短短不到一天 马斯克“旋风式”访华 释放重磅密集信号

智谷趋势

一场出人意料的访问！4月28日，特斯拉CEO马斯克突然飞抵北京，会见李强总理，让很多人感到意外。短短23个小时的“旋风式”访问，却释放一系列密集信号，极不寻常。 果然，随后就有重磅消息释放，特斯拉通过国家数据安全审核，各地对特斯拉等智能网联汽车使用限制已陆续取消。特斯拉，进入了“白名单”。 马斯克行动之迅速，令很多人都懵了，说好要快进到特斯拉完蛋了呢？该不会拿错剧本了吧。 华尔街分析师评论称，马斯克这次访华对特斯拉而言是个关键时刻。 而在给特斯拉大开绿灯的举动背后，还有着东方大国深藏不露的筹谋，在这个春天显得意味深长。 1 第一个不同寻常之处，此次访华之行非常突然，马斯克并没有提前公开行程，甚至事先没有任何征兆。很多人都以为，他在4月下旬将去“拜码头”的地方，是印度。 英国《金融时报》等媒体此前披露称，马斯克原定本月21日至22日访问印度，并将宣布在印度投资20亿到30亿美元建设特斯拉新厂的计划。 对于马斯克的访问，印度已期待许久。印媒称，马哈拉施特拉邦和古吉拉特邦向特斯拉提供了用于建造工厂的土地。印度政府为此还颁布一项新政策，将降低电动汽车进口关税。 甚至，印度财政部还修改了《外汇管理法》，允许高达100%的外国直接投资进入印度卫星制造、卫星数据产品等航天领域。像极了在为给马斯克送上“大礼包”铺路。 然而，到了20号，马斯克却突然在社交平台X上宣布，由于特斯拉“非常繁重的任务”，不得不推迟访印。他还非常礼貌地表示，“但我会期待……今年晚些时候可能的访问。”

当时，印度媒体还在猜测，老马是不是想“避嫌”，不愿卷入印度的大选？是不是想等新总理上任，再来谈事儿？ 现在看来，马斯克可能是有了新的重要安排，才事到临头“爽约”。也许，正是为了来见更重要的“老朋友”。央视更是大大方方地在新闻稿中表示，马斯克访华是“应中国贸促会的邀请”，才有了北京之行。说到这，喜马拉雅山的那一侧，想必也会响起啪啪打脸的声音。 顺便说一句，通过贸促会邀请并不是常规的沟通机制。尤其是，本月25日布林肯刚刚在上海美国商会，会见了“在华美国商界领袖”们。这家商会在23日发布了《美国企业在中国白皮书》，表示“中国的营商与监管环境略有改善”。随后布林肯在北京说，“我从在上海的美国企业和美国投资者那里听到，只要有公平竞争的环境，他们仍然对在中国市场展开业务抱有强烈的兴趣。” 言下之意，谁都听得出来。 所以，这个时候马斯克到北京的旋风式访问，打的可就不仅仅是印度的脸。这位“中国人民的老朋友”全程溢美之词，又是夸北京的风景美，拿着手机拍拍拍，又是表示自己是中国“huge fans”超级粉丝。 在与总理会见的时候，马斯克旗帜鲜明地表示，特斯拉上海超级工厂是特斯拉表现最好的工厂，这得益于中国团队的勤劳智慧。特斯拉愿同中方进一步深化合作，取得更多共赢成果。 这力挺的态度，绝对不一般。

斯克的X社交账号下，留言点赞量最高的一条是“This is why he didn‘t visit India First?”（这就是他先不去访问印度的原因？） 事实上，当年在上海引进特斯拉超级工厂的主政官员，正是时任上海市委书记的李强。马斯克也津津乐道，“我们已经熟识了很多年。” 在会见中，中国释放的信号极为鲜明。 官方通稿说，特斯拉在中国的发展堪称中美经贸合作的成功范例。中美两国经济深度融合，你中有我、我中有你，彼此都可以从对方发展中获益。 其中意味，你仔细品。 这无疑也是说给美国企业，包括所有的外资企业听的。中国的超大规模市场，始终向外资企业敞开。 2 事实上，能够吸引马斯克如此迫切地赶来北京的，显然也是中国的超大规模市场，以及来自“老朋友”的超级大礼包。 就在马斯克访京当天，一个重磅消息也几乎同步官宣。短短一页纸，却足以让特斯拉飘飘欲仙。 ——中国汽车工业协会、国家计算机网络应急技术处理协调中心发布《关于汽车数据处理4项安全要求检测情况的通报(第一批)》通报显示，特斯拉上海超级工厂生产的车型全部符合合规要求。 哪四项要求呢？它们具体是指： 车外人脸信息等匿名化处理默认不收集座舱数据座舱数据车内处理处理个人信息显著告知 在国内最权威的标准和要求，对特斯拉的数据安全表现认可后，各地已陆续解除(如机关单位、机场、高速等)对特斯拉等智能汽车的禁行禁停限制。 要知道，对特斯拉在中国市场的销售而言，有一个巨大的隐藏Bug，甚至可以说是“死结”，那就是安全问题。 最近这两年，陆续传出新闻，各地不允许特斯拉进入机关单位、机场等关键区域，怀疑其有收集敏感信息的功能。比如湖南岳阳机场就明确回应，称特斯拉汽车会对周边环境录像，哪怕是员工的车，也不允许进入。

这样的要求，可能是出于某些地方或单位对安全的理解，但无疑会影响人们的选择。如今，特斯拉可以说拿到了一张价值连城的"绿灯"认证。 当然，同样感到意外的可能还有特斯拉的同行们，尤其是刚刚参加北京车展的中国车企。 近几年，每一次的国内车展，都更像是国产车崛起的主题秀场。 本届北京车展也不例外，先是周鸿祎抢下“最老车模”名头，后是王传福车展看完日产轩逸笑而不语，喧闹纷繁之间，也有人想起来再次缺席车展的特斯拉。 看热闹的群众心中恐怕不免在想，特斯拉终于还是日薄西山，跟不上时代了啊。殊不知，车展还没结束，特斯拉的CEO马斯克就突然杀到北京，宣示了自己的存在感。 3 同样重要的一点是，随着这次重磅访问，可能意味着特斯拉FSD入华的障碍已经消除。FSD入华，或将进入倒计时。 什么是FSD？其全称是Full-Self Driving（完全自动驾驶），由特斯拉研发的自动驾驶系统。 目前已推出的FSD V12版本，不仅取消了Beta测试的后缀，更将FSD带入到了一个截然不同的境地——纯AI驾驶。 将FSD带到中国，对马斯克来说意义重大。 刚刚披露的一季度财报显示，特斯拉营收下降9%，净利润下降55%，交付量、营收、利润都在下滑，显得危机重重。 但是，特斯拉的财报中，有很多重要信息： 1. 在能源存储部署上，Megapack 销量达到历史新高，推动能源业务盈利创记录。预计这种增长趋势将继续，并可能超过汽车业务的增长速度。 2. 在 FSD 监督版 V12 取得了非常好的进展，很快就可以看到有 300 万辆汽车开始使用 FSD 监督版，这是纯基于 AI 的。 3. 将在 8 月份展示我们的 Robotaxi 无人出租车，这是非常重要的举措了。无人出租车到时候可以构成非常好的网络。 4. 特斯拉正在加速新车型的推出，计划提前至 2025 年初或甚至可能在今年晚些时候，这些新车型将利用新一代及当前平台的技术，并在现有生产线上生产。 5. 在人工智能训练能力上取得显著进展，特斯拉已不再受训练能力限制，目前特斯拉已安装并启用了约 35,000 台 H100 计算单元，预计到年底将达到 85000 台。 显然，目前的特斯拉已经与大多数国产电动车，已经不在同一个赛道上了。在不远的将来，储能和FSD将会成为特斯拉的盈利重点。 很多人可能还不知道，特斯拉FSD V12版本的推出，堪称自动驾驶领域的ChatGPT时刻。 FSD V12面对所有日常的复杂场景都完成得非常丝滑，更像是一个人在开车，而不是一套被安排好的确定性模型，几乎不会让驾驶位上的司机有恐惧感。 同时，已经可以短暂摆脱地图的限制，具备了L4的相应能力，即完全由系统驾驶，不需要人介入。 最后，自V12版本开始，FSD的迭代周期正在不断缩短。 目前，V12版本的FSD已经有180多万辆汽车使用，其总测试驾驶里程数已经超过了3000亿英里。 这比其他所有品牌汽车智驾的测试总里程数还多，完全当得上遥遥领先四个字。 对于特斯拉来说，技术已经不是FSD落地的最大门槛，而保守的法律法规才是FSD落地过程中的最大阻碍。 为了快速推广FSD，马斯克开放了一个月的试用资格给北美的所有特斯拉车主，还下调了FSD的价格门槛，从12000美元降到8000美元。 此时，中国市场对马斯克来说，显然极为关键。甚至可以说，对于特斯拉而言，中国是全球唯一具有确定性的电动汽车市场。 2024年，全球电动汽车需求大减，西方发达国家在政策上也有开倒车的架势。 在美国，再次参选的特朗普，也宣称将大力扶持美国的传统汽车业，如果竞选成功，将废除电动汽车补贴。 相对而言，中国继续押注电动汽车赛道的政策，确定性要高得多。 目前，特斯拉在中国拥有200万台的保有量，这构成了一个巨大的FSD潜在市场，是一块极为诱人的蛋糕。 4 今天的电动汽车产业，越来越成为大国博弈之间的敏感棋子，一举一动都牵涉极广。 目前，中国国内市场逐渐从蓝海变为红海，4月上半月，新能源乘用车零售渗透率为50.39%，首次超过传统燃油乘用车。 对中国来说，电动汽车“走出去”已经是大势所趋，出海才有出路。要顺利“走出去”，就必须打开大门“迎进来”。 越来越多的汽车加快了出海布局，引起了各方的关注和担忧。花街日报日前就推出一篇报道，名为《电动车催生全球汽车业两大阵营：中国造和非中国造》。 文章认为，在中国生产汽车通常成本更低，尤其是电动汽车。最终进入美国市场的可能很少，但东南亚和中东等地市场将快速增长。 报道中，日产的中国投资部门负责人松山昌史(Masashi Matsuyama)说：“从地图上看，你会发现80%的市场环境都可以接受中国制造的汽车。” 在全球市场中，欧洲可以说是中国必须要啃下的硬骨头。 原因不难理解，电动汽车依赖基建，而欧洲的基建条件可能是全球市场中除美国、中国外最好的，且欧洲之前也已经在电动化事情上做了多年准备。出口欧洲，可以获得的利润也相对更高。 但是，这也引起了欧洲的担心。从去年开始，欧洲推出一系列针对中国的限制措施并对中国电动汽车进行的反补贴调查。 欧洲人认为，在种种不利的现实环境下，欧洲如果再进行激进的电动化转型，结果不过是给中国人做嫁衣罢了。 数据显示，今年3月欧洲最大的两个汽车制造商大众集团和Stellantis在欧洲地区的电动车销量下滑了2.8%，德国、挪威、瑞典等国家的电动车销量下滑了足足11%，意大利的电车销量更是一口气下滑了34%，而英国的新车注册量也缩水了138万辆，甚至在如此萧条的背景下，就连梅赛德斯奔驰这样的豪门也被迫推迟了销售计划，特斯拉在欧洲地区也开始了一系列的裁员行动。 这也让欧洲陷入两难。换句话说，在欧洲市场，中国电动汽车仍然还有机会。 那么，要如何啃下欧洲这个硬骨头？ 我认为很有可能的一个选择是：中国庞大而低价的产能+特斯拉的FSD科技。 在压低成本上，中国国产车企已经做到了登峰造极。 而在技术上，电动汽车的下两项科技树已经非常明朗了，就是完全自动驾驶技术和固态电池。 固态电池领域，德国、日本、美国都在布局，领先于中国。而完全自动驾驶技术这块，制裁引起的算力瓶颈，导致中国已经没有实现超越突破的可能。 所以，对中国市场有非常大需求的特斯拉，是一支可以借力的重要力量。马斯克一直表示，可以零利润卖车，靠FSD等软件挣钱。 从这个思路出发，如果国产汽车和特斯拉形成“强强组合”，将会相互迸发出奇妙的火花。 比亚迪、小米等企业的成功，意味着中国供应链已经具备了将电动汽车成本压到极低的能力，而特斯拉的FSD目前是全球领先的自动驾驶系统。 将来中国国产汽车搭载FSD出口欧洲，有可能会成为打开欧洲市场的神奇一招。 当然，这也取决于FSD入华后能否发展顺利，赢得国产车企的信任，进而成为中国汽车出海过程中的杀手锏。 对此，我们可以拭目以待。 5 不管怎么样，在今天这样震荡不安的世界，我们需要更多像马斯克这样的“老朋友”。 当大洋彼岸的Tiktok还在受到种种以安全为名的责难，中国对马斯克打开的一扇大门，显示了不同寻常的格局，也昭示着建立共识的可能。 国家安全固然重于泰山，但把经贸问题泛政治化、泛安全化，以致壁垒森严，不符合人们的主流愿望。 这场“旋风式”的访问，也在春寒未歇的时候，带来丝丝暖意。 它告知了世人，即使是在世道艰难的当下，也要去寻找合作共赢的空间，这才是真正向前进的历史主旋律。