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美股熔断，经济寒冬将至？ 这几天全球股市走的那叫一个惊心动魄，简直比宫廷剧还要复杂，很多朋友都在问，目前来所谓的经济寒冬将之的说法会真的实现吗？ 的确，本周一因为是公众假期，所以咱们早上的广播停了一天，实际上我虽然没有去公司，但是我的手机从早到晚响了一天，一点都不夸张。就连晚上我在朋友家聚餐时，也是一直在接电话。很多朋友和客户都问了同一个问题就是：油价暴跌，美股也要暴跌，这是不是金融危机要开始了？ 之后在昨天我在好几个朋友的微信朋友圈看到他们发的金融寒冬将至，或者是2008年到现在12年了，该来的还是要来等等。当然，每个人都有表达自己观点的权力。同样的言论也出现在2016年初中国股市熔断，和2018年中美贸易战开始的时候。我对于这次股市暴跌的观点，我并不认为这是金融危机的开始。为什么？ 我总结一下我的观点：什么是金融危机，通常就是意外突发状况，使得金融市场和信贷市场突然缩进，市场上没有钱可以应急，金融机构倒闭，通货膨胀，大规模失业。其中核心的一点就是，突发状况，以及在短时间导致一连串反应。但是这次的情况并不是突发状况，虽然沙特发起了石油价格战，但是与70年代当时西方经济危机因为石油战争不同，上次是油价突然大幅上涨。但是这次油价是大幅下跌。大家需要知道，油价上涨，会带来运输，物流，以及一系列成本提高，从而拖累经济发展。但是油价的大幅下跌，实际上对于商家和消费者来说却是收益的。大家的出行成本都下降，最终可以节省大量开支。因此虽然这次沙特发动了石油价格战，但是对经济和对市场来说，心理冲击要远大于对于实际经济的影响。 更加重要的一点，由于从2018年开始中国的经济增速明显放慢，所以中国，美国，日本，欧洲这4个主要经济体的政府和央行都已经充分做好了准备：如果情况恶化，各自都会采取不同手段来帮助经济。这就比如一个公司里有一个人感冒了，其他还没有感冒的，都开始买好了感冒药，准备好口罩，随时准备请假一样。任何事，如果已经有准备了，就不会发生突然的恶化。 这次也一样，我认为美股的下跌，不是因为某一个银行倒闭，或者某一个股市奔溃，而是因为长期的历史高点，加上疫情的扩散，让市场都在寻找一个借口来回调。而石油价格战，刚好成为了这个借口。所以在有备而来的经济放缓面前，出现突发性危机的可能已经很小了。 另外本周一石油价格暴跌了30%，澳洲很多的石油股也遭遇了重大下跌，包括之前我们一直看好的必和必拓，大家都在问未来投资者什么时候可以买呢？ 因为石油价格的暴跌，澳洲的能源股也深受打击，其中打击最大的就是BHPOSH，以及天然气股票wpl等等。其中我个人最看好的就是澳洲的灵魂股必和必拓。因为其收入分成了铜，铁，煤，油四部分，相比于其他只做一个生意的矿业公司来说，风险要分散的多。而过去20多年的历史来看，任何时候，我说的是任何时候，只要必和必拓的股价低于30澳元，都是一个可以长期进场的时候。有朋友可能会说，那20多年的历史，也有可能未来是不一样啊？没错。必和必拓20多年的增长史，说白了就是中国20多年的高速城镇化建设发展史。 我再说的透彻一点，除非中国经济完蛋了，那必和必拓也跟着一起完蛋。可能有很多朋友不看好今年中国经济，问题很多，积累问题更多。但是从目前已经发布的情况来看，中国全国范围内将会再次开始新一轮的大规模基础设施建设，规模在35万亿人民币以上。虽然这样毫无疑问长期会造成巨大的人民币在国内的泛滥，并且带来实际使用上的贬值。但是毫无疑问，这将会意味着在未来1，2年，人为制造的对于资源的需求将会保障澳洲的矿产业继续盈利。大规模基础建设，能不能产生更多对石油的需求，我不敢确定，但是肯定需要钢材，铜，和煤炭。所以我再重申一次我的观点，只要中国经济没有崩溃，那任何时候，BHP低于30澳元都是进场的好机会。
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发表于 2020-3-11 15:58:27
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