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澳大利亚，“煤”戏了？

发布者: admin| 来自: 瞭望智库

这两天，" 中国叫停澳大利亚煤炭进口 " 的消息引起海外热议。

报道截图。上图为彭博社：《中国禁止澳大利亚煤炭进口是因为两国政治关系紧张》

下图为澳大利亚先驱早报：《中国公司被口头告知停止进口澳大利亚煤炭》

实际上，到目前为止，尚未出现官方明确禁令。

从澳大利亚政府官员的回应来看，他们并不想让事情 " 发酵 "。澳大利亚总理表示，" 中国的这一安排以往也不少见 "，澳大利亚贸易部长则表示，澳方正与中方接触，并试图得到中方的 " 某种保证 "。

不过市场给出了直接反应：据报道，当地时间 10 月 13 日，澳大利亚最大的煤炭商 Whitehaven 股票下跌超过 6%，能源公司 New Hope 股票的跌幅同样达到 5%。此外，澳大利亚能源行业指数下跌达 1.3%。

澳洲网友也跟着紧张起来。推特网友 Kary 说，" 煤炭‘厄运难逃’了，韩国和日本都决心要发展可再生、可回收的能源，铁定煤炭买家越来越少了。我们的经济最好开始多样化发展。"

图为 twitter 截图

网友 curious-s 更进一步：" 比这更糟糕的是，政府还正扩大煤炭产业，澳大利亚当地很少有人赞同。"

图为 Reddit 截图

不过也有理性的网友：" 报道中说只是一家中国买方之言，官方并没有确认煤炭‘禁令’的存在。但却提到澳大利亚商品‘面临更加严格的入关检查’，中国在周二也发布数据，说前三季度从澳大利亚的进口下跌了 5.1%。"

图为 twitter 截图

环保人士 Marcel Mamie 发表评论：" 对澳大利亚是好事，让我们把煤炭‘送回’它该待的地下。"

网友 BaldingsWorld 则拿出国家 " 气候承诺 "：" 放弃煤炭是因为我们要把环境置于利益和公司贪婪之上，抱歉斯科特，看待问题不过于个人化可以吗？我们的 2060 气候承诺更为重要。"

澳大利亚人，为何谈煤色变？

文 | 王乙雯瞭望智库观察员

本文为瞭望智库原创文章，如需转载请在文前注明来源瞭望智库（zhczyj）及作者信息，否则将严格追究法律责任。

坐在矿车上的国家

澳大利亚大陆地质年代古老、矿藏富集带分布广泛，煤、天然气等能源资源储量非常丰富。

2020 年 10 月 13 日，澳大利亚新南威尔士州，一辆运煤的火车。图 | 视觉中国

根据最新数据，澳大利亚煤炭已探明储量为 1474.35 亿吨，占全球已探明煤炭储量的 14%，在世界已探明煤炭储量的国家中排名第三。澳大利亚的煤具有低灰、低硫、高热量的特点，开采价值高。

煤炭用途十分广泛，根据其用途，动力煤和炼焦煤是两个主要类型。动力煤主要为热电厂、工矿企业提供燃动力，而炼焦煤主要用于生产焦炭。而焦炭多用于炼钢，是目前钢铁等行业的主要生产原料，被喻为钢铁工业的 " 基本食粮 "。

在煤炭家族中，炼焦煤并不算多。世界炼焦煤资源占全球煤炭资源总量的 10%，储量最多的俄罗斯，几乎占据了世界炼焦煤资源的 1/2。中国是炼焦煤第一生产大国和消费大国，澳大利亚则是炼焦煤出口最多的国家。

除煤炭资源外，澳大利亚的铁矿石储量也相当丰富。它和巴西是全球最大的铁矿石供给国，基本上，两国铁矿产量由四大矿山提供。经历 2010 年以来的扩产之后，2015 年，四大矿山的全球市场占有率达到 50%，形成了典型的 " 寡头垄断 " 格局。

长期以来，澳大利亚经济依赖资源出口，虽然近年来也在不断寻求经济转型，但是资源出口依然是其重要产业。澳大利亚的煤炭资源主要分布在东部沿海盆地，产量高而本国需求少，加上地理位置优越、海运发达，十分利于出口。澳大利亚出口的煤炭约占全球总出口量的 1/3，行业利润丰厚，同时提供了大量就业。

既然煤炭、铁矿石资源这么充足，为什么澳大利亚不自己发展钢铁业，却要一直输出？

简单来说，直接输出比在当地发展的利润高。

从国际视角看，澳大利亚属于资源出口型经济，具有资金密集的特征。如此，不仅吸收了资本，还使劳动力集中在了服务业，造成劳动力成本过高，一定程度上挤压了制造业这种劳动力密集型产业的发展。

从国内发展分析：

首先，澳大利亚国内资源分布不均，煤矿和铁矿所在地一个在东岸一个在西岸，距离太远，而澳大利亚地广人稀，缺少铁路，地面运输不够顺畅；

其次，重工业产业链不够完善，不利于产品的研发和升级。钢铁加工越细，定制程度越大，越接近于买方驱动，而澳大利亚冶炼技术一般，规模也小，粗钢附加值也有限；

此外，还有其他能源消耗问题。比如水资源，澳大利亚虽然被海洋包围，但其水资源特别是淡水资源并不丰富。这些配套资源的不足也会限制钢铁业发展。

所以，与其费大力气发展钢铁业，还不如直接出口煤炭、铁矿更为省力，利润也相对更高。

煤炭出口对澳大利亚有多重要？

近年来，全球煤炭产业深度调整，世界煤炭产量呈现波动变化的态势。自 2013 年起，由于煤炭大量被清洁能源替代，其产量出现了明显的下滑，但由于世界能源需求的不断变化，2016 年之后，全球煤炭产量又恢复稳定的增长。

澳大利亚博文阿博特角煤港，阿博特角煤炭出口码头位于昆士兰州博文以北 25 公里处，是澳大利亚最北的港口。图 | 视觉中国

现在，澳大利亚主要开采煤矿的企业有 6 家，分别为英美资源集团、兖矿集团、嘉能可、必和必拓、力拓集团以及博地能源。其中，力拓集团在 2018 年年底将所有煤炭相关业务与资产出售。业务上，主要涉及炼焦煤、动力煤等种类，从近 3 年澳大利亚六大煤炭企业的产量情况来看，炼焦煤和动力煤产量无明显下降。

可以说，煤炭行业对澳大利亚经济的贡献有目共睹，政府当然力挺。2019 年年底，澳大利亚山火爆发，有专家认为气候变化是澳大利亚山火爆发的间接原因，而煤炭是污染严重的产业。政府否认了这一说法，澳总理斯科特 · 莫里森也强硬表态，拒绝收缩煤炭行业。

煤炭价格回升、需求出现恢复，加上政府鼓励，澳大利亚不仅吸引来了美国重要煤炭生产商来此上市，甚至带动本土中小型矿企强势反弹。2018 年，煤炭一举超越铁矿石，成为澳最赚钱也最有价值的出口商品。2017 至 2018 年，通过出售动力煤和冶金煤，澳大利亚实现了 610 亿澳元的创纪录出口收入。

繁荣之下，总有危机。

2018 年 4 月，澳大利亚工业、创新和科技部就在季度报告中发出过警示："2020 年将标志着澳大利亚资源和能源部门的显著增长阶段走到终点 "。报告分析，未来几年，澳大利亚主要的资源和能源类出口商品价格将下滑，" 特别是铁矿石和焦煤，将会受累于持续增长的国际市场供应，以及中国钢铁产量下降 "。

中国，世界第一煤炭进口国

注：单位 EJ 为 " 艾焦 "，J 为 " 焦耳 "，1EJ=1×10^18 J。图片来源：中国煤炭经济研究会

可以看出，煤炭消费量在新兴国家特别是中国、印度、印尼、越南等国仍保持增长。

2019 年，中国煤炭消费量占全球总消费量的 51.7%，是当之无愧的世界第一煤炭消费大国。

煤炭消费排名靠前的印度，近几年经济飞速发展，必然需要数量巨大的能源作为支撑，也在大量进口煤炭。但印度去年的煤炭消费量不足中国的 1/4，同比增幅仅 0.3%，创 2001 年以来新低。

美国虽同为煤炭消费大国，但却是近年来煤炭消费降低最快的国家。1979 年，美国煤炭消费量世界第一，1986 年被我国超过位居第二，2015 年又被印度超过降为第三大煤炭消费国。近几年，美国煤炭消费量逐年下降，2019 年同比降幅达 14.6%。

消费重心转移，也意味着进出口贸易的变化。20 世纪 70 年代以来，煤炭主要进口国除日本、德国外，又增加了中国、印度、韩国等国家。

1971-2018 年世界主要煤炭进口国和地区及其煤炭进口量变化。数据来源：国际能源署 ( IEA )

1971-2010 年，日本一直是第一大煤炭进口国，2010 年，中日煤炭进口量占比均为 17%，日本绝对量略高于我国；2011 年，中国煤炭进口量超过日本，排名第一，占世界煤炭进口总量的 21%；2014 年，印度煤炭进口量超过日本，排名第二。在 2009-2018 年间，韩国煤炭进口量一直保持在第四位，占比在 10%-11% 之间。

远洋运输轮在连云港港煤炭码头卸运电煤。图 |IC photo

可以说，煤炭是加快城市化进程、提高人民生活水平的主要能源资源，现有和新兴的亚洲市场对煤炭的需求保持强劲，而中国市场具有绝对实力。

今年前三季度，中澳贸易总值 8597.3 亿元人民币；中国自澳大利亚进口的主要商品为铁矿砂、天然气和煤，占进口值的 76.4%。据《南华早报》报道，今年上半年，澳大利亚是向中国出口炼焦煤最多的国家。

不过，随着能源结构优化，中国的煤炭消费在减少——中国已经宣布碳中和目标，即将全面转向清洁能源。《中国钢铁工业节能低碳发展报告 2019》显示，中国能源消费结构优化步伐加快。

同时，近年来我国对进口煤炭的质量要求逐渐提高，海关加强了对进口煤炭的质量安全检测和环保项目检测。2019 年，自澳洲进口的煤炭就因严格检测，清关时间延长。

澳煤，慌了？

如果中国不进口，澳大利亚的煤炭怎么办？

简单来说，寻找新的 " 买主 "。

很多人会想到印度。不过，据路透社最近报道，数据机构 Refenitiv 编制的船舶跟踪和港口数据显示，印度进口煤炭量已连续数月大幅下降。路透社指出，这主要归因于其全国封锁导致的经济停滞。同时，据印度媒体报道，为缓解本土煤炭库存量上升，应对煤炭需求下降以及提振本土煤炭销量，印度政府已经决定在 2020-2021 财年取消混合动力煤的进口，鼓励煤炭企业转向本土。这或将进一步减少印度进口煤炭的数量。

还有日本，其煤炭进口数量世界排名也相对靠前。但近年来，日本一直致力于发展清洁能源，比如氢燃料就是日本在能源上的关注重点，该国迫切希望取代对核能的依赖。

至于亚洲和其他地区的煤炭进口需求，不足以与中国并谈。

销量不行，澳大利亚能尝试转型吗？

2018 年 8 月，澳大利亚出台了两份报告——澳大利亚联邦科学与工业研究组织（CSIRO）发布的《国家氢能发展路线图：迈向经济可持续发展的氢能产业》报告、阿兰 · 芬克尔领导的氢战略小组发布的《澳大利亚未来之氢》报告。这两份报告为澳大利亚氢能产业的发展提供了蓝图。

【注：CSIRO 报告认为，从制氢成本看，煤制氢成本最低。报告还提出要在维多利亚州富产褐煤的拉特罗布山谷，试验煤炭气化制氢项目，发展目标是在 2030 年代后实现煤制氢领域的商业化生产。】

或许，澳大利亚向氢燃料转型，可以从日本的能源意图中获益，成为领先的日本燃料供应国。

除市场减少之外，" 澳煤 " 的竞争对手实力不容小觑。

比如印尼，其煤炭储量位居世界第五，产出的煤约 74% 用于出口。印尼的煤炭低灰、低硫，主要用于发电，属于动力煤，加上地理优势，印尼已成为世界上最大的动力煤出口国，提供了约 1/3 的海运煤。

蒙古国是近年来的后起之秀，近年来，随着政府对煤矿及铁路等基础设施的投资建设，蒙古国焦煤的产能增长迅速。

还有俄罗斯。据媒体报道，俄罗斯能源部最新公布的一份文件显示，2024 年俄罗斯煤炭年产量将增长到 4.48 亿至 5.3 亿吨，在全球煤炭出口市场的份额也预计将从目前的 11% 扩大到 25%。

总之，全球市场瞬息万变，未来，澳大利亚煤炭将何去何从难以判断。但眼下的澳大利亚应该清楚，一旦失去中国，本土煤矿业可能损失惨重，毕竟同量级的 " 买家 "，不是那么好找的。

参考文献：