鲍威尔暗示9月降息,全球资产大狂欢,美元一年最低(图)

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有分析称，美联储将根据接下来的经济数据进行衡量，如果8月非农数据显示劳动力市场疲软程度超出此前预期，应会刺激美联储更快、更大幅度地降息。美联储官员也齐“放鸽”，2024年票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克称，现在可能倾向年内降息不止一次。费城联储主席哈克表示，现在是开始降息的时候了，这个过程应该“有条不紊”。

降息预期升温，芝商所美联储观察工具显示，9月降息50个基点的可能性从周四的24%上升至36.5%。掉期交易员目前预计今年的降息幅度将超过100个基点，这意味着到12月为止，每次剩余的FOMC政策会议都会降息，包括一次50个基点的大幅降息。

鲍威尔讲稿出炉后，风险偏好上行，美股市场高开高走，美元指数大幅下挫，美债收益率全线下跌，两年期美债收益率盘中一度下行逾10个基点。大宗商品市场同样受到提振，黄金价格刷新日高，石油价格也同步上涨。

欧洲央行也表现出降息的倾向，芬兰央行行长Rehn支持9月降息。经济学家预测，欧元区通胀有望在8月降至2.2%，为进一步降息提供支持。此外，美国7月新屋销售增速创一年多新高。




小盘股收涨3.19%领跑涨，道指最高涨近500点一度升破4.1万点，标普大盘逼近历史最高，纳指最高涨1.8%，芯片股指张2.8%，特斯拉和英伟达均涨超4.5%：

美股指数全线上涨，并收于日高附近：标普500大盘收涨1.15%至5634.61点，本周累涨1.45%。与经济周期密切相关的道指收涨1.14%或462.3点至41175.08点，本周累涨1.27%。科技股居多的纳指收涨1.47%至17877.79点，本周累涨1.38%。纳指100收涨1.18%。衡量纳指100科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数（NDXTMC）收涨1.37%。对经济周期更敏感的罗素2000指数收涨3.19%，本周累涨3.54%。恐慌指数VIX收跌9.63%，报15.86。全周，道指累涨近1.3%，标普大盘涨1.5%，纳指涨1.4%，小盘股指涨3.6%，芯片股指涨1.1%。在鲍威尔“转向”之际，美股银行股全线上涨，地区银行指数表现亮眼，创八个月最大盘中涨幅。SPDR标普地区银行ETF（KRE）涨6.4%后收涨5.1%，本周涨超5%。
小盘股大涨3.19%涨幅居前 美股行业ETF收盘全线上涨。区域银行ETF涨超5%，银行业ETF涨超4%，全球航空业ETF涨超3%，半导体ETF及可选消费ETF各涨2%上下，全球科技股ETF、科技行业ETF、能源业ETF、网络股指数ETF以及生物科技指数ETF涨幅也都超过1%。




标普500指数的11个板块全线收涨，房地产板块收涨2%，可选消费板块涨1.7%，信息技术/科技板块涨1.66%，能源板块涨1.48%，电信板块涨0.5%表现倒数第三。全周，对利率敏感的房地产板块涨幅居前。“科技七姐妹”仅Meta跌。特斯拉收涨4.59%，本周累计上涨1.94%，延续上周反弹8.06%的表现；英伟达涨4.55%，本周累涨3.84%，延续上周涨18.93%的表现；谷歌A涨1.11%，本周累涨1.63%；苹果涨1.03%，本周累涨0.35%，延续上周涨4.66%的表现。亚马逊涨0.52%，本周累跌0.01%，上周反弹6.06%；微软涨0.3%，本周累跌0.4%；Meta则跌0.74%，本周累涨0.11%，此前三周先后涨4.82%、6.07%、1.86%。苹果计划在9月10日办秋季新品发布会，发布新款iPhone、AirPods和Watch。Meta取消原定2027年推出高端混合头显的计划。芯片股集体上涨。费城半导体指数收涨2.79%；行业ETF SOXX收涨2.68%；英伟达两倍做多ETF收涨8.7%。安森美半导体收涨4.08%，高通收涨2.66%，科磊收涨2.42%，Arm控股收涨4.56%，英特尔收涨2.19%。AMD收涨2.16%，本周累涨4.32%。应用材料收涨1.23%。博通收涨2.48%。台积电ADR收涨2.91%，本周累跌1.87%。而阿斯麦ADR收跌0.05%，美光科技收跌1.35%。AI概念股普遍上涨。Snowflake收涨0.56%，BigBear.ai收涨6.17%，英伟达持股的AI语音公司SoundHound AI收涨2.03%，戴尔科技收涨2.78%，CrowdStrike收涨1.46%，C3.ai收涨1.74%，“AI妖股”超微电脑收涨1.39%，甲骨文收涨0.8%，Serve Robotics收涨0.94%，而Palantir收跌0.44%，BullFrog AI收跌5.19%。 中概股涨跌不一。纳斯达克金龙中国指数收涨0.28%，全周累跌1.5%。ETF中，中国科技指数ETF（CQQQ）收涨1.37%。中概互联网指数ETF（KWEB）收涨0.88%。

热门中概股中，阿里巴巴总市值超过拼多多。B站收涨15.28%，阿特斯太阳能涨超9.8%，亿航智能涨约5.4%，晶科能源涨超4.8%，阿里巴巴涨超2.9%，再鼎医药涨约2.7%，万国数据涨约2.4%，蔚来汽车和斗鱼涨超2.2%，贝壳涨约1.5%，小鹏涨超1.4%，唯品会涨超1.3%，大全新能源、京东、亚朵、好未来、Boss直聘至多涨超0.8%，腾讯音乐、百度、华住、汽车之家、网易、理想、奇富科技、盛大科技、携程至多收跌0.99%，名创优品、百胜中国、中通快递至多跌超1.9%，新东方跌约2.2%，爱奇艺、百家云、中进医疗至少跌10%。

减肥药概念股普遍收涨，Ventyx Biosciences收涨14.72%，“平价减肥药”供应商Hims、硕迪生物ADR、安进至少涨超1.6%，诺和诺德ADR也涨不到0.1%，礼来则收跌超0.1%脱离收盘历史最高位，本周累涨3.32%，此前两周先后涨10.85%和3.56%。波动较大个股中，有家保险收跌92.63%，截至周四收盘，该股自3月上市以来涨逾500%。Sequans Communications收涨111.71%，旗下4G物联网技术获高通收购。沃氪医疗科技集团（WOK）美国IPO首日开盘破发，下跌64%，报3.60美元，此前给出的IPO发行价为每股10.00美元。鲍威尔提振美联储降息预期，欧股连续第三日反弹，本周累涨1.3%，创3月底以来最长连涨周数：

泛欧Stoxx 600指数收涨0.46%，8月5日收盘以来累计反弹6.38%，本周累计上涨1.31%，连续第三周上涨。成分股雀巢股价收平，由于公司业绩不佳，雀巢首席执行官Mark Schneider离职。

德国股指收涨0.76%，本周累涨1.70%，连续第三周上涨。法国股指收涨0.70%，本周累涨1.71%。英国股指收涨0.48%，本周累涨0.20%。意大利股指收涨1.02%，本周累涨1.84%。荷兰股指收涨0.02%，本周累涨0.32%。西班牙股指收涨1.09%，本周累涨3%。







“鲍威尔转向日”美债收益率大幅下挫。短端美债收益率跌幅突出，鲍威尔讲稿出炉后，两年与10年期美债收益率盘中分别下行逾10个基点和6个基点，欧债收益率追随美债显著下挫：

美债：尾盘时，对货币政策更敏感的两年期美债收益率跌9.46个基点，报3.9090%，盘中一度跌近11个基点并失守3.90%，本周累跌13.86个基点，跌穿4%关口。美国10年期基准国债收益率跌5.50个基点，报3.7971%，本周累计下跌8.55个基点，且均接近抹去8月5日以来全部涨幅。欧债：欧元区基准的10年期德债收益率跌2.0个基点，本周累计下跌2.2个基点，整体上大致呈现出V型走势。两年期德债收益率跌2.4个基点，本周累跌5.9个基点。法国10年期国债收益率跌2.6个基点，本周累跌4.8个基点。意大利10年期国债收益率跌5.0个基点，本周累跌6.5个基点。西班牙10年期国债收益率跌3.5个基点，本周累跌7.0个基点。希腊10年期国债收益率跌4.5个基点，本周累跌6.0个基点。两年期英债收益率跌4.4个基点，本周累跌0.4个基点。英国10年期国债收益率跌4.8个基点，本周累跌1.4个基点。




美债收益率大幅下挫，短期国债收益率领跌（两年期周五下行10bps，本周下跌14bps，30年期周五下行2bps）美元指数跌超0.8%创13个月新低，非美货币在“鲍威尔转向日”普遍走强，英镑近两年半最高，日元涨超1%涨向144，离岸人民币大涨305点：

美元：衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY跌0.82%，报100.678点，北京时间22:00发布美联储主席鲍威尔的讲稿之后显著跳水，一度跌至100.602点，跌穿2023年12月28日底部100.617点，逼近2023年7月14日底部99.578点，本周累跌1.74%，整体呈现震荡下行走势。 彭博美元指数跌0.97%，报1223.14点，02:16跌至1222.53点，逼近2023年12月28日底部1206.93点，本周累跌1.24%，整体跌幅在鲍威尔讲话后显著扩大。




美元跌至年内低点 非美货币普涨。欧元兑美元涨0.75%，报1.1193，本周累涨1.54%；英镑兑美元涨0.95%，报1.3216，创2022年3月来最高，本周累涨2.10%；美元兑瑞郎跌0.54%，报0.8477，本周累跌2.18%；商品货币对中，澳元兑美元涨1.37%，报0.6797，本周累涨1.90%，纽元兑美元涨1.61%，报0.6236，本周累涨3.01%，美元兑加元跌0.79%，报1.3510，本周累跌1.24%。分析称，英国PMI数据的相对韧性表明连续降息的可能性极低。未来几周，英镑还有获得进一步支撑的空间。当前英镑是表达做空美元投资观点的首选货币。日元：日元兑美元涨1.31%，报144.37日元，03:36刷新日高涨至144.05日元，本周累涨2.21%。日元兑欧元涨0.57%，报161.60日元，本周累涨0.74%；日元兑英镑涨0.35%，报190.786日元，本周累涨0.15%。消息面上，周五日本央行行长植田和男在“黑色星期一”后首度发声称，日央行不打算仓促加息，但若经济走向符合预期，将继续调整货币政策。分析称，植田和男此言保持中立谨慎，非鸽非鹰，以免扰乱市场。日本财务大臣铃木俊一表示，将对汇率突然波动进行有条件的外汇干预。离岸人民币：离岸人民币（CNH）兑美元尾盘涨305点，报7.1162元，盘中整体交投于7.1488-7.1132元区间，本周累计上涨大约470点。加密货币多数上涨。市值最大的龙头比特币尾盘涨5.91%，报63915.00美元，鲍威尔讲稿打破市场沉寂，涨幅迅速扩大，本周累涨6.54%，整体震荡上行。现货比特币最近七个自然日（上周五结束交易以来）累计上涨超8.5%，至64300美元上方，整体涨幅于鲍威尔讲话后显著扩大。第二大的以太坊尾盘涨5.50%，报2760.50美元，本周累涨4.74%。




比特币一路飙升，上逼6.4万美元降息可刺激经济增长并利好油需，美油和布油连续第二日反弹，周五涨超2.3%，但两者本周仍累跌，因此前停火协议推进有助缓解供应担忧，以及石油需求前景放缓。欧洲天然气期货本周累跌超7%：

美油：WTI 10月原油期货收涨1.82美元，涨幅2.49%，报74.83美元/桶。本周累计下跌2.37%。美股午盘后最高涨超2.8%至75.06美元/桶，创8月19日以来盘中新高。布油：布伦特10月原油期货收涨1.80美元，涨约2.33%，报79.02美元/桶。本周累计下跌0.83%。美股午盘后最高涨近2.7%至79.27美元/桶。 华尔街大行观点，ING分析师指出，OPEC+仍然担忧油市近期的疲软，将有可能不得不放弃从10月开始增加原油供应的计划，当然这将取决于油市九月底的交易情况。摩根士丹利周五表示，石油库存下降支撑油价。过去四周石油库存每天减少约120万桶，预计第三季度继续维持这种状况。有分析称，此前下跌导致油市接近超卖区域。美国CFTC表示，WTI原油看涨情绪创十一周新低。

天然气：美国9月天然气期货收跌近1.51%，报2.0220美元/百万英热单位。本周累计下跌4.76%。欧洲基准的TTF荷兰天然气期货跌0.34%，报36.700欧元/兆瓦时，本周累跌7.15%，整体震荡下行。ICE英国天然气期货涨0.55%，报88.000便士/千卡，本周累计下跌7.64%，整体呈现出震荡下行走势。




油价也大幅上涨，从8月初的低点进一步反弹美元及美债收益率走软支撑贵金属走高，现货黄金盘中最高涨近1.4%，白银一度涨超3.1%，伦敦工业基本金属集体上涨，伦铜收涨1.73%，伦锌单周涨幅为4月份以来最佳：

黄金：COMEX 12月黄金期货尾盘涨1.20%，报2546.80美元/盎司，本周累涨0.39%。鲍威尔讲稿出炉后，现货黄金涨近1.4%，刷新日高至2518.36美元/盎司，逼近8月20日所创历史新高2531.75美元，本周累涨2.27%。白银：COMEX 9月白银期货尾盘涨2.78%，报29.855美元/盎司，本周累涨3.50%。鲍威尔讲稿出炉后，现货白银短线拉升，美股早盘刷新日高涨超3.1%上逼30美元关口，最终收涨2.86%，报29.8157美元/盎司，本周累涨2.89%。分析指出，鲍威尔鸽派信号引发金价再次飙升，预计在9月美联储会议前，黄金将继续走高。受降息预期推动，金价有望攀升至2550至2600美元区间。美国CFTC数据显示，黄金看涨情绪创四年新高。伦敦工业基本金属集体上涨。经济风向标“铜博士”收涨1.73%，报9288美元/吨，本周累计上涨超过1.88%。伦铅涨约3.12%，本周累涨约3.98%。伦锡涨超1.84%，本周累涨超3.16%。伦铝涨2.50%，本周累涨约7.44%。伦锌涨约1.89%，本周累涨5.43%。伦镍涨超0.93%，本周累涨2.35%。伦钴收平，本周累跌约2.41%。




【以下为8月23日23:00以前更新内容】

8月23日周五，美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上“放鸽”称，是时候调整政策了，不寻求或欢迎就业市场继续降温，我对通胀降至2%的信心已经增强，坐实了市场对于鲍威尔将发表“偏鸽派”讲话的预期。

分析称，美联储主席鲍威尔的转向政策已经完成，鲍威尔在讲话中表现出了全面的鸽派，两年前他还在同一时期表示，美联储将接受经济衰退作为恢复通胀的代价。

鲍威尔讲稿出炉后，降息预期大幅升温，提振风险偏好上行，美股高开后加速上涨，美元指数大幅下挫，美债收益率全线跳水，推动大宗商品价格，现货黄金触及新高，油价同样上涨。

美股高开后加速上涨：

科技股居多的纳指高开153.37点或涨0.87%，现涨幅一度扩大超1.8%；标普500大盘高开31.85点或涨0.57%，现涨幅一度扩大超1.2%；与经济周期密切相关的道指高开166.34点或涨0.41%，现涨幅一度扩大超1%；罗素2000小盘股指一度涨逾2.7%。


美股盘初，主要行业ETF多数走高，区域银行ETF、半导体ETF、全球科技股指数ETF等均涨超1%。“科技七姐妹”集体走高。英伟达涨幅扩大超4.6%，特斯拉一度涨逾5%，苹果一度涨超1.6%，亚马逊一度涨超1.5%，“元宇宙”Meta涨逾1.4%后涨幅砍半，谷歌A一度涨逾1.3%，微软一度涨逾0.8%后回吐多数涨幅。




芯片股加速上涨。费城半导体指数一度涨超3.5%。高通涨逾3.1%，博通涨逾3.6%，英特尔涨逾3.9%，台积电ADR涨逾4%，而美光科技一度跌逾2.4%，现跌幅砍半。AI概念股多数上涨。BullFrog AI一度跌逾2.9%，甲骨文跌超0.3%，而英伟达持股的AI语音公司SoundHound AI一度涨超3.6%，“AI妖股”超微电脑涨逾3.3%后回吐多数涨幅。中概股涨多跌少。纳斯达克金龙中国指数一度涨逾0.7%。热门中概股中，哔哩哔哩一度涨逾14%，阿里巴巴涨超3.3%，而拼多多一度跌逾6.1%。值得注意的是，阿里巴巴总市值超过拼多多。鲍威尔讲稿发布后，美元指数大幅下挫，利好G10货币。ICE美元指数从101.50点上方跳水至100.90点下方，日内整体跌幅扩大至超过0.6%，逼近2023年12月28日底部，彭博美元指数跌约0.8%。非美货币上涨，日元兑美元涨超0.7%升破145。英镑兑美元涨超0.6%，报1.32，创2022年3月份以来新高。 美债“牛市加剧”，美债收益率全线跳水。鲍威尔讲稿出炉后，美国10年期国债收益率从3.8350%跳水至接近3.8%，日内整体跌幅扩大至超过5个基点。两年期美债收益率从4%整数位心理关口上方跳水至3.9450%下方，日内整体跌约6个基点。 美元及美债收益率携手走软提振大宗商品价格，黄金价格短线拉升。现货黄金涨超1.2%，刷新日高至2515.55美元/盎司，鲍威尔讲稿出炉后上扬超过15美元。白银上逼30美元关口。油价也上涨，美油一度涨逾2.4%。【以下为21:50以前更新内容】

杰克逊霍尔全球央行年会已开幕，多位美联储官员支持9月降息，今日鲍威尔将发表重磅讲话。

等待鲍威尔关于降息的信号，今日美股盘前，美股三大指数期货走高，中概股普涨，哔哩哔哩涨近6%，芯片股上涨。

美股三大指数集体高开，哔哩哔哩涨9%，英伟达涨2%。

欧股小幅高开，德国DAX指数涨0.24%。

亚太股指多数收涨，日经225指数涨0.4%，越南VN指数涨0.2%

美债收益率小幅走低，美国亚特兰大联储主席博斯蒂克表示美联储“接近”降息。

现货黄金日内涨0.66%，再度站上2500美元以上。

油价上涨，WTI原油一度涨2%。

【以下内容为21：30更新】

美股小幅高开，纳指涨0.9%，道指涨0.4%，标普500指数涨0.6%。

导体股、中概股普涨，哔哩哔哩涨约9%，英伟达涨约2%，京东涨约1%。

部分猴痘概念股上涨，GeoVax Labs涨约5%。

有家保险跌约83%，截至周四收盘，该股自3月上市以来涨逾500%。




Sequans Communications涨逾210%，旗下4G物联网技术获高通收购。




【以下内容为20：50更新】

美债收益率小幅走低，此前美国亚特兰大联储主席博斯蒂克表示美联储“接近”降息。




数字服务提供商有家保险在盘前交易中一度暴跌89%，延续了前一天的跌势。该股在截至周三的11个交易日里飙升396%，并创下历史新高。截至周四收盘，该股自3月上市以来上涨了538%。




WTI原油日内涨幅一度达到2%，现报74.25美元/桶；布伦特原油日内涨幅现为1.3%，报77.25美元/桶。




现货黄金日内涨0.66%，再度站上2500美元以上。




【以下内容为16：10更新】

美股三大指数期货上涨，纳斯达克指数期货涨0.6%。

半导体股多数上涨，英伟达涨逾1%，台积电涨1.5%。




中概股普涨，哔哩哔哩涨近6%，阿里巴巴涨逾2%，京东涨近2%。网易盘前波动不大，隔夜二季报公布后美股收跌11%。




欧洲主要股指小幅高开，欧洲斯托克50指数开盘上涨0.14%，德国DAX指数涨0.24%，英国富时100指数涨0.27%，法国CAC 40指数涨0.13%。目前欧股维持开盘涨势。

亚太股指多数收涨，日经225指数收盘上涨0.4%，报38364.27点。越南VN指数收盘涨0.2%，报1285.32点。韩国首尔综指收盘下跌0.2%。




主要大宗商品上涨，现货黄金维持在2500美元附近。瑞银预计，随着美联储开始降息，黄金的持有成本下降，黄金ETF的资金流入将会进一步增加。




见闻日历显示，北京时间，今日22:00，美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔年会上就经济前景讲话，美国7月新屋销售数据将发布；23:00时，英国央行行长贝利在杰克逊霍尔年会讲话，美国费城联储主席哈克（Patrick Harker）接受彭博采访；次日00:30，美国芝加哥联储主席Goolsbee在CNBC讲话。