【1.18】今日财经时讯及重要市场资讯

【财经要闻】

澳洲葡萄采摘季下个月开始  酿酒商呼吁尽快解决输华关税问题

澳大利亚葡萄酒行业周二警告称，由于澳洲葡萄酒采摘季下个月即将开始，如果不能尽快解决澳洲输华葡萄酒的关税问题，该行业将面临供应过剩的风险。

在中国自2020年起对澳洲输华葡萄酒征收高关税以前，中国是澳洲葡萄酒的最大出口市场，年出口额超过12亿澳元。

澳大利亚葡萄酒协会（Wine Australia）理事Mitchell Taylor表示，采摘季下个月开始，因此，葡萄种植者必须做出艰难的决定。他预计，由于供过于求，许多葡萄种植者将不得不放弃采摘。

澳大利亚贸易部长Don Farrell重申，他愿意去中国进行会谈。他认为，解决澳洲葡萄酒输华问题的方法是对话和讨论，而不是争论。据悉，Farrell有望下个月访华，但具体日期尚未确定。

ACCC警告天然气公司勿投机规避价格上限 违规者最高可处以5000万澳元罚款

澳大利亚竞争与消费者委员会（ACCC）周二再次表示，对于试图签订可变价格协议以规避政府所设12澳元/千兆焦耳天然气价格上限的大型天然气公司，该机构将予以坚决打击。

根据ACCC公布的价格上限相关指南草案，自去年12月23日以来达成的协议需纳入价格上限合规监管。详见《澳联邦议会通过能源限价立法 政府预期干预后零售电价涨势将放缓》

ACCC主席Gina Cass-Gottlieb称，监管机构将重点关注试图规避价格上限的公司，违规者将面临最高5000万澳元的罚款。

“虽然我们的主要目标是保证这些法律得到遵守，但如遇任何涉嫌违规行为，特别是如果我们意识到任何可能旨在规避价格上限的行为，我们也准备好行使我们的执法权力。”

ACCC表示，一些公司需要在合同中增加条款，以确保他们不会违反价格上限。该机构称，目前的一些协议与布伦特原油价格等可变因素相关联，这些因素可能会将价格推高至上限之上。

澳工业地产年租金涨幅创新高水平 预计2023年增速将放缓但仍为卖方市场

根据仲量联行（JLL）的最新数据，受租赁需求增加推动，2022年工业地产租金同比增长22.9%，创下自1989年该机构有记录以来的新高水平。

但仲量联行澳大利亚战略研究主管Annabel McFarlane表示，“随着开发商对快速上涨的租金和需求增加作出反应，建筑施工水平明显高于平均水平。”“我们预计2023年租金增长率将出现放缓。”

数据显示，优质工业地产的租金面价(Face Rent)在去年第四季度环比上涨2.9%，较前两个季度9.3%和6.1%的涨幅有所放缓，但仍远高于平均季度增长率。

仲量联行工业和物流主管Peter Blade对此称，“尽管租金增长正在放缓，并且去年第三季度的高增长水平已经过去，但租赁谈判仍然有利于房东。”他补充称，“所有市场的租金都保持稳定或继续上涨。”

数据同时显示，悉尼某些供应紧张地区的工业地产租金出现飙升。举例来说，悉尼外西南区（outer south-west）优质地产的租金面价全年飙升38.6%至每平方米170澳元。

摩根士丹利分析师指出，“悉尼的工业地产空置率为0.3%，为全球最低水平。而当局对该类资产的批准规划进程较为缓慢，最近的完工建筑量仅能满足两年前的需求水平，这意味着悉尼市场仍将继续保持紧张状态。”

澳洲部分公寓市场价格创历史新高    阿德莱德表现突出

根据房地产数据分析公司CoreLogic周二公布的数据，尽管澳洲房价总体上仍处于下跌周期之中，但澳洲部分地区的公寓市场逆势而动，去年12月价格创历史最高水平。

这些地区主要集中在阿德莱德、昆州偏远地区以及墨尔本和布里斯班的部分区域，其中阿德莱德表现最为突出，有40个居民区公寓价格创新高。

该机构研究总监Tim Lawless分析称，阿德莱德许多居民区的公寓价格创历史新高，反映了该市房地产市场的韧性。虽然阿德莱德总体房价自去年7月见顶后回落1.3%，但主要是独立房屋价格稍有下跌，公寓价格整体仍处于历史最高水平，自疫情爆发以来上涨近28%。数据显示，阿德莱德Mitchell Park公寓价格飙升30.3%至410,484澳元，Camden Park 公寓价格大涨 27.2% 至412,085澳元。

美股三大指数收盘涨跌不一

美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌1.14%，标普500指数跌0.2%，纳指涨0.14%。特斯拉涨超7%，创2022年12月以来最大单日涨幅，消息称特斯拉、比亚迪和现代汽车正在敲定在印尼的投资协议。摩根士丹利(MS)涨近6%，创2022年11月10日以来最大单日涨幅。大型科技股多数下跌，亚马逊跌超2%，脸书、奈飞跌超1%，谷歌小幅下跌，微软、苹果小幅上涨。(文章来源：财联社)

欧股主要指数涨跌不一

欧洲主要股指收盘涨跌不一，截止收盘，德国DAX30指数涨0.35%，英国富时100指数跌0.12%，法国CAC40指数涨0.48%。(文章来源：财联社)

俄罗斯联邦反垄断局对苹果公司罚款12亿卢布

据央视新闻，当地时间17日，俄罗斯联邦反垄断局对苹果公司开出12亿卢布的罚单，原因是该公司在俄罗斯开发的软件中绑定使用苹果支付系统。(文章来源：界面新闻)

德国总理朔尔茨：相信德国不会与美国发生贸易战

德国总理朔尔茨表示，相信德国不会与美国发生贸易战，将尽量与美国达成协议以避免出现贸易战，对欧美之间的谈判很乐观；德国将投资数十亿美元发展工业；对于英国脱欧这件事还是感到难过，但相信欧盟可以与英国进行非常良好的合作。(文章来源：财联社)

美国众议院议长：已敦促拜登和民主党尽快讨论债务上限问题

美国众议院议长麦卡锡表示，已敦促拜登和民主党尽快讨论债务上限问题，两党没有必要在债务上限问题上走极端。(文章来源：财联社)

美联储公布首次气候情景分析试验的细节

美联储公布首次气候情景分析试验的细节；气候情景分析将在美国六大银行中展开；气候情景分析旨在确保银行了解和管理风险；气候变化对全球经济和金融体系构成重大挑战；气候情景分析不同于银行压力测试；气候情景分析是“探索性的”，不会产生资本后果；这几家银行将于2023年7月31日前提交完成的气候情景分析；计划在2023年底左右公布气候情景分析结果。(文章来源：财联社)

【澳股】

前列腺癌扫描成像剂Illuccix销售持续增长  生物制药公司Telix Pharmaceuticals录得首次季度正现金流  

生物制药公司Telix Pharmaceuticals（ASX:TLX）本周发布公告称，2022年四季度，其美国市场前列腺癌扫描成像剂Illuccix试剂盒的未经审计营收为7680万澳元，较第三季度增长43%（按照澳元计）。自Illuccix推出以来，总营收达1.497亿澳元。 

Illuccix销售的增长，使得2022年12月季度公司运营净现金流增加690万澳元，公司首次录得季度正现金流。 

公告显示，2022年4季度公司运行实现正向现金流160万元。目前产品在美国销售网络已经覆盖全美190家专业影像扫描机构，目前来自美国的需求持续增长，意味着按月增长的势头将继续。 

集团首席执行官Christian Behrenbruch表示，公司对2022年4月在美国推出Illuccix以来的持续销售势头感到非常高兴，持续强劲的销售增长反映了公司在美国市场的差异化业务模式和执行力。 

展望2023年，除Illuccix® 将在美国销售增长基础上向全球市场推出，此外，公司研发的下用于脑癌扫描成像的TLX101-CDx也将递交新药申请。与此同时，前列腺癌治疗临床试验全球招募将持续进行。 

最新季报发布后，Telix Pharmaceuticals（ASX:TLX）股价稳步上扬，截至发稿，股价7澳元，涨幅7.53%。 

Allkem预计营收下降    股价回落逾2%

锂矿生产商Allkem（ASX:AKE）周三发布公告称，去年四季度Olaroz项目的碳酸锂产量为4,253吨，创历史最高纪录，营收创历史新高。去年四季度集团营收额为2.65亿美元（3.79亿澳元），现金毛利润为2.18亿美元。

然而，Allkem预计，在阿根廷政府取消目前适用于锂化工生产的出口优惠后，公司营收将减少1.5%至4%。

公告发布后，Allkem股价周三早盘下跌。10：50成交价为每股11.97澳元，回落0.32澳元，跌幅2.60%。该股近一年的投资回报率为3.10%。

附：昨日热门新闻 

锂价回跌年内走势备受关注 锂供应能否“完美”增长引质疑

11月以来锂价已下降约20%，2023年大量新增供应是否会“如约”涌入市场？锂价下跌是短期现象，还是长期下行势头的开始？成为备受争议的一个话题。

根据彭博NEF数据，2022年锂离子电池成本在进入“电动汽车时代”以来首次上涨。埃隆·马斯克（Elon Musk）惊叹于锂的“疯狂”上涨，并表示原材料成本高企是特斯拉面临的最大阻力之一。

电动汽车制造商们希望，在经历两年的供应紧缩后，即将到来的锂增产潮能够为他们的扩张计划提供支撑。但坚定看多锂价的多头告诫称，如果生产商无法做到及时交付，锂供应将会继续遭受挤压。

锂价初步回撤 

锂需求的激增势头令许多预测者感到意外，全球电动汽车销量迅猛增长导致过去两年锂消费量翻番。据彭博社测算，由于供应持续不足，锂价大幅上涨导致2022年锂消费的总现货价值从2020年的30亿美元飙升至约350亿美元（500亿澳元）。

但是，一些看空锂的观察人士认为2023年的决定性因素将是快速增长的供应，而非令人眼花缭乱的需求。

据《澳洲金融评论》，彭博社审视的五位分析师的预测指出，2022年锂电池供应显著短缺，但此后全球市场将更加平衡。中国最大的电动汽车销售商比亚迪（BYD）甚至期待今年将出现供应过剩。

1月13日，中国碳酸锂价格降至每吨人民币480500元，为8月份以来最低水平。锂价较去年11月创下的惊人纪录已下降约20%，令买家心中略感宽慰同时期待更多降价信号。

从五位分析师预测的平均值看，今年的锂均价可能会比2022年的平均水平下降约8%。

上述价格下跌的预测是基于未来锂电供应快速增长的假设。彭博报道称，分析师们预测，2023年全球锂产量将增长22%至42%。

我们无法知道这种预测基于怎样的数据，但有一点可以肯定，对于矿山基建和作业过程极为复杂耗时的锂矿开采和加工来说，预测的供给增长速度是十分惊人的。

也正因此，许多持人士对此预测持怀疑态度。

痛苦并未结束？

总部位于新加坡的瑞士公司托克集团（Trafigura Group），是全球知名有色金属精矿贸易公司，该公司的一位锂交易商在日内瓦表示，没有任何理由可以相信“今年会神奇地出现”大量锂矿产品新供应，来让市场恢复平衡。他认为“痛苦并未结束”。

由于锂在需求和供应方面扩张速度均极快，使得市场预测成为一个有争议的话题。目前市场意见分歧的关键点是，那些发展尚不成熟的生产商是否能够克服一系列监管、技术和商业挑战，及时足量交付产品。

电池材料行业顾问Chris Berry表示，2023年锂市场进入“产量游戏”阶段，现有生产商和新兴生产商的供应能力备受关注。“面对持续旺盛的需求，他们必须做出完美表现”。

咨询公司Global Lithium创始人Joe Lowry称，2023年锂的现货价格会出现短暂下跌，“但我不认为这是个问题。如果说五年前的今天，锂业面临的最大问题是缺乏投资。现在最重要的问题是审批许可和项目执行。”

目前市场乐观的一个原因是，最大的产量增长将来自老牌的顶级生产商，如Albemarle和智利SQM，它们提产成功的可能性较高。但根据BMO资本市场数据，这类生产商只占2023年预期增长的约三分之一。

另外三分之二的增量将来自于一批新兴的锂生产商，他们需要证明自己能够顺利投产运营并站稳脚根。

基于供应形势，Berry认为2023年锂价格可能会趋于平稳，会有一些下跌的可能性，“但我绝不认为价格会崩溃。”

澳洲政府承认低估新增海外移民人数 本财年海外净移民或可达30万人

澳大利亚财政部长吉姆·查默斯（Jim Chalmers）周一表示，随着入境人数强劲反弹，澳洲政府可能低估了2022-23年的新增海外移民人数。

此前，澳洲政府在10月份预算中预测2022-23年海外净移民人数将达到23.5万人。

查默斯指出，鉴于目前澳洲劳动力面临极度短缺，同时政府正在努力减少大量签证积压，因此预计移民人数增加是“合理假设”。但他补充称最终净移民流入数暂时仍无法预测。

与此同时，澳洲移民专家和前移民部副部长阿布尔·里兹维(Abul Rizvi)表示，由于2022年国际学生签证申请激增以及入境人数猛增，预计本财政年度海外净移民或可达到30万人。

（部分资料来源：澳洲金融评论 澳大利亚人报 RBA）

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