比芯片更严峻！美欧日垄断中国这一领域(组图)

说起“中国制造”，简单概括就是“大而全”。早在2010年，中国制造业规模就已经是世界NO.1，如今美国、日本制造业加起来还没我国的规模大，全球拥有全产业链的国家也唯有中国一家。然而，相比之下，国内的仪器仪表行业，却走向了一个相反的方向，其面临的问题甚至比芯片还要严峻。 在芯片领域，我国尚有华为海思、中芯国际这样具有行业影响力的芯片企业，但在仪器仪表行业，不存在这种领先的企业，美欧日在这一行业具有绝对的控制力。 2008年美国公司发布的《仪器市场展望》报告中曾分析了当时全球TOP40的仪器公司，中国企业上榜数量为0；2019年，美国知名杂志又公布了2018年度全球仪器公司排行榜，前20家公司基本也被美欧日垄断，其中有8家来自美国，7家来自欧洲，5家来自日本，没中国企业的份。 仪器仪表行业虽然只是制造业的一个细分领域，但它却在高端产业、科学研究等方面有着举足轻重的地位。早在上世纪90年代，美国商务部就指出，仪器仪表行业虽然仅占其工业总产值的4%，但对美国国民经济的影响超过60%。 然而，这十年来，我国除了未能诞生具有行业影响力的仪器企业外，对国外高端仪器的依赖也正与日俱增，90%以上的高端仪器需要从国外进口。 比如在关乎民众健康的医院里，CT、核磁共振仪、大型X光机这些医疗仪器几乎被通用电气、飞利浦和西门子垄断；在石化行业，真正的自动化仪表几乎是艾默生、西门子、ABB等“洋装备”；另外，国家相关机构也曾对31个省级生态环境监测机构的检测仪器进行摸底，结果发现，86.8%的设备来自国外...... 当然，国内的仪表仪器行业也并非没有发展。目前我国已经成为全球仪器仪表生产大国，数据显示，2020年我国仪器仪表行业企业数量已经达到4906家，主营收入为7660亿元。不过，我国仪器仪表行业仍以中小企业为主，年营业收入超过50亿元的企业屈指可数。 可以说，“大而不强”是我国仪器仪表行业发展的现状。正因为高端仪器严重依赖进口，我国仪器仪表对外贸易一直处于逆差状态。根据海关统计，2019年我国仪器仪表进出口总额分别为519.93亿美元（约合人民币3414亿元）和338.38亿美元（2222亿元），逆差达到了181.55亿美元（1192亿元）。


但各位可能想不到，在部分高端仪器领域，我国曾经也并不落后。比如电子显微镜，早在1958年，我国就已经研制出第一台国产透射电镜；到上世纪70年代末，我国研制的透电镜已经达到国际先进水平。而用途更广泛的质谱仪，南京工学院在上世纪60年代就已经研制出四极质谱探漏仪，距离德国在这方面申请的专利仅过去不到十年时间。 只不过改革开放以来，凶猛的外资巨头杀了进来，在在“造不如买”的影响下，一些本来已经发展较好的国产精密仪器在“进口货”的冲击下逐渐丧失优势，甚至被外资收购，这对国产仪器的发展造成很大的损害，至今仍未摆脱“造不如买”的局面。 2009年，一些机构曾做过一项调研发现，过去20年，我国科学仪器与发达国家相比，差距不是缩小了，而是逐步拉大了。当然，造成这个局面也是有其内在原因的。仪器仪表行业虽然重要，但本身规模和市场不大。以当今世界最大的仪器公司——美国赛默飞为例，其2019年的营收仅63亿美元，这已经占到了该行业TOP20强公司总营收的1/4。 更要命的是，如同芯片行业一样，仪器仪表也是一个研发周期长、持续投入大、见效缓慢的行业，而我国的仪器仪表行业发展起步相对较晚，基础薄弱，造不如买的思想也进一步阻碍了自研之路，在外资巨头的冲击下，无力抵抗也在所难免。


还有重要一点不得不提，我国仪器企业布局分散，规模较小，这并不利于市场的发展。参考行业龙头的发展路径，赛默飞自2006年以来就已经发起了200多次并购，其中在2016年更是以42亿美元高价收购冷冻电镜厂商FEI；另一家行业巨头——丹纳赫，过去近30年的并购次数更是高达400次，国内的仪器公司与之相比只会更难以望其项背。 总之，核心技术靠“化缘”是要不来的，也是花钱买不来的。仪器仪表行业是我国制造产业技术对外依赖的重灾区，不得不防。尤其是近年来美国对华挑起科技摩擦，在芯片领域已经对我们卡脖子，要是在高端仪器方面“动手”，恐怕也会给我们造成巨大的麻烦。 现如今，我国也正不断地加大科研投入，开启了产业转型升级之路，可以说，我国已经有能力、有条件去攻克一系列“卡脖子”技术，相信高端仪器受制于人的局面，不会持续太久！