澳洲投资基金：浅析澳洲三大投资基金

ZankCo · 发表于 2017-8-24 19:06:52

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商业地产是注重租金收益和稳定增值的投资，即使在波动的经济环境下，商业地产由于其租金收益的安全性，可预见性和现金流动量而被视为防御型的投资。商业租赁期通常为5年以上，在租约期间租金会按固定比例上涨，很好保护了由于膨胀带来的损失。

商业地产可提供的稳定高现金收益流来自于承租人按租约规定缴纳的租金。这与租金收益低，资产增值波动性强的住宅类地产形成了鲜明对比（以现金收益率比较，住宅类地产的现金收益类每年约2-4%，但商业地产可达到每年6-7%）。

其他典型地产投资分类

零售型物业

用来向消费者出售物品和提供服务的地方，包括大型购物中心、零售购物街、餐馆、服务站或便利食品店。办公类型的物业承租人通常是提供各种商业服务的公司（例如法律、会计、金融，医疗、电信、信息技术等行业）使用办公室进行业务操作。

工业型地产

通常需要具备大面积的开阔场地，用于制造，科研或储存货物。工业型地产类型包括最常见的仓库/物流中心或具备高度专业化设施的厂房。酒店/娱乐型地产通常包括酒吧、小酒馆、餐馆及拥有限量住宿和博彩设施的酒店。

医疗保健型地产

包括医院、医疗诊所、疗养院、门诊手术室、咨询室、康复中心、放射科和病理研究所。其他投资的地产类型包括：汽车旅馆、酒店、民宿旅馆、度假村、会议中心、游乐园和学生宿舍。

一般来说，租金按租约规定，按下列方式中的一种或组合决定涨幅：

1.按消费者价格指数增长 --- 在研究消费者价格指数后，决定租金的涨幅；

2.按固定的比例增长 --- 租金按承租人与业主之间签署的合同约定，每年以固定比例增长；

3.按市场情况决定租金涨幅 --- 租金涨幅将按承租人与业主同意的“当前市场租金”计算（若出现争端则按房产估价师的估价计算）。

长期而言，租金的涨幅与膨胀和/或国内生产总值挂钩，有效地保护了因膨胀带来的损失，所以商业地产投资的保值功能被看好。另一方面，从历史业绩来看，澳大利亚商业地产的表现一直很强劲，在过去15年期间，平均每年的回报率都超过10%。

上市公司投资基金

澳大利亚证券交易所（ASX）是澳大利亚唯一的证券上市交易场所，它以总市值排名世界第七大证券交易所，属于世界第十大证交所之一，也是亚太地区最大的资本市场之一。澳大利亚上市公司分布在制造业、零售业、传媒、交通、金融服务、采矿、生物技术、房地产、建筑、旅游、通信、医疗卫生、电子商务、基础设施等行业。

未上市私企投资基金

为响应市场以及投资者的需求，一些已步入扩张阶段或者准备上市的成熟企业会成立一些私募基金作为吸引资金的手段。据报道，中国是澳大利亚农林牧渔产品的最大出口市场，随着中国中产阶级的崛起和人们生活水平的普遍提高，中国对高品质农产品的需求不断高涨。澳大利亚农业资源经济科学统计资料预测，截止到2050年中国将占全球农产品需求增长的43%，其中对于牛肉的需求是增长最快的领域之一。

澳大利亚一直以来都是中国主要的牛肉供应国，占中国牛肉进口市场的40%。过去3年，澳大利亚对中国的牛肉出口销售量翻了3倍。2015年的销售额达9.17亿澳元（约合23亿人民币），因此针对目前市场以及投资者需求，从而产生一些农业投资型的私募基金。

投资人经常说“回报有风险，投资需谨慎”，在选择低风险及高回报的基金前首先必须要找稳妥以及实力强大的投资团队。

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