ACB News《澳华财经在线》11月24日讯 澳交所上市铜金矿勘探商Xanadu Mines Ltd（ASX股票代码：XAM，中文名：仙乐都矿业公司）向市场披露2022年第三季度运营报告和管理层对经营状况的讨论及分析。
紫金矿业投资交易有序推进 取得积极进展
今年四月Xanadu与全球性行业巨头紫金矿业达成投资合作交易，拟共同推动位于蒙古南戈壁的巨型铜金矿藏哈马戈泰项目（Kharmagtai）的开发。
季报显示，Xanadu与紫金矿业正继续完善战略合作相关的各项商业安排。紫金矿业已经取得澳外资委的审批许可，投资交易获准推进。（延伸阅读《绿灯放行！中国紫金矿业战略注资澳铜金矿商Xanadu(XAM)获澳外资委批准》）
Xanadu表示，上季度公司完成了哈马戈泰项目预可行性研究（PFS）规划和发现性勘探作业规划，并和紫金矿业合作启动具体的技术复审工作，为后续成立合资公司做准备。
Xanadu执行董事会主席Colin Moorhead 先生（图片来源：《澳华财经在线》）
仙乐都矿业执行董事会主席兼执行董事Colin Francis Moorhead表示，三季度公司重点聚焦与紫金矿业的配售与合资协议在商业及技术方面的条款商谈和商业安排。
“我们在这两个方面均取得非常积极的进展，预计可在四季度完成股东批准和中国政府监管审批环节。令人振奋的是，我们已经取得澳外资委（FIRB）的审批许可。
(图片来源：XAM季报公告)
“我们期待在未来几个月完成与紫金矿业的战略合作计划并获得注资，届时随着两大核心项目勘探作业加快推进，将会不断公布新的项目进展。”
（延伸阅读：《Xanadu专访（上）：“世界需要铜” 哈马戈泰将成全球下一超级铜金矿场 紫金矿业提供完美助力》、《Xanadu专访（下）：“世界需要铜” 哈马戈泰将成全球下一超级铜金矿场 紫金矿业提供完美助力》）
值得注意的是，精品券商MST Access启动对XAM的股票研究，初步给出每股估值为：0.08澳元。其研报指出，紫金矿业交易将为XAM打开估值成长空间的提供多个关键催化剂。
（延伸阅读：《4倍上涨空间！券商给予XAM 0.08澳元估值：蒙古铜金矿潜力非凡 紫金入股成关键“催化剂”》）。
( 图片来源：《澳华财经在线》)
持续开展钻探 深入挖掘核心项目潜力
运营方面，截至2022年9月季度Xanadu重点聚焦两处资产开发：（a）哈马戈泰高级铜金矿项目（b）红山初级铜金矿勘探项目：
三季度，Xanadu继续开展哈马戈泰项目近地表氧化物矿化材料冶金测试，以评估采用浸出工艺处理氧化矿石，产生额外现金收入的潜力。先前的浸出试验发现，该项目地表氧化物材料金和铜的冶金回收率分别高达91%和46%。
（延伸阅读《9千万吨地表材料“变废为宝”！Xanadu哈马戈泰高级铜金矿项目现金流有望大幅提升》）
哈马戈泰铜金矿项目位于蒙古南戈壁斑岩铜矿区内，距离蒙古首都乌兰巴托约440公里，在著名的Oyu Tolgoi铜金矿以北120公里。该项目拥有30年期采矿许可证，Xanadu持股76.5%。项目矿石加工总量7.6亿吨，预计可生产铜150万吨和黄金330万盎司。
上季度，Xanadu同步重启红山项目勘探，旨在通过槽探作业确定目标勘探区域。第一批槽探结果即发现项目区域存在大片的浅表金矿带，目前相关钻探作业仍在继续。
（延伸阅读《捷报！Xanadu红山槽探测得大范围浅表金矿矿化 核心区块黄金品位超1g/t》）
Xanadu表示，公司正继续发掘新项目，在蒙古探查开发新矿权地的潜力。
附：哈马戈泰铜金矿高级勘探项目亮点
二季度出炉的研究报告显示，哈马戈泰项目亮点包括：
位于成熟矿区的大规模、低成本铜金矿场
· 矿石加工总量7.6亿吨，可生产铜150万吨和黄金330万盎司
· 在矿山寿命期内，平均年产铜5万吨和黄金11万盎司
· 前五年平均年产量为3.7万吨铜和11万盎司黄金
· 前五年的全部维持成本（C1）为每磅铜1.02美元，处于全球成本分位的前四分位水平
强劲投资回报
· 预计矿坑开发、加工厂和基础设施相关的初始资本支出约为6.9亿美元
· IRR内部回报率20%，税后（预估区间为16%-25%）
· 回本期4年（预估区间为4-7年）
· 矿山寿命周期30年，初始加工量为每年1500万吨，后期将扩展至每年3000万吨。
· NPV项目净现值达6.3亿美元（预估区间为4.05亿美元至8.5亿美元）
采矿周期内净现金流与NPV变化趋势（图片来源：XAM公告）
技术复杂度低
· 露天采矿，前5年剥采比较低，为0.9:1，矿山寿命周期内为1.1：1
· 需要进行预剥采的氧化材料较为有限（2500-3000万吨）
· 工厂采用传统的重力分选和浮选工艺
· 地形平缓，可采用低风险的尾矿解决方案
· 可连接至电网设施，矿地附近区域和铁路相连
快速投产优势
· 由于所在地区人口稀少且地势平坦，ESG风险相对较低
· 项目开发审批流程清晰、可实现
· 完善的道路、铁路、电力和供水基础设施
· 矿业是蒙古经济的重要组成部分，劳动力人口有着良好的教育和技能水平
资源量提升潜力
· 利用甘氨酸浸出技术处理氧化矿石，有望减少剥采工艺应用并产生额外现金收入
· 在矿坑内就地破碎和运输、粗粒分离和浮选等环节应用新技术，采用电动采矿设备，以拓展矿坑面积、延长采矿周期
· 后续勘探潜力较大，矿化区域沿各个方向保持开放，有望提升资源量并拓展更高品位区域
· 未来有可能进行大规模地开采，以进入位置更深、更高品位的区域
基于概略研究结果，仙乐都Xanadu董事会决定推动项目进入预可行性研究（PFS）。考虑到在当前资源勘测区域之外地底更深处截获的高品位矿段，公司正开展多项平行研究评估矿地深处的资源勘探潜力，未来整个项目区域有可能发现更多新矿藏。
与其他大型斑岩铜矿区类似，Xanadu预计在矿山寿命期内，未来还将有重大的资源量增长和价值创造机会。
对仙乐都Xanadu而言，下一个重大项目里程碑将是预可行性研究（PFS）PFS，计划于2022年第4季度开始，如果资金状况正常，预计在2024年第1季度完成。
完整的概略研究报告可在Xanadu官网查阅，网址为：
https://www.xanadumines.com/asx-announcements/
项目经济性初步评估报告（PEA）网址为：
https://www.xanadumines.com/technical-reports/
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发表于 2022-11-24 17:50:02
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