澳洲最大非银贷款机构顺利出售其12.5亿抵押贷款证券

澳洲财经见闻

非银行贷款机构La Trobe Financial出售了12.5亿澳元抵押贷款证券（MBS），而没有直接从政府的结构性信贷支持基金中获得复苏支持。

这家由黑石(blackstone)支持的银行表示，尽管澳大利亚金融管理局(Australian Office of Financial Management)“密切参与了这笔交易”，但它的投资并非必需，这表明在新冠肺炎(COVID-19)危机重创之后，证券化市场正逐渐恢复健康。

15只国内基金和7只国际基金认购了此次债券发行。主要的5.93亿澳元A1L票据的定价比银行利率高出195个基点。

今年3月，AOFM设立了一个150亿澳元的结构性融资支持基金，通过证券化市场向非银行放贷机构提供资金。

到目前为止，该公司已向Firstmac和Liberty出售的新交易拨款近8.6亿澳元，在二级市场购买债券，并向包括数字银行Judo Bank在内的多家银行提供融资。

虽然AOFM没有参与这笔交易，但在新出价宣布后，它确实在二级市场抢购了2300万澳元的La Trobe Financial债券。这一举动使得一些投资者能够有效地转向新的发行并支持此次融资。

麦格理安排了这笔交易，联合牵头的管理机构包括Commonwealth Bank、National Australia Bank、汇丰银行(HSBC)、澳大利亚外贸银行(Natixis)和花旗集团(Citi)。富国银行担任联席经理。拉筹伯是澳洲最大的非银行贷款机构之一，管理着110亿澳元的资产。

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