Webjet配股融资计划推出，高盛拉看涨期权交易机构认购

澳洲财经见闻 · 发表于 2020-7-2 13:30:03

您需要登录才可以下载或查看，没有帐号？立即注册

x

7月1日晚上，高盛的股票部门正在为Webjet的1300万股寻找买家。

协议文件显示，高盛要求基金以每股3.37至3.45澳元的价格收购，较上一个收盘价有5.6%至3.4%的折让。

协议条款说明称，这些股票是代表Webjet的可转换债券投资者发行的，将帮助他们建立最初的股票对冲头寸。

图片来自网络潜在买家被告知最终发行股票的价格和数量取决于转债账簿的规模和构成。

预计此次配售的一部分将由参与某些看涨期权交易的机构承担，这些交易将包括Webjet大量普通股。

高盛(Goldman Sachs)在7月1 日下午7点30分之前就发出了招标呼吁，定于7月2日进行交易。

此前，Webjet通过发行可转换债券融资1亿欧元(约合1.63亿澳元)。筹集的资金被用于偿还部分现有债务、进行潜在收购和进行中的资本管理。高盛(Goldman Sachs)和汇丰(HSBC)是联席承销商。

相关后续报道，请持续关注澳洲财经见闻。

发布者：AFN研究院Richard，转载请注明出处：www.afndaily.com