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【财经要闻】 澳第二大养老基金将部分动力煤上市公司列入“黑名单“ 煤炭板块上市公司受影响几何？ 全球能源转型和零碳排放目标驱动下，ESG在证券资本市场产生的效应愈发明显。传统化石燃料及能源公司，不仅难以从传统的银行等金融机构进行融资，而且也将被越来越多的大型投资机构者列入“禁投或限投”的“黑名单”。 这些将对煤炭板块上市公司带来一定的影响。 澳第二大养老基金将动力煤公司列入“黑名单” 据本地多家媒体报道，全球养老金巨头——澳大利亚退休信托基金（Australian Retirement Trust）将停止对大多数动力煤上市公司股票的直接投资，以作为其去年 9 月推出的“2050 年实现投资组合净零排放路线”实施的一部分。 基金管理规模高达2800 亿澳元的澳大利亚退休信托基金（Australian Retirement Trust），是仅次于AustralianSuper的澳大利亚的第二大养老金管理机构，在上周的一封电子邮件中声明，该基金声明从2024年7 月1日新财年起，将停止对最近一年财报中主营收入10%以上来自于动力煤（Thermal Coal）开采及销售公司的直接投资。 这意味着，褐煤、烟煤、无烟煤等动力煤，将和烟草、集束弹药和地雷一道，被澳大利亚退休信托基金（Australian Retirement Trust）列入禁止投资的“黑名单”。 据相关媒体报道，该新规将不适用于炼钢的冶金煤以及对那些可能涉及动力煤价格指数或衍生品的投资。同时，该规则并不禁止通过其他基金管理（FOF）间接进行动力煤投资。 在此之前，资产管理规模为 1,630 亿澳元的基金Aware Super，同样将10%或以上收入直接来自于动力煤开采的公司排除在投资组合之外。 另一支规模为 820 亿澳元基金HESTA，则将那些从动力煤开采中获得 15% 或以上收入的上市公司列为禁投对象。 煤炭：澳洲矿产品出口大户 从资源储量看，澳大利亚是全球重要的煤炭资源大国，煤炭储量排名美国、俄罗斯之后，位居全球第三。 煤炭是澳洲矿业出口的传统大户之一。疫情期间，得益于大宗商品及能源价格飙升，澳大利亚煤炭出口创收达到历史记录。2022-2023财年，澳大利亚动力煤、冶金煤出口额分别约为650亿澳元和610亿澳元。
（澳大利亚冶金煤历年出口数量，图表来源：DISR）
（澳大利亚动力煤历年出口数量，图表来源：DISR） 与此同时，澳洲相关煤炭开采公司收入及利润大增。二级市场上，以兖煤澳洲Yancoal Australia（ASX：YAL）、Whitehaven Coal白天堂煤业（ASX:WHC）以及新希望煤业New Hope Corporation Ltd (ASX：NHC)、Stanmore Resources Ltd (ASX：SMR)、Terracom Ltd (ASX：TER)为代表的煤炭板块“5朵金花”，股价表现远远跑赢大盘的表现，成为澳股市场一道亮丽的风景线。 延伸阅读： 《澳股煤炭板块“五朵金花”闪耀Whitehaven 发布季报股价创本年新高 预计亚洲需求支撑动力煤价格长期走高》 2022财年澳股年度回顾与展望系列报道之《煤炭股低调归来 集体亮相上财年ASX澳股涨幅明星榜》 《2022财年澳股年度回顾：大浪淘沙谁在屹立潮头？（附ASX Top 30龙虎榜+60只最热门股票）》 事实上，澳股煤炭板块个股的强势和亮眼的市场表现并非资本市场的个案。年初有媒体报道称，即便过去几年来持续震荡调整中的中国资本市场，煤炭板块在过去3年的熊市当中连续上涨，煤炭板块是自2019年以来沪深两市唯一连续五年上涨的板块。 详见《神奇！A股这一板块连续5年上涨，背后逻辑是什么？》 ACB News《澳华财经在线》证券市场研究部最新统计数据显示，兖煤澳洲Yancoal Australia成为2023年澳洲股市2千余家企业中分红率最高的公司。 2022年初至今，Yancoal Australia Ltd (YAL)先后派息分红5次，每股累计分红所得为2.625澳元，而2021年底该公司收盘价为2.6澳元——这意味着如果单纯从历史数字看，2021年以来投资人如果持续持有Yancoal Australia股票并参与分红，那么分红已将投资本金全部收回。 详见《股息率超过20% ! 兖煤澳洲Yancoal Australia营收创历史新高 推史上豪华分红派息》、《Yancoal 兖煤澳洲续写周期股传奇！营收逾百亿净利35.86亿 拟每股派息0.7澳元》、《季报观察：煤炭市场逆风徐徐 Yancoal兖煤澳洲公司稳定创收 账面现金持续增长》 “投资黑名单”对澳交所煤炭板块影响几何？ Australian Retirement Trust的最新声明，在受到澳大利亚气候及环保组织人士好评同时，可能会对澳交所上市的煤炭板块带来怎样的潜在影响？ ASX澳交所目前主营为煤炭勘探、开采、加工、销售相关的公司，粗略统计有数十家，但其中正在进行开采加工和销售的、主营收入中10%以上来自动力煤的公司，约在10家左右。 其中包括上文提及的煤炭板块“5朵金花”。 有观点认为，在能源转型背景下，煤炭等化石能源在整个能源结构中的比例将逐步下降，长期看，对煤炭板块构成一定的利空。 但由于能源转型并非一蹴而就，煤炭依然在目前的能源结构中扮演重要角色。动力煤需求中期还将继续向好。 此外，作为目前炼钢厂不可或缺原料的冶金煤，在新的替代技术出现前，其需求也将保持在一定的水准——除非全球经济增长出现重大降速。 微观层面上，澳大利亚在产的数家煤炭开采公司，在疫情后的几年间，由于营收利润大幅提高，相关公司纷纷籍此去杠杆以优化资产负债表，目前这些煤炭开采公司资本杠杆率极低，少数公司甚至没有长期负债，资产负债表的优化，有效提升了相关公司抵御市场波动和风险的能力。 从这些煤企的盈利情况看，尽管煤炭价格过去一段从高位大幅下挫，但从目前几家主要的煤炭开采公司的吨开采成本及运营成本看，依然处于盈利之中。换而言之，如果没有重大并购计划或产能扩张，这些公司的日常运行基本都可以立足其内生式增长，几乎没有短期再融资的需求。 如果横向和其它板块做比较，目前澳交所的几家煤炭开采生产企业，无论从财务基本面、运营现金流、分红率以及整体估值看，在整个市场中它们处于极具吸引力的位置。 在一些股市投资人看来，未来对煤炭板块个股影响较大的因素，可能更多是煤炭价格的变动以及安全生产、成本控制等。 然而，有两类煤炭个股可能受到影响，其一是那些刚刚靠举债步入煤炭开采的公司，其二是那些尚未进入开采生产阶段的煤炭勘探公司。 上市两类企业有着资金需求和融资要求，随着越来越多的养老金投资机构放弃对煤炭公司的投资，在传统银行也几乎放弃对新增煤炭项目的信贷支持的背景下，小微煤企或将面临融资困局。 澳洲收紧签证政策之际 中国留学生在澳签证获批率远超其它国家 最新数据显示，在澳洲签证政策收紧之际，中国留学生在澳的签证获批率达到97.2%，远高于83%的平均获批率。 相比之下，巴基斯坦、尼泊尔、印度留学生的签证获批率分别为46.6%、60%和68.6%。 自2023年中期以来，澳洲移民政策针对留学生的签证审批有所收紧，着力打击利用学生签证不当获取在澳从事低技能工作机会的人群。 在此背景下，来自巴基斯坦、尼泊尔和印度的签证申请成为审查的主要目标。 而中国大学生主要就读于澳大利亚八大名校，并通常在毕业后选择回国，因此被认为滥用签证制度的风险较低。 Rabobank：2024年澳洲农地价值增幅将放缓至5% 据荷兰合作银行（Rabobank）最新预测，受利率上升、农业部门盈利能力下降以及气候和地缘政治风险加大等因素影响，澳洲农地价值的增长将出现放缓。 该行预测，2024年澳洲农地价值将小幅上涨5%，较2023年10.9%和2022年28.6%的增长率有大幅下降。 与此同时，Rabobank预计未来五年农地价格增长将继续放缓。该行称，自2024年到2029年，随着买家寻求具有更大投资回报的资产，农地价格增长速度或将进一步放缓。 澳洲住房租金创历史新高 悉尼每周租金中位数攀升至770澳元 根据澳洲房地产数据分析机构CoreLogic发布的最新数据，澳洲房屋每周租金中位数已经攀升至627澳元，创历史新高，同比上升8.5%。 该机构研究主管Eliza Owen分析称，澳洲租金不仅快速上涨，并且上涨速度在2024年呈现加速之势。澳洲租金的上涨态势在偏远地区和大城市远郊地区表现的更为明显，表明人们不得不搬到更远的地方去租房。澳洲租金上涨有多种因素，其中包括澳洲几十年来在福利住房和经济适用房的投资不足。 该机构的数据显示，悉尼每周租金中位数为770澳元，同比上升9.0%。墨尔本租金中位数为589澳元，同比增长9.6%。 多家机构看涨澳洲股市 年底有望冲击8300点 尽管市场将澳储行降息的预期推迟到了明年初，但由于澳洲经济增长强于预期，多家机构对澳洲股市今年的表现持积极态度。 瑞银证券策略师Richard Schellbach把ASX200指数在年底的目标点位从去年11 月份时预测的7660 点上调至8000点。如果该预测准确，则大盘指数将从目前位置上涨4%。 资产管理公司VanEck更加看好股市。该公司预计，到今年年底，澳洲股市将达到8300点。该公司认为，由于投资前景更加乐观，不被看好的房地产股和零售股将卷土重来。 投资管理公司Betashares 首席经济学家David Bassanese则把大盘的预测点位上调至8250点，并预计澳储行今年至少降息一次。 驻珀斯总领馆提醒领区中国公民和留学生加强安全防范 据中国驻珀斯总领馆微信公众号消息，5月4日珀斯南部发生一起持刀伤人案件，造成一人受伤。 自澳大利亚东部近期发生持刀袭击伤亡事件以来，中国驻驻珀斯总领馆领区也发生持枪威胁他人、持刀伤人、入室抢劫等事件，严重威胁他人人身和财产安全。 对此，驻珀斯总领馆再次提醒领区中国公民和留学生，切实加强安全防范意识和能力，注意规避安全风险。 ●密切关注所在地区安全形势，谨慎前往人员密集场所和治安不靖区域。外出时，注意观察周边情况。 ●如途中看到形迹可疑人员（如酗酒、神志不清或疑似吸毒人员）请务必绕行，避免与其发生接触。不要随意与陌生人交谈。 ●避免夜间前往治安状况差或僻静地区。如遇危险或突发情况，请冷静应对和躲避。在确认人身安全情况下，及时拨打报警。 澳大利亚报警、求助电话（全国通用）：紧急情况电话：000 非紧急情况报警电话：131444 申请中文翻译电话: 131450 中国外交部全球领事保护与服务应急热线：+86-10-12308或+86-10-65612308（24小时）。从澳大利亚境内拨打：0011-86-10-65612308。微信或支付宝用户还可以使用“中国领事”小程序中12308一键求助。 中国驻珀斯总领馆领事保护与协助电话：0061-8-92213729（节假日或非工作时间将自动转接至12308应急呼叫中心） 美股三大指数集体收涨 美股三大指数集体收涨，纳指涨1.19%，标普500指数涨1.03%，道指涨0.46%。大型科技股多数上涨，奈飞、英伟达、Meta涨超3%，特斯拉、微软、亚马逊涨超1%，英特尔、谷歌小幅上涨；苹果小幅下跌。(文章来源：财联社) 欧洲主要股指集体收涨 德国DAX指数涨0.95% 每经AI快讯，5月6日，欧洲主要股指集体收涨，德国DAX指数涨0.95%，法国CAC40指数涨0.49%，英国股市休市。(文章来源：每日经济新闻) 麻烦不断！美FAA对波音展开新调查 更多吹哨人担忧自己面临危险 美东时间周一，美国联邦航空管理局(FAA)宣布对波音展开了一项新的调查，调查内容涉及波音对其787梦想客机的检查以及公司员工是否伪造记录。受该消息冲击，美股盘中，波音股价短线跳水，一度跌近3%。(文章来源：东方财富Choice数据) 美能源巨头“极端看高”天然气需求前景：AI加持下恐难以估量 当地时间周一（5月6日），美国能源巨头雪佛龙公司董事长兼CEO迈克尔·沃思（Mike Wirth）表示，随着人工智能和数据中心用电量的激增，对天然气的需求可能会超出预期。(文章来源：东方财富Choice数据) eVTOL概念的里程碑！美国初创航司正式下单订购20架 当地时间周一（5月6日），德国电动垂直起降飞行器（eVTOL）研发制造商Lilium NV在官网宣布，其已经从美国航空初创公司UrbanLink处获得了20架飞行器的订单。(文章来源：东方财富Choice数据) 西方石油“限价令”算盘又落空 俄罗斯4月石油财税收入同比翻倍 时至今日，恐怕大多数股民都已经忘记了西方国家/G7国家曾在2022年底对俄罗斯推出过一波石油“限价制裁”——若俄罗斯向第三方国家出售原油的价格高于60美元/桶，那么参与对俄制裁国家的保险公司、金融机构就不得为运输原油提供服务。(文章来源：东方财富Choice数据) 房新文总领事走访澳中工商业委员会维州分会 4月30日，房新文总领事走访澳中工商业委员会维州分会，与分会主席瑞斯·罗伯茨、首席执行官弗吉尼亚·比瑞尔就中澳经贸合作等交换意见。我馆负责经商事务的参赞衔领事卞长征、领事冀雪翠陪同。
房总领事感谢分会为促进中澳关系和双边经贸合作所做的工作，介绍了中国经济一季度的“开门红”态势，以及进博会、广交会、链博会等重点经贸促进活动。他表示，今年是习近平主席访澳10周年，也是中澳建立全面战略伙伴关系10周年，中澳工商界在气候变化、绿色能源和基础设施建设等领域合作大有可为。为便利外国商务人士及旅客赴华，中国政府陆续出台了多项便利措施，希望分会能抓住机遇，在助推双边经贸合作方面发挥更多积极作用。 瑞斯·罗伯茨和弗吉尼亚·比瑞尔高度评价中国经济发展成就，对中澳关系的未来充满信心，表示愿与中方同行一起为推动双边经贸合作取得新进展而努力。（文章来源：中国驻墨尔本总领事馆） （部分资料来源：澳洲金融评论 澳大利亚人报 RBA） 【小编贴士：】手机端阅读时，点击文章页面左上Logo即可返回首页阅读。祝读者朋友天天健康、开心！工作投资顺利。 免责声明：本网所发所有文章，包括本网原创、编译及转发的第三方稿件及评论，均不构成任何投资建议，交易操作或投资决定请询问专业人士。 (郑重声明：ACB News《澳华财经在线》对标注为原创的文章保留全部著作权限，任何形式转载请标注出处，图片来自网络。) |
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