贝恩资本联手高盛，对维珍澳洲竞购志在必得

澳洲财经见闻

贝恩资本(Bain Capital)对维珍澳大利亚(Virgin Australia)的收购变得志在必得。

贝恩资本(Bain Capital)已聘请华尔街巨头高盛(Goldman Sachs)担任财务顾问，高盛的银行家们已在协助其现有顾问KordaMentha、Herbert Smith Freehills和Jetstar前老板詹•哈德利卡(Jayne Hrdlicka)计算财务数字。

这是当地贝恩私人股本公司(Bain private equity)老板迈克•墨菲(Mike Murphy)的精明之举。自本世纪初成立以来，高盛(Goldman Sachs)就与维珍澳大利亚(Virgin Australia)关系密切，参与了维珍的各种委托业务，包括首次公开发行(ipo)、股权融资、债务融资、衍生融资工具、并购咨询等。

最近，高盛的赞助商和股票资本市场的银行家们代表前共同投资者Affinity equity Partners，准备推出维珍的奖励计划Velocity Frequent Flyer for float。这一授权应该会让高盛对维珍最有价值的资产有一些宝贵的了解机会。

高盛最出名的或许是2013年帮助维珍澳洲构建了创新增强型设备票据，该票据以该公司24架飞机为担保，为该集团筹集了约8亿美元资金。

毫无疑问，筹资结构将再次成为任务的核心。不过，贝恩资本首先必须评估维珍的价值，包括其可能的COVID-19升级计划和未来状态。然后，问题将是如何为此次发行融资——包括有关现有债务的决定。

贝恩是维珍拍卖第二轮的四个主要竞标者之一。竞购将于6月中旬提交给破产管理机构德勤(Deloitte)，由摩根士丹利(Morgan Stanley)、Houlihan Lokey和Clayton Utz担任顾问。该公司正寻求在6月底前签署收购协议，该协议将在8月份提交维珍的债权人批准。

贝恩(Bain)和澳大利亚收购公司BGH Capital是参与竞购的两家主要投资机构。这两家公司的竞争对手是美国Indigo Partners，后者在离岸低成本航空公司中持有股份，目前正与橡树资本管理公司(Oaktree Capital Management)和塞勒斯资本合伙公司(Cyrus Capital Partners)合作。

相关后续报道，请持续关注澳洲财经见闻。

发布者：AFN研究院Richard，转载请注明出处：www.afndaily.com