【12.11】今日财经时讯及重要市场资讯

【财经要闻】

背贷者苦苦挣扎VS银行存款激增 高储蓄或推高通胀影响澳储行降息进程

金融监管机构澳审慎监管局（APRA）最新数据显示，10月份澳洲家庭额外向银行存入195亿澳元现金，总存款保有量达到创纪录的1.54万亿澳元。

研究机构Canstar分析，自2022年澳储行开始加息以来，澳洲家庭存款已增长超过2720亿澳元。

另一方面，加息的“受害者”——有住房贷款的人群需要偿还的贷款则比2022年高出62%，尽管如此澳储行可能的降息时间已被进一步推迟到2025年。

有大量人口持续“囤积”现金的事实表明，经济活动中仍有大量资金可用于助长通货膨胀，这对借款人而言并非好消息。

据澳媒援引Canstar insights总监Sally Tindall的话称，大多数人未曾预料到存款金额会在现金利率维持在4.35%时保持激增。

考虑到对于有房贷负担的人，及时还贷比持有储蓄更划算，这1.54万亿澳元现金存款中绝大多数应当属于没有房贷的家庭。

经济和政治不确定性可能是人们囤积更多现金的原因，而持有现金的好处显而易见，近5%的利率带来较好的回报，并且储蓄受到政府担保。

而巨量存款也意味着巨大的消费能力，可能会使澳洲通货膨胀率在更长时间内保持较高水平，进而促使澳储行在更长时间处于观望状态。

（信息来源：澳大利亚人报）

澳洲股市“小盘股牛市 ”或许已经到来  机构推荐五只股票

在过去两年的大部分时间里，由于澳洲股市的投资者追捧表现较好的大盘股和中盘股，小盘股和微盘股的表现较弱。然而，这种趋势可能正在改变。澳洲股市小型公司指数和新兴公司指数已开始收复失地，部分机构称，“小盘股牛市 ”或许已经到来。

晨星公司股票市场策略师Lochlan Halloway称，澳洲股市蓝筹股已经经历了充分的上涨，这给小盘股留下了更多的机会。在晨星公司跟踪的小盘股中，大约有三分之一的股票存在折价。如果通胀持续并且澳储行坚持其软着陆的政策，预计小盘股将有不错的表现。

多家机构推荐的小盘股包括：铝土矿勘探公司Metro Mining；另类房地产投资管理公司Qualitas；科技公司Fineos；电信公司 Aussie Broadband；服务平台Hipages。

下面为澳洲股市新型公司指数和ASX200指数表现示意图：

（图表：AFR；来源：Bloomberg）

澳人周薪中位数年涨幅7.4% 首领地为全澳表现最优 采矿业居行业排名榜首

根据澳大利亚统计局（ABS）的最新数据，到2024年8月，澳大利亚员工的周薪中位数录得7.4%的年增长率，达到1396澳元。其中，澳大利亚男性的周薪中位数为1577澳元，澳大利亚女性的周薪中位数为1200澳元。

从地域来看，在澳大利亚各州中，首领地的周薪中位数为全澳最高，达到1688澳元。西澳和北领地紧随其后，其周薪中位数均为1500澳元。与此同时，维州、新州、昆州、南澳和塔斯马尼亚州的周薪中位数分别为1400澳元、1387澳元、1350澳元、1250澳元和1208澳元。

从行业来看，周薪中位数最高的行业是采矿业，其周薪中位数达到2593澳元，高于2023年8月的2400澳元。电力、燃气、水和废物处理服务行业的周薪中位数排名第二，为1895澳元。专业、科学和技术服务的周薪中位数位列第三，为1841澳元。与此同时，周薪中位数最低行业为住宿和餐饮服务行业，该行业周薪中位数仅为650澳元。

生活成本压力下澳洲新车销量同比下滑 三款中国电动汽车跻身澳洲最畅销电动汽车品牌五强名单

根据澳洲联邦汽车工业商会（FCAI）发布的最新数据，受生活成本压力影响，今年11月澳洲新车的市场需求较去年同期相比更为疲软。

FCAI数据显示，11月份澳洲新车销量较去年同期下降11.6%至99,091辆。

FCAI首席执行官托尼·韦伯(Tony Weber)对此表示，“从历史角度来看，2024年迄今的业绩表现仍较为强劲。但市场开始显示出一些明显的趋势。”

基于私人买家购买量持续下降的趋势，托尼·韦伯指出，“私人买家市场继续陷入困境......这是一个令人不安的趋势，说明生活成本压力正对澳大利亚家庭造成影响。”

在整体汽车销售数据下降的情况下，消费者对转向纯电动汽车仍持谨慎态度，而混合动力汽车和插电式混合动力汽车更受市场欢迎，其占比较去年同期的9.9%上升至16.9%。

基于最新数据，11月份特斯拉为澳洲最畅销的电动汽车品牌。在电动汽车销售中，特斯拉Model Y和特斯拉Model 3两种车型销量分列第一位和第二位，分别售出1653辆和887辆。与此同时，名爵4、比亚迪Seal、比亚迪Atto 3销量位列前五，销量分别为821辆、360辆、267辆。

【澳股】

澳洲富邑葡萄酒集团（ASX:TWE）拟以1.3亿元人民币对价收购中国宁夏望月石酒庄75%股权

澳洲富邑葡萄酒集团（ASX:TWE）周二宣布已与宁夏望月石酒庄达成收购协议，拟以1.3亿元人民币（约合2750万澳元）的价格收购该酒庄75%的股权。

望月石酒庄位于中国宁夏回族自治区青铜峡，拥有43公顷优质葡萄种植园。该产区内部分葡萄已由富邑旗舰品牌奔富采购，用于现有的中国原产地葡萄酒生产。

富邑葡萄酒集团公告称，此次收购是其努力提升在中国的影响力并进一步加强与中国消费者联系和互动的重要里程碑。

富邑葡萄酒集团首席执行官Tim Ford对此表示，“此次收购符合我们在主要国际市场扩大高端葡萄酒业务的愿景，并增强了我们对中国葡萄酒行业的承诺和投资。我们非常感谢国家和地方政府、当地合作伙伴、行业组织和葡萄酒业界的支持。”

（图片来源：TWE公告）

今年3月中国商务部取消对澳洲输华葡萄酒进口关税后，富邑葡萄酒集团更加积极地扩大其在中国的市场份额。（详见《中国将终止对澳洲输华葡萄酒征收反倾销税和反补贴税 澳洲政府和企业表示欢迎》）

中国一直是富邑葡萄酒集团重点关注的市场。富邑葡萄酒集团2024财年业绩显示，受奔富在中国市场的加速增长推动，其2024财年净销售收入较上年增长13.1%。

周二受收购消息提振，富邑葡萄酒集团股价上涨4％，报收11.95澳元。

【异动股】Boab Metals (ASX:BML) 与全球性大宗商品交易商签署铅锌精矿承购协议及3000万美元预付款贷款条款书

Boab Metals Ltd (ASX股票代码:BML) 与Trafigura亚洲贸易私人有限公司就公司位于西澳金伯利地区的旗舰资产Sorby Hills项目所产铅锌精矿签订具有约束力的承购协议。

周二截止澳东时间下午1.40，BML澳交所股价飙涨15.39%，报0.15澳元，成交量195万股。过去一年该股下跌21.05%。

为支持承购交易，双方另签署条款书，在满足特定条件后Trafigura将向Boab Metals提供3000万美元预付款贷款，用于Sorby Hills矿场建设和开发。

Boab董事总经理兼首席执行官Simon Noon表示，与Trafigura的协议为Sorby Hills定向融资计划奠定了基础，接下来公司将与其他潜在高级贷款人继续开展讨论，促进项目达成最终投资决议。

澳华财经在线数据库显示，Sorby Hills铅银锌项目拥有4730万吨矿产资源，铅含量150万吨，品位3.1%，银含量为5300万盎司，品位35克/吨。

BML已发行股本2.33亿股，最新市值3501万澳元。截止上季度末，公司账面现金结余435万澳元。

（图片来源：BML公告）

（图片来源：BML公告）

【新股跟踪】LTR Pharma (ASX:LTP) 募资2500万澳元 加速勃起功能障碍鼻喷雾剂美国上市审批 

LTR Pharma Ltd (ASX股票代码:LTP) 配售计划收获国际基金及医疗保健基金等机构投资者确定性认购承诺，以每股0.92澳元价格发行2717万股已缴足普通股，成功募资2500万澳元。

LTR Pharma专注于临床开发专治勃起功能障碍（ED）的创新鼻喷雾剂，以改善男性健康，主打产品SPONTAN通过PDE5抑制剂鼻内递送技术实现，可支持药物在10分钟或更短时间内起效。

此次所募资金将主要用于完成美国FDA上市审批流程，推进SPONTAN在美国ED市场商业化。

LTP去年12月11日挂牌澳交所，IPO发行价0.2澳元。伴随药品开发与临床合作方面的重要进展，LTP股价在今年10月10日触及上市以来最高点2.06澳元，之后跌宕回落。

周二LTP澳交所股价收低6.67%，报0.98澳元，成交量127万股。尽管近期经历调整，在上市一周年之际，LTP股价较发行价仍上涨高达390%。

LTR Pharma董事局主席Lee Rodne称，公司正在美国、澳大利亚和其他主要市场推进SPONTAN的商业化，在充足资金及现有战略合作伙伴关系支持下，公司完全有能力将这一快速起效ED治疗产品推向市场。

澳华财经在线数据库显示，LTP已发行股本8479万股，最新市值8309万澳元。截止上季度末，公司账面现金结余1205万澳元。

（图片来源：LTP公告）

（图片来源：LTP公告）

美股三大指数集体收跌 中概股集体下挫

美股三大指数集体收跌，道指跌0.35%，纳指跌0.25%，标普500指数跌0.30%。中概股集体下挫，3倍做多富时中国ETF跌近13%，纳斯达克中国金龙指数跌逾4%。芯片股普跌，美光科技跌近5%，台积电跌近4%，英伟达、高通跌近3%。甲骨文跌近7%，第二财季营收及本财季业绩指引不及预期。谷歌涨近6%，公司推出了最新的量子芯片“Willow”，实现重大技术突破。(文章来源：财联社)

欧洲主要股指周二多数下跌

每经AI快讯，欧洲主要股指周二多数下跌。德国DAX30指数12月10日（周二）收盘上涨12.55点，涨幅0.06%，报20366.65点；英国富时100指数12月10日（周二）收盘下跌74.48点，跌幅0.89%，报8277.60点；法国CAC40指数12月10日（周二）收盘下跌85.36点，跌幅1.14%，报7394.78点；欧洲斯托克50指数12月10日（周二）收盘下跌33.91点，跌幅0.68%，报4951.55点；西班牙IBEX35指数12月10日（周二）收盘下跌48.58点，跌幅0.40%，报11962.92点；意大利富时MIB指数12月10日（周二）收盘下跌33.83点，跌幅0.10%，报34526.00点。(文章来源：每日经济新闻)

拜登警告：特朗普加征关税将是一个重大错误

美国总统拜登周二警告称，共和党人特朗普计划通过延长减税政策和加征关税重新塑造全球贸易，这些经济计划可能会对美国经济带来负面影响。(文章来源：东方财富Choice数据)

EIA报告：预测明年油市略微供不应求 美国产量将继续增加

当地时间周二（12月10日），美国能源信息署（EIA）发布的短期能源展望报告预测，明年全球石油市场将会出现小幅的供不应求。(文章来源：东方财富Choice数据)

微软股东投票反对比特币投资提案：不能保证会获得回报

美东时间周二，微软主要股东投票反对将比特币纳入公司资产负债表，认为这不符合股东的长期利益。（文章来源：东方财富Choice数据）

谷歌股价逆市暴涨 量子芯片进展获两大美国科技领袖点赞

周二（12月10日）美股早盘，科技巨头谷歌的股价逆市走强，最高时A类股和C类股一度双双涨超6%，现有所回落，涨幅收窄至4.6%和4.5%附近。（文章来源：东方财富Choice数据）

特朗普归来点燃希望 美国小企业信心指数创三年新高

最新公布的一项数据显示，美国小企业的乐观情绪在11月飙升至逾三年高位，因认为特朗普重返白宫将出台对他们更有利的经济政策。当地时间周二（12月10日），美国独立企业联盟（NFIB）公布的11月小型企业信心指数环比上升8个点至101.7，是2021年6月以来的最高值，市场原先认为只会反弹至94.5。（文章来源：东方财富Choice数据）

用AI解决“哑巴英语” OpenAI投资的初创公司估值达到10亿美元

根据周二的最新报道，AI语言学习的平台Speak完成最新一轮7800万美元融资后，将估值提升至10亿美元的“独角兽”门槛。要知道这家在6个月前刚完成一轮2000万美元的融资，那会儿估值还是5亿美元。（文章来源：东方财富Choice数据）

经纬早班车｜阿迪达斯德国总部被突查；通用汽车退出自动驾驶出租车业务

【隔夜重磅】

热门中概股普遍回调

当地时间周二(10日)，美股三大股指集体收跌，道指跌0.35%，标普500指数跌0.3%，纳指跌0.25%。

据美国消费者新闻与商业频道(CNBC)分析，投资者正在等待周三将公布的美国消费者价格指数报告，该数据可能会影响美联储在12月17日至18日会议上的利率决议。道琼斯调查的经济学家预测，11月份总体通胀率上升0.3%，较前12个月上升2.7%。

目前，芝加哥商品交易所的FedWatch工具显示，交易员认为下周降息的可能性为86%。在失业率上升以及10月份放缓的就业增长反弹后，赌注大幅增加。

盘面上，大型科技股涨跌不一，特斯拉涨逾2%，脸书涨0.97%，苹果涨0.41%，亚马逊跌0.46%，微软跌0.6%；谷歌涨超5%，昨日公司展示了最新的量子芯片Willow，并称Willow可以成倍地减少错误，解决了该领域近30年来一直在研究的量子纠错的关键问题，Willow还可以在不到五分钟的时间内就完成了一个“标准基准计算”。

热门中概股普遍回调，纳斯达克中国金龙指数跌4.34%，老虎证券跌逾14%，富途控股跌超11%，哔哩哔哩跌逾11%，百济神州跌超9%，传奇生物跌逾8%。涨幅方面，禾赛科技涨超8%，挚文集团涨逾2%。

全球航空旅客将突破50亿人次

据法新社报道，全球航空机构国际航空运输协会 (IATA) 表示，预计2025年航空旅客人数将首次突破50亿人次，该行业的收入将突破万亿美元大关。

报道称，IATA的一份声明显示，预计2025年旅客人数将达到52亿人次，比2024年增长6.7%，首次突破50亿大关。行业总收入预计将达到1.007万亿美元，将首次突破1万亿美元大关。

IATA代表约340家公司，占世界航空运输量的80%。IATA总干事Willie Walsh称，尽管供应链挑战持续存在、基础设施不足、监管繁重且税收负担不断上升，但预计行业利润将达到366亿美元。

值得注意的是，IATA主席还指出，可持续航空燃油的供应还不够。声明预计，可持续航空燃料在2024年将达到13亿升，是上一年的两倍多，但这低于此前预测的19亿升。

可持续航空燃料是由生物质(植物或动物物质)或废食用油等生产的。IATA预测到2025年这一水平将达27亿升，但仍仅占全球飞机使用燃料的0.7%。

IATA设定了到2050年该行业净零排放的目标，并大力依赖可持续燃料来实现这一目标。Willie Walsh表示，没有看到足够的供应进入市场，“当前主要传统燃料供应商没有提供可持续燃料，也没有进行所需的投资”。

2025年油市或供不应求

据彭博社报道，当地时间周二，美国能源信息署(EIA)发布的短期能源展望报告预测，2025年全球石油市场将会出现小幅的供不应求。

根据报告，2024年全球原油需求增速预期为90万桶/日，此前预计为100万桶/日；2025年全球原油需求增速预期为130万桶/日，此前预计为130万桶/日。预计到2025年，全球石油消费量应每天超过产量10万桶，上个月预测的日产量盈余为30万桶。

报道指出，上述预测是在OPEC+将供应增加推迟三个月之后做出的，EIA认为这将导致市场收紧。

Strategas Securities分析师表示，向下修正表明“市场变得过于悲观，并且已经修正了最坏情况的结果”。他补充说，预测的逆转可能不会产生重大影响，因为市场已经消化了OPEC+减产的影响。

摩根士丹利美邦拟被罚1500万美元

据美联社报道，为和解四名财务顾问窃取咨询客户和经纪客户资金，摩根士丹利美邦将支付1500万美元罚款。

2009年1月12日，摩根士丹利向花旗集团支付27亿美元，收购美邦经纪业务部门的控制权，组建名为摩根士丹利美邦的合资经纪业务公司。

美国证券交易委员会称，摩根士丹利美邦未能采取和实施合理设计的政策和程序，以防止财务顾问使用未经授权的第三方付款、自动清算所付款和某些现金电汇模式来挪用客户账户中的资金。有财务顾问从客户的账户中进行了多笔未经授权的转账给自己。

美国证券交易委员会执法部门代理主任指出，保护投资者资产是每家金融服务公司的基本职责。值得注意的是，除了1500万美元的罚款外，摩根士丹利美邦没有承认或否认调查结果，但已同意进行谴责及某些承诺，包括让合规顾问审查来自客户和客户账户所有形式的第三方支付。

通用汽车将退出自动驾驶出租车业务

据彭博社报道，通用汽车公司的Cruise自动驾驶汽车部门将退出robotaxi业务。

报道称，一份声明显示，Cruise和通用汽车的技术团队将合并，专注于为通用汽车未来销售的车型开发自动驾驶和先进的驾驶员安全技术。

通用汽车表示，鉴于扩大业务所需的大量时间和资源，以及竞争日益激烈的自动驾驶出租车市场，公司将不再资助自动驾驶出租车的开发工作。

报道称，放弃自动驾驶出租车的开发将为通用汽车节省超过10亿美元的年度成本。通用汽车正在从投资者手中回购Cruise的股权，并通过与其他股东达成协议，将其持股比例从90%提高到97%以上。

阿迪达斯德国总部被突查

据路透社报道，阿迪达斯公司发言人表示，长达数年的税务调查有了新情况，阿迪达斯公司在德国的总部突然被搜查。

报道称，阿迪达斯在一份声明中表示，公司多年来一直就此事与海关当局保持联系，并向他们提供文件和信息。公司称，调查涵盖2019年10月至2024年8月期间，与遵守有关向德国进口产品的海关和税收法规有关。

阿迪达斯称，将继续与海关当局密切合作，澄清因对德国和欧洲法律的不同解释而产生的问题，预计调查不会对财务产生重大影响。

【财经热点】

前11个月我国有进出口实绩的外贸经营主体达68.2万家

我国持续扩大高水平对外开放，广大外贸主体创新发展，推动外贸“质升量稳”，从海关统计数据来看，我国有进出口实绩的外贸经营主体达68.2万家。

年内A股回购金额已超1600亿元

数据显示，今年以来已有2446个回购方案实施完毕，涉及金额超过1600亿元，远超去年全年水平。

超700家上市公司宣布更换2024年度审计机构

随着2024年进入尾声，A股上市公司2024年年报陆续进入预审期，截至2月9日，本月已有近50家上市公司发布拟变更会计师事务所的公告。据《证券日报》不完全统计，年初至今，拟更换2024年度会计师事务所的上市公司家数超过700家。

润邦股份起诉业绩补偿义务人，涉案金额超6亿元

润邦股份10日公告称，公司就与业绩补偿义务人王春山的合同纠纷向江苏省南通市中级人民法院提起诉讼，诉讼请求为判令被告支付2023年度的业绩补偿款(含现金补偿及返还分红)合计5.56亿元，判令被告支付逾期付款违约金等，涉案金额约6.12亿元。

三钢闽光发生安全事故造成3人死亡

三钢闽光公告，公司三明本部铁前事业部烧结作业区于12月9日19时45分左右，在处理料仓内悬挂料作业过程中发生悬挂料滑落，造成下方3名作业人员死亡的安全事故。

波音公司重启737 MAX生产

据路透社报道，知情人士透露，波音公司在33000名工人为期七周的罢工结束约一个月后，重新开始生产其最畅销的737 MAX喷气式客机。（来源：中新经纬）

（部分资料来源：澳洲金融评论 澳大利亚人报 RBA）

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