲首府城市住宅价格或从峰值下降20%
澳大利亚国民银行（NAB）最新调查显示，随着市场情绪恶化，房地产价格下行趋势将延续至明年。
数据显示，在截至9月底的三个月里，房地产市场情绪连续第二个季度出现下降，该指数从第二季度的+29点下降至+9点，两年来首次低于+17点的调查平均水平。
除西澳（+58点）外，所有州的房地产市场情绪均出现下降，其中首领地（-75点）下降幅度最大。自疫情开始以来，维州（-2点）和新州（-5点）的房地产市场情绪首次转为负面。
NAB首席经济学家艾伦·奥斯特(Alan Oster)表示，“我们对房地产价格的前景展望基本保持不变，预计各首府城市的住宅价格将从2022年年中的峰值下跌约20%。”
由抵押贷款比较服务公司RateCity对NAB发布数据进行的分析发现，如果该行的价格预测正确，到2023年底，悉尼独立房的房价中值将从目前的约128万澳元下降至约110万澳元；而墨尔本的房价将下跌17%，从目前的约94万澳元下降至约78万澳元。
图表来源：RateCity
附：昨日热门新闻
澳股大涨、国际同行点赞 RBA澳储行温和加息赢得外界积极反馈
本周二，RBA澳储行再度决定加息25个基点，加息幅度和之前6、7、8、9月每次50点加息幅度相比，温和了不少，之前市场普遍预期是加息50个点。详见《官方现金利率上浮25个基点 RBA澳储行连续第六次加息》
受此影响，澳洲股市本周二大幅上涨，澳股收盘时录得2年多来最大单日涨幅。详见《RBA加息幅度优于预期 澳股暴力反弹 锂矿煤炭板块龙头个股再创新高》。
从这两日股指表现看，市场很明显给出了积极的回应。
据Australia Financial Review (AFR《澳大利亚金融评论》) 周四报道，RBA澳储行25点加息的最新举措，甚至得到了远在大洋彼岸美国同行的积极评价。
AFR《澳大利亚金融评论》报道援引最近Randal Quarles这位最近刚退休的美联储前副主席的话说，RBA澳储行出人意料地将官方利率仅提升 0.25 个百分点，这是明智的举措，有助于避免澳大利亚经济承受过度的痛苦。
据AFR报道，这位美联储前副主席的这番话，是在本周华盛顿一个私下举办的午餐会中接受AFR采访时表示的。
Randal Quarles表示，澳大利亚通胀更多是受供应链影响，而非需求端影响产生的。
在Randal Quarles看来，澳大利亚和欧洲应对疫情的措施安排，和美国相比好得多，过度刺激消费的政策也少的多。
美国近期公布的数据显示，美国国内工资薪酬增长率达到5.2%。
有分析人士认为，Randal Quarles这番表述也许可以从另一层面解读为澳大利亚目前情况，和刺激消费措施过度的美国不同。
也正因此，Randal Quarles认为，如果RBA过度激进的加息，不仅不会从根本上解决消除造成通胀的因素，反而更多意味着将澳洲经济带入衰退。
事实上，澳储行行长Philip Lowe博士近期在国会听证会上表示，澳大利亚目前所处的形势远较美国好，眼下的澳洲工资增长速率，和中期通胀预期目标颇为一致。
但Philip Lowe博士同时表示，美国目前5.2%的工资增长率和其2%的通胀目标并不一致，这可能会是一个大问题。
Philip Lowe博士最新表示，目前市场很多人的判断是，美联储会需要进一步提高利率......如果美国经济增长因此放缓，将无可避免地影响到全球经济。
有市场观察人士认为，现阶段包括未来一段时期，在通胀回落至各国央行预期的区间之前，包括澳大利亚在内的各国央行，控制通胀似乎仍然是利率政策制定者首要考量的因素。
本周加息后，RBA行长Philip Lowe博士也公开表示，在CPI出现峰值然后逐步向2%-3%的区间回落前，未来几个月澳洲通胀依然会继续上升，故依然很可能需要进一步加息。 详见《澳储行加息25个基点至2.60% 控制通胀决心不变 预计未来一段继续加息》
然而一个现实，各国经济结构、资源结构、国际贸易和国内消费结构，以及政府预算、经济增长驱动力、支撑消费的工资薪酬增长情况也千差万别，这可能意味着，未来在控制通胀的加息政策和加息力度上，出现差异化或成为可能。
随着加息对消费和经济增长影响的逐步显现，市场也想知道，控制通胀，是否只有加息这一副解药和路径？
澳洲8月对中进口破百亿澳元 超过日美英进口总和
澳大利亚统计局最新数据显示，澳大利亚8月份从中国进口了价值106亿澳元的商品和服务，这是有记录以来来自单个国家的最大单月进口，超过从日本、美国和英国进口的总和。
这一强劲结果推动澳洲进口增长4.5%至484亿澳元，另一方面，澳洲出口增长2.6%至567亿澳元，因此贸易差额略微下降至83亿澳元。
摩根大通经济学家Jack Stinson称，“虽然8月份的贸易差额较6月份的创纪录水平低50%以上，但仍处于历史高位，这表明澳大利亚的经常账户余额将保持强劲。”
但澳新银行（ANZ）经济学家Madeline Dunk表示，澳大利亚统计局的最新贸易数据表明，创纪录的贸易顺差时代已经结束。
“展望未来，全球增长放缓可能会影响澳大利亚的贸易表现。我们将密切关注澳大利亚的出口组合，以确定我们将以多快的速度从峰值下降。”
她提到，“中国陷入困境的房地产行业继续给铁矿石出口蒙上阴影。但随着恶劣天气和供应不足导致市场吃紧，能源价格面临上行压力，澳大利亚的液化天然气和动力煤出口因此走强。”
数据显示，澳大利亚传统上表现突出的铁矿石出口价值在本月基本保持稳定。煤炭出口在高价格支撑下增长3.6亿澳元，涨幅为约3%。与此同时，以液化天然气为主导的其它矿物燃料也上涨约3%至2.75亿澳元。
“五眼联盟”中澳洲个税最高税率门槛最低 税率位于第二高位
根据经合组织（OECD）发布的报告，在新西兰、加拿大、英国、美国和澳大利亚这五个“五眼联盟”国家中，澳大利亚的个人所得税最高税率位于第二高位，起征点则处于最低的位置。
按照澳元计算，新西兰的最高个税起征点为年收入20万澳元，加拿大为25万澳元，英国和美国分别为26万澳元和83万澳元，而澳洲为18万澳元。
就个税的最高税率而言，澳洲为47%（含2%医保税），加拿大为48%（含各省平均15%的税率），英国和新西兰分别为45%和39%，美国为42%（含各州和地方平均5%的税率）。
下面为这五个国家个税最高税率和起征门槛的对比状况：
（图表来源：澳洲金融评论）
澳洲政府允许Optus分享客户信息 预防欺诈行为
澳洲政府决定，将修改通信法规，允许电信运行商Optus临时与有关机构分享客户的敏感信息，以便预防欺诈行为。此前，Optus受到黑客攻击，大约1000万现有和此前客户的信息存在风险。
Optus将分享受到影响的护照、驾照和医疗信息，分享对象为银行和其他有关机构。
澳大利亚财长Jim Chalmers表示，改变相关法规能够提高受到影响的消费者的安全感。新的措施将帮助相关机构保护消费者，避免他们遭受诈骗，还能提高相关机构系统性识别诈骗的能力。
按照要求，分享客户信息的相关机构需要按照规定接收、保存和销毁客户信息，并且只能用于帮助客户防范欺诈的目的。
新法规的有效期为12个月。
澳洲九月份招聘广告数量下降 求职竞争激烈程度上升
根据澳洲求职网站Seek周四发布的数据，由于澳洲经济放缓以及从海外抵达澳洲的人数猛增，九月份澳洲每份工作的平均求职人数环比增加10.3%。
数据还显示，今年5月份澳洲招聘广告数量见顶后，9月份招聘广告数量环比减少5.2%，但同比仍上升15.5%，原因是去年9月新州和维州遭受了疫情封锁。
就地域而言，9月份北领地招聘广告数量环比下降7.5%，位居跌幅第一。昆州和西澳分别回落5.3%和5.1%。
此外，餐饮接待业和旅游业招聘广告数量同比猛增60.4%，医疗保健行业增幅最小，只有10%。
字节跳动去年大幅亏损 今年一季度实现营业利润
据《澳大利亚人报》周五报道，抖音母公司字节跳动的內部财报显示，由于为了增长而大规模投资，字节跳动去年的营业损失达到70多亿澳元，超过前年的3倍。
该报告显示，字节跳动2021年的营业损失为71.5亿澳元，而2020年的损失为21.4亿澳元。该报告还显示，字节跳动今年一季度实现了营业利润。这表明，经过多年亏损之后，这家全球知名的创业公司有望扭亏为盈。
字节跳动为非上市公司，因而并不对外公布其财报。该公司发言人拒绝对有关报道发表评论。
锂钴镍铜电池金属和液化天然气出口纷创历史新高 西澳资源业初尝全球能源转型红利
受液化天然气和锂的强势增长推动，西澳资源行业的销售额在2021-22年达到创纪录的2310亿澳元。
这是该行业销售额连续第四年创下新高水平。
受铁矿石销售额下降拖累，最新结果仅比2020-21年的2300亿澳元略有改善，当时铁矿石价格触及每吨200美元以上的高位，而此后铁矿石价格在2021-22年回落至每吨100美元以下，导致铁矿石出口价值跌至1370亿澳元。
但与此同时，石油行业在疫情低迷后出现强劲复苏，液化天然气和凝析油出口价值分别达到创纪录的380亿澳元和86亿澳元。
另一方面，随着世界努力应对能源转型，对电池矿物的需求不断增长，电池金属锂成为仅次于铁矿石和黄金的矿产销售第三大贡献者。受锂产量增加和高昂价格推动，锂辉石精矿的销售额达到创纪录的68亿澳元。
此外，镍销售额达到49亿澳元，为近15年来新高，铜和钴的销售额分别达到20亿澳元和5.22亿澳元，均创下历史新高水平。
（部分资料来源：澳洲金融评论 澳大利亚人报 RBA）
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发表于 2022-10-10 10:50:02
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