【财经要闻】
【原创】人就在江湖，江湖怎会远？——二季度澳大利亚能源行业各大门派巡礼
编者按：
● 澳大利亚能源转型，是眼下以及未来相当一段的热门话题之一。能源转型不仅事关民生关注的能源价格，同时也涉及上、中下游产业链的诸多玩家。
● 本周刊发的原创报道《风起青萍之末 浪成江湖之上：澳大利亚能源江湖的未来之路》引发读者朋友关注，本文是澳洲能源观察系列原创报道之二，作者为业内资深专业人士。
人就在江湖，江湖怎会远？——二季度澳大利亚能源行业各大门派巡礼
作者：耷為
江湖的广袤深邃，门派的无上奥秘，都需要江湖人自己去玩味。
袋鼠国各派风云涌动，新旧势力的交替使得电力江湖动荡不安。 各大门派的势力范围在2024年第二季度经历了显著的变迁。由于天气较为寒冷，温度降低导致需求增加，各大门派纷纷寻求更高效的能量分配策略，以在瞬息万变的市场中占得先机。
本季度，新能源双雄（风电派和光能派）的人马（项目）得到扩充，推动了可再生能源在总发电量中的占比创下了新高，达到了30.7%(QED Q2 2024)。新项目的开发不仅显示了各大派别在技术上的突破，也反映出他们对江湖未来走向的深思熟虑。
燃煤派
燃煤在电力江湖中如同少林派，根基深厚，功力深不可测，多年来屹立不倒。即便在2024年二季度，袋鼠国的燃煤电力仍然是主要的电力来源之一，占总发电量的54.8%(QED Q2 2024)。
这一比例显示出燃煤派在江湖中的重要地位。
尽管近年来逐渐受到新兴势力的挑战，但其根基依然稳固。然而，由于环境政策和市场需求的变化，燃煤派面临着逐步削减的压力。Liddell电厂的逐步退役计划使得燃煤发电量有所减少，便是例证。Liddell电厂作为袋鼠国历史悠久的燃煤电站之一，曾经是燃煤派的核心力量，其退役令燃煤派面临巨大挑战。
尽管如此，二季度里燃煤派在一些项目上依然表现不俗。
新州的Bayswater电厂，依然保持着稳定的发电能力，为袋鼠国的电力供应提供坚实的保障。
与此同时，昆士兰省的Gladstone电厂也在2024年第二季度表现出色，持续为当地提供可靠的电力供应(QED Q2 2024)。
侠之大者，为国为民，为了实现江湖同仁共同减排的梦想，燃煤派不得不做出重大牺牲，甚至面临着2040年绝迹于江湖的生死考验，因此虽然造就了一段武林佳话，仍需在未来寻找新的发展方向。
燃气派
燃气如同武当派，以灵活多变和适应性强著称。相比少林派的厚重，燃气派更加拥有快意恩仇的江湖气魄，并一直凭借其较低的排放和快速的响应能力，在江湖中游刃有余。
2024年第二季度，燃气发电量略有减少，占总发电量的19.7%，但其灵活性使其在需求高峰时段仍然发挥重要作用(QED Q2 2024)。
袋鼠国天然气生产量较去年同期增长了7.8%，这主要得益于昆省Karratha气田生产的增加，这种增长不仅缓解了因需求上升而带来的压力，也为袋鼠国电力江湖的稳定奠定了基础。昆省的天然气发电项目继续保持稳定的输出，同时Karratha气田的生产增加也为燃气派提供了坚实的后盾(QED Q2 2024)。
天池派
天池派好似武林中的峨嵋派，以阴柔之力在武林之中独树一帜，但由于其大本营坐落于遥远的南部省份，故其大部分时间不太参与在中原地区的江湖纷争。
2024年第二季度，水力发电下降18%，水力发电量占总发电量的6.4%，塔省的水力发电项目，跨州为南澳、维省提供稳定的电力供应(QED Q2 2024)。
尽管天池派的发电量相对较小，但其可再生和稳定的特性使其在江湖中具有独特的地位。
天池派的武功绝学之一便是大型抽水蓄能项目——Snowy Two。
该项目作为澳大利亚历史上最大的可再生能源项目之一，将增加2,000 MW的发电能力和350,000 MWh的储能容量，Snowy Two项目正在稳步推进，预计2026年完工(QED Q2 2024)。
这一项目不仅将显著提升天池派在中原地区的影响力，也为袋鼠国的电力稳定性和可再生能源利用率提供了坚实的保障，显示了江湖中人对稳定与创新并重的追求。而通过Snowy Two项目，天池派将其武功绝学发挥到了极致，展示了在江湖中独特而不可或缺的地位。
风电派
风电派在江湖中历来以轻灵之势著称，但是发挥不稳定也是其软肋，例如2024年的上半年是近七年来风力最小的时间段，季度风力发电下降20%。平静的天气条件导致风力输出降至季度平均2,657 MW，比2023年Q2的3,314 MW下降657 MW（-20%）。风力输出的下降在维省最为显著，降低428 MW（-31%），本季度平均为940 MW。2024年第二季度，袋鼠国的风电项目继续发展壮大，多个新项目正在筹备中，其中一些已经获得批准。
风电派在新省、昆省和维省的影响力尤为显著(QED Q2 2024)。这些新项目包括：
新省的 Rye Park 项目，提供了 94 MW 的风力发电量
Flyers Creek 项目，增加了 16 MW 的风力发电量
昆省的 Dulacca 项目，增加了 36 MW 的风力发电量
Kaban 项目，增加了 19 MW 的风力发电量(QED Q2 2024)。
光能派
光能派包括集中式和分布式两个细分派别，以其取之不竭的光明之力，成为了江湖中崛起最快的势力之一。
光能派的弟子们如同江湖中的日行侠，追逐阳光，将其转化为力量，照亮整个江湖。
在过去的二季度集中式光伏发电平均达1,417 MW，比2023年第二季度增加10%，主要由于新增容量并网运营。太阳能项目占据了新申请项目的46%，表明其在江湖中备受追捧(QED Q2 2024)。
新晋的太阳能项目包括：
Avonlie（新省），增加了 34 MW 的发电能力
New England（新省），增加了 28 MW 的发电能力
Wyalong（新省），增加了 12 MW 的发电能力
Wandoan（昆省），增加了 25 MW 的发电能力
Edenvale（昆省），增加了 13 MW 的发电能力
Glenrowan（维省），增加了 20 MW 的发电能力
Tailem Bend 2（南澳），增加了 15 MW 的发电能力(QED Q2 2024)。
储能派
作为江湖中最年轻的势力之一，电池储能派正在快速崛起，其招式独树一帜，令其独步武林的绝技，宛若金庸先生《笑傲江湖》中攻守兼备的“有凤来仪”。
二季度电池储能在满足早晚高峰需求方面表现突出，晚高峰时段（18:00-21:00）的平均发电量达227 MW，比去年同期增加130%，在一天的所有时段，电池发电平均为74 MW，比去年增加35 MW（+89%）。此外电池储能占据了新项目的32%(QED Q2 2024)。
最引人注目的新生代蓄能隐士是西澳省的柯文阿纳（Kwinana Battery Energy Storage System），凭借一己之力为可再生能源渗透率贡献了 0.4% ，为电力江湖注入了新活力。柯文阿纳项目还在本季度中的短期电力市场（STEM）中取得了较高的交易价值，进一步推动了电池储能的盈利能力和市场表现（QED Q2 2024）。
核能派
这是电力江湖在近期出现的一股正邪难辨的新势力——核能派，其背后的力量虽被江湖正道所忌惮，但却在暗流涌动中悄然壮着自己的声势，并找来江湖上“亦正亦邪”的武林副盟主（在野的保守党领袖）彼得达顿为其背书。
核能派以其强大的能量而著称，但由于其风险和不确定性，被许多人视为江湖中的邪门歪道，江湖人称“裂变使者”。尽管如此，核能派在某些地区获得了支持，其背后的力量不容小觑(QED Q2 2024)。
核能派计划在新省的马基（Mudgee）等七个地点建立澳大利亚首批核能发电站。马基距离蓝山国家公园仅25公里，这一设施将坐落在干旱的山丘和放牧区。
达顿声称，仅靠风能和太阳能，现任工党政府无法实现到2030年将温室气体排放量减少到2005年水平以下43%的目标 。一些百姓对核电站的环境影响表示担忧，尤其是在如此接近世界遗产环境的地方存储核废料的风险。
核能派的提议面临多重挑战，包括缺乏详细的成本估算和社区的广泛反对。
江湖的发展仍将继续，下一季度又将是怎样的波澜壮阔，值得江湖人拭目以待。
插图（文章观点来自如下两份行业报告）
澳洲首府城市房价结构发生变化 阿德莱德和珀斯将超越墨尔本
根据房地产数据分析公司 CoreLogic 发布的数据，预计阿德莱德的房价将在8月份首次超过墨尔本，成为继悉尼、布里斯班和堪培拉之后澳洲房价第四高的城市，珀斯的房价也将十年来首次超越墨尔本。
CoreLogic发布的7月份房价指数显示，珀斯、阿德莱德和布里斯班的房价大幅上涨，而悉尼和墨尔本的房价走势较弱，导致澳洲住房市场的等级结构发生了变化。
7月份，珀斯房价上涨2%，续第四个月上涨，阿德莱德和布里斯班的涨幅分别为1.8%和1.1%。悉尼房价微涨 0.3%，墨尔本房价下滑 0.4%。
下面为今年7月份澳洲首府城市三个月房价滚动变化示意图：
（图表来源：CoreLogic）
【澳股】
澳股再度刷新历史新高 金融科技股Zip Co （ASX：ZIP）时隔2载股价重返2元之上
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澳洲股市延续强势，本周再度刷新历史高位——ASX200指数周四最新收盘价8114点，这是澳股历史上首次收盘价站上8100点关口。
（图片来源：Tiger App)
本周至今，对于金融科技股Zip Co Limited（ASX：ZIP）而言，又是一段开心时段。
继上周突破7月高点1.83澳元之后，本周ZIP股价震荡上行延续升势，迄今为止再次录得13%的周涨幅。
截至周四收盘，ZIP股价报收2.01澳元——这是2022年4月跌破2澳元后，时隔28个月首次重返2澳元以上交易。
（图片来源：Tiger App)
进入新财年以来，ZIP公司基本面频传消息。上月中旬，ZIP发布了季度运营更新报告，之后公告其完成了全额包销的股权配售（“配售”）并筹集2.17亿澳元（未扣除费用）。详见《Zip Co Limited (ASX: ZIP)预计FY24财年现金EBTDA在6700-7000万之间 下周起重返ASX200成分股》。
本周初，ZIP发布了6月季度运营报告，报告显示，收入端方面，报告期内来自客户的收入总计为 2.236亿 澳元，尽管总量环比仅上涨2.2%， 但同比却大增22.1%。
从业务区域看，相较于澳新业务收入环比小幅下滑2.3%至1.021亿澳元（同比增长1.8%），美国业务收入环比增长6.3%点，同比更是大增46.%，达到1.215亿澳元。
报告期内，逾期60天未还贷款占比3.46%， 较上财年同期2.72%略有上涨。净坏账比例由上财年同期的3.49%升值4.69%。
报告期末，ZIP可供业务使用的资金额度22.93亿，其中20.24亿已使用。
先买后付BNPL板块，是2020年疫情以来澳华财经在线持续关注的板块之一。作为该板块代表性公司之一，ZIP在早前的报道中常被提及。
延伸阅读：《BNPL“先买后付”板块：从巅峰荣耀到万丈深渊 否极之后能否泰来？》
《Tesla股价重挫后买家再度涌入 锂矿明星股Pilbara Minerals 被卖空 先买后付概念股 Zip（ASX:ZIP）成为近期最受IG买家青睐的澳股》
《季度营收增长 Zip股价飙升近12%》
《2022年澳股收官：板块表现迥异 能源及公用事业板块飞天 科技股惨遭血洗》
《Zip Co Limited (ASX: ZIP)预计FY24财年现金EBTDA在6700-7000万之间 下周起重返ASX200成分股》
7月初，ZIP股价达到1.525澳元之际，在《兖煤澳洲等煤炭明星股再度闪耀回归 市场潜流暗涌金融科技股ZIP崭露头角》报道中曾指出，ZIP股价如有效突破本年3月股价高位（1.595澳元），中线空间有望从技术层面打开。
之后报道中再度提及，“技术层面看，本年3月间股价前期高位，是该股中线走势分水岭，周四突破该价位后，技术层面的中线空间将得以打开，然而最终影响该股中期走势的，依然是公司自身基本面变动以及市场对该股未来运营的预期。”
详见《前期深幅回调科技股暴力回升 澳股2024财年最佳指数揭晓 信息科技板块领风骚》。
二级市场上，从去年10月股价低位算起，至今ZIP涨幅已近7倍。有观点认为，目前看依然处于上行趋势中的ZIP，过去一段时间股价上涨， 反映出投资人对其业务前景的良好预期。
过去一段上涨期间，该股曾有数个交易日出现成交量放大的换手情况。考虑到近一年整体升幅，接下来的该股本月发布的年报，或将给出更多新财年公司战略和财务指引方面的信息。
届时能否一如市场预期，将对决定该股中期走势产生影响。
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（部分资料来源：澳洲金融评论 澳大利亚人报 RBA）
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发表于 2024-8-2 10:50:03
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