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特朗普媒体集团股价大涨、美元指数连续走高、比特币大幅反弹、美债连续多周承压——如果你近来持续关注于美国金融市场，那么便不难发现一些行情逻辑的基调正在发生转变。
在美联储9月降息之后，美国市场中“衰退交易”与“降息交易”的逻辑主线正在持续降温，另一条沉寂了数月之久的脉络——“特朗普交易”，则似乎正在重新苏醒！
而这一幕，正发生在距离美国11月5日的美国大选只剩下不到三周之际……
事实上，尽管目前从美国民调机构给出的民调数字看，美国共和党总统候选人特朗普与民主党总统候选人哈里斯的争夺依然颇为激烈，但在更为“真枪实弹”——直接攸关博弈者利益得失的博彩市场上，胜负的天平却正在明显向特朗普这一边倾斜。
根据汇总博彩赔率的网站RealClearPolitics提供的投注市场平均值，共和党总统提名人特朗普在今年赢得总统宝座的几率，已攀升至了7月底以来的最高水平，同时也正在重新逼近民主党换人(由哈里斯取代拜登竞选)时的高位……
如下图所示，截至当地时间周三晚间，特朗普的胜选概率已高达57.7%，为自7月22日以来的最高水平，远远领先民主党竞争对手哈里斯的41.3%。
要知道，在10月5日之前，即便是在博彩赔率方面，哈里斯也还是领先于特朗普的。
对此，不少业内人士将选情胜负天平的最新逆转，归因于哈里斯于10月7日接受CBS电视台王牌政治节目《60分钟》采访时表现欠佳。虽然在访谈过程中，哈里斯就之前引发争议的有关于“移民”政策政治立场模糊的问题进行了回应，但是“建立共识”这个答案显然没有让美国人，尤其是民主党人满意。节目播出后，哈里斯的民调支持率出现了断崖式下降。
当然，一些分析人士目前也对博彩市场的最新动向是否可靠有所质疑。
沃尔夫研究公司(Wolfe Research)美国政策与政治部门主管Tobin Marcus在周三发布的一份报告中表示，“博彩市场正在重新向特朗普倾斜，然而我们认为气氛的变化在某种程度上超过了实际竞选状况的变化——对公众的民调数字和基于民调的模型一直保持稳定。”
Marcus的团队在很大程度上更倾向于民调模型，而不是博彩投注者的观点。
截至周三，FiveThirtyEight和《经济学人》杂志的民调模型，均仍显示哈里斯在摇摆州略胜一筹。虽然RealClearPolitics对7个关键摇摆州的投注平均值统计显示，特朗普在6个州略占优势，但FiveThirtyEight和知名选举统计专家Nate Silver的平均值显示，哈里斯在这7个州中的4个州领先。
Jones Trading总经理Dave Lutz也对博彩市场发出的信号表示谨慎。他指出，周三上午，加密预测市场Polymarket的数据显示特朗普的支持率为60%，哈里斯为40%，但这可能存在失真。
“很多人都在博彩市场上预测大选，Polymarket现在认为特朗普的领先优势有20个百分点。然而不幸的是，虽然美国大选的赌注有几十亿美元，但仍可能会出现偏差，”Lutz在一份说明中表示。
从近年来的情况看，博彩市场对2022年中期选举的预测就曾存在错误。一些业内人士表示，博彩投注者同样可能被不可靠的民意调查所左右，而且聚焦政治领域的赌徒往往更为右倾、更多是男性。
然而无可否认的是，近来一系列金融市场上的“特朗普交易”也确实表现普遍良好。
其中，特朗普媒体的股价在本月迄今已累计上涨了94.5%，而被普遍认为是“哈里斯交易”的景顺太阳能ETF(TAN)和iShares清洁能源ETF(ICLN)在本月则分别下跌了13%和8%。
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发表于 2024-10-17 14:00:43
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