中国第二次拯救特斯拉?谁才是最大赢家?(组图)

4月28日，马斯克突然乘坐私人飞机抵达北京，大半个中国媒体的长枪短炮都恨不得架在他面前询问：“啥事儿这么急啊，老马？”马斯克则用实际行动告诉所有人：“大事！” 当日，国务院总理李强会见马斯克、中国贸促会会长任鸿斌会见马斯克，随后传出特斯拉FSD即将落地中国的消息。 紧随其后的，就是特斯拉直升机一样飙涨18%的股价！





截止到30日的五个交易日内，特斯拉涨幅已经高达36.61%，创下了近4年来最大的阶段涨幅。这么说吧，就是2019年特斯拉宣布中国工厂投产时的重大利好，也就才让特斯拉的股价在一周内上涨27%！ 可见，这一次FSD在华落地是何其振奋人心。 就连几天前刚diss过特斯拉、将其目标股价下调到275美元的韦德布什证券都不惜自打嘴巴，反手就是一句力挺：FSD在华落地将成为特斯拉的分水岭！并且直接把特斯拉股价目标上调到310美元！ 小米汽车联合创始人、副总裁林斌也在美国紧急体验了一把特斯拉FSD V12，并且给出好评，称：“特斯拉FSD更像人在开车。”


所以，特斯拉这个号称能实现L5级——完全自动驾驶的FSD，为什么能有这么大的魔力？网友口中那句“中国第二次拯救特斯拉”到底是不是真的？ 我们又为什么非得给特斯拉开这个绿灯？大家关心的那些数据安全问题，真的解决了吗？ 还有4月27日，美国国土安全部（DHS）宣布成立人工智能安全委员会时，为什么22名委员中邀请了OpenAI的CEO萨姆·阿尔特曼、英伟达的CEO黄仁勋、微软CEO萨蒂亚·纳德拉，甚至斯坦福大学李飞飞教授都在受邀之列，而倡导AI安全性十年之久、同时又是xAI创始人的马斯克，竟然不再其列？


大家好，我是电动车公社的社长。 其实这次的“开放”，和当年引入特斯拉上海工厂一样，不能只看表面对特斯拉的“助力”，还要看到它背后的那条利益链。 所以，今天我们就来聊聊FSD（完全自动驾驶）这个“大期货”能不能落地、又到底能给我们的生活带来什么。 01. FSD真能入华了？ 要捋清楚这件事，咱们得先来看看时间线上都发生了什么。 4月27日午夜，马斯克的私人飞机抵达北京。 28日，中国汽车工业协会、国家计算机网络应急技术处理协调中心就发布了《关于汽车数据处理4项安全要求检测情况的通报（第一批）》，共有比亚迪、理想、路特斯、特斯拉、蔚来、合众新能源共6家企业76款车型通过。


这里面值得注意的有三点： 首先，送检的车型全部来自上海工厂，且包含上海工厂所有车型，也即是说国产特斯拉全部符合该规定。其次，这次送检其实是自愿行为，并非官方强制。 这两条加一起，就看得出特斯拉本身在推进FSD落地的事上到底有多积极，再加上还有第三点——这次四项考核的指标：


从一方面看，是国内越来越重视隐私安全问题，另一方面也看得出，这差不多算是为特斯拉等外资车企的智驾能合规上路、解除部分地区禁行而专门出的考题。 这几条规定符合，加上2021年10月落成使用的特斯拉上海数据中心，实现数据本地化的“双板斧”，让特斯拉在数据安全这件事上已经取得资质与信任。


显然，这些事不是一蹴而就的。 其实，早在2023年马斯克访华那次，就已经把自己的Model X停在了商务部门口，用事实证明“安全”。而今年4月20号，马斯克就回复了特斯拉车主在X上的提问，称“FSD很快就能进入中国。” 所以说，其实28日的“过考”以及会见都是此前努力多年的结果。而今天，已有报道称“全国各地已陆续解除对特斯拉等智能网联汽车的禁行禁停限制”，就是对这一切最好的证明。 特斯拉中国的FSD界面，也从稍后推出改为了即将推出：





甚至有些二手车平台和车商，还对选装FSD的车型来了一波吹捧…… 但做好这一切，FSD就真能落地了吗？ 理论上说，除了数据安全，特斯拉前面还要跨过“三座大山”。 第一，是“测绘资质”。 特斯拉FSD的运行不仅需要使用导航地图，还需要收集道路相关信息，而国家在这方面监管非常严格，国内也仅有十几家企业拥有测绘资质，所以很多人都猜测，特斯拉会与合作过的老朋友百度进行合作，“曲线救国”获得测绘资质。 近期自然资源部网站上，百度地图也确实有多个《高级辅助驾驶地图》获得批准。 有知情人士对透露，在上述获批的地图中，其中由百度智图科技有限公司提交的用于导航的GS（2023）4634号高级辅助驾驶地图即为双方合作完成的车道级地图，特斯拉与百度地图此次合作为"独家"、深度定制。


结合4月22日百度副总裁宣布与特斯拉有合作的事件来看，虽然没提及FSD落地，但距离跨越这座大山，很可能只剩一段磨合期了。 第二座大山，则是适应性问题。 因为每个国家的路况、规则、标识、甚至连左右舵都不尽相同，特斯拉FSD想要落地，就需要结合当地情况进行“更新”。 尽管早在2023年就有消息称特斯拉派人到中国组建团队，但因为数据采集安全问题，专业人员至少需要在开放后进行一段时间的调试，才有机会落地。 你或许觉得，这一条在法律法规通过后就是时间问题，怎么看也不像一座山呐？ 这就涉及到第三座大山——特斯拉FSD的数据训练，能否在国内完成？ 众所周知，特斯拉大名鼎鼎的自研超算中心DOJO，位于美国得克萨斯州，难道最后还是要加密数据后运输到美国？ 这就要从特斯拉FSD本身讲起了。 02. FSD入华的危难与机会 众所周知，FSD一直以来都被誉为是特斯拉的“灵魂”，甚至专业一点的社友们还能说出“纯视觉方案”这个词来。 没错，特斯拉的FSD本质上就是一款“用摄像头代替人眼捕捉各种画面细节，再通过AI人工智能进行判断，最终实现安全驾驶车辆”的人工智能大模型。 简单点说，就是用“摄像头为眼，人工智能为脑，电子机械为臂”，实现自动驾驶。 相信聪明的你已经发现了，重点不在于自动驾驶，而在于人工智能这颗大脑。那么，而这个大脑是怎么发育出来的呢？


早在2020年10月，特斯拉就首次推出了FSD的Beta版本，并在次年9月，特斯拉更是抢先发布了BEV+Transformer架构，大模型同时上车。 所谓BEV(Bird’s-Eye-View)是一种鸟瞰视图的传感器数据表示方法，它将摄像头“看”到的内容整理成型，再结合数据神经网络模型Transformer架构进行编码和转译，最终经过复杂训练学习，成为可信赖的人工智能。 也就是说，你不断地给FSD“投喂”驾驶视频，FSD经过“看、记忆、模仿”最终只需要足够大量的驾驶视频，就能训练出一个优秀的老司机。 这一切，其实都是很符合马斯克推崇的“第一性原理”，毕竟想要自动驾驶，那就找一个“能看实际路况、会做决策开车”的人工智能就行了。


于是，2016年特斯拉就开始了“影子模式”，也就是车辆会通过传感器收集车主驾驶时的路况信息，并让人工智能在后台模拟决策，再与车主的实际驾驶行为进行对比，甚至还会“打分”比较。 据悉，每辆车每周约产生76.9G的数据，而这些巨大数据肯定不能在每一台特斯拉上完成“学习”，而是要上传到特斯拉的超算中心进行集中学习。 最初特斯拉还是租赁，后来干脆在美国自建了超算中心DOJO，并为这台“人工智能”专门研发了AI芯片，名为D1。 就在AI技术大火的今天，英伟达GPU成了炙手可热的硬通货，而特斯拉本身就囤积了大量该芯片以备“扩张”。


甚至马斯克还放出豪言，今年将在AI上投入“100亿美元”！ 这可真是“前有李斌没有200亿造不了车，后有马斯克100亿才能入局人工智能”了。


但这些都可以看出，特斯拉在人工智能上的决心和投入。 可也正是因此，国内才会有许多路段禁止特斯拉入内，毕竟，你把我的内部路况都传输到美国地下室中训练，这不大合适吧？


而在特斯拉发布后，国内诸如华为、小鹏、蔚来、理想等企业也纷纷入场了BEV+Transformer架构模式，并陆续上车，小鹏甚至也斥巨资在内蒙古地区，筹建了自己的超算中心，总体步调还是一致的。 只看最近3年时间，美国公路上跑的特斯拉已经进展到FSD V12版本，而在马斯克此前吹出来的“牛皮”中，FSD是要在V12版本时摘掉Beta（测试）的帽子，真正成为一款L5级别的自动驾驶软件，并且在多国推进。 也就是说，FSD V12已经看了足够多的“视频”，能够直接实现“传感器端—决策控车端”的端到端决策。


简单点说，就是和人一样，只需要“看图、决定怎么开”，中间不需要添加任何的可能性指令，比如左转向灯亮起时应该“打转向灯+减速”这样的组合指令全部取消，不需要有任何人工组合的硬指令存在。 据说算法也从30万行代码简化到只有3000条。 目前北美地区已经上线了FSD的最新版本，显然马斯克是想要尽快实现他“推行各国”的目标。 可读到这儿，你是不是隐约觉得这事儿也并不难，既然中国的地图数据不能送到美国超算中心，那在中国建立一个超算中心不就行了吗？


理论上确实如此，并且很多人猜测既然FSD获批，那说明特斯拉已经能够在本土进行模型训练，完成了数据传输上的闭环。 但这当中有个大问题，那就是特斯拉若要在国内筹备新的超算中心，所需的芯片、设备等高科技技术产品，基本上都是要受到美国禁令限制的。 除非特斯拉中国能以美国企业的身份获得特批，但特批之后的数据安全还能保证吗？ 完蛋，死循环，套娃了…… 不过以特斯拉对于中美乃至国际新能源汽车圈的地位来看，这个问题还是有望解决的。


甚至这件事对于特斯拉来说，是势在必行的。 首先，中国这块巨大的市场是特斯拉的必争之地，可以说FSD不能在中国运行，“人工智能生”都不完满了。 另一个角度看，特斯拉此前颓废的股价陡然腾飞，就代表着市场对这件事的期待和看好，如果不成功，恐怕又得大跌特跌。 最重要的是，特斯拉不论是在Robotaxi的量产上，还是实现“卖软件的车企”、0利润卖车的梦，都必须要让FSD走进每一个国家。 而这场“拯救”特斯拉的行动，我们又为什么要积极配合呢？ 03. FSD入华，受益人到底是谁？ 从股价上看，跟着大涨15%的百度似乎是目前除了特斯拉之外最大的赢家


。 而国内众多车企，尤其是在自动驾驶技术上还没有取得满意成绩的品牌，却是如临大敌。毕竟没有“灵魂”的特斯拉都卖得这么好，还有充足的利润空间可以回血，当FSD率先实现，国内一众车企岂不是更没有活路？ 要知道，当年我们引入特斯拉，给了他第一家外资企业的“特权”，是为了孵化出一系列成熟的汽车供应链，顺便收拾掉一帮骗补企业，留下圈子里真正搞技术的优质企业。 我们也成功拥有了今天百花齐放的盛况，到如今，新能源汽车渗透率已经超过54%，燃油车成为“少数派”，正是扶持本土品牌“摘果子”的好机会，为什么还要加持特斯拉的战斗力呢？ 这就要看特斯拉这一次的“鲶鱼效应”，要应在哪里了？


相信很多人都注意到，这两年内国内车企似乎陷入了趋同效应的怪圈，都要卷价格、都要走SUV路线、都在上800V、都在搞CEO直播…… 哪里有流量就去哪里的战略本身没问题，有问题的是，少有人去思考创新与创造新的内容，这才是致命伤。 或许现阶段的卷价格，是因为供应商们也都在卷，利润空间不让给消费者就没有活下去的机会。但车企们在技术路线上开始大同小异、宣传节奏上求同少异，确实让汽车圈少了几分滋味。 这不禁让我想起在国内互联网上那句顶级嘲讽：“中国的几大巨头企业，都困死在了菜篮子里。”


这句话指的是在国外卷AI人工智能、顶级科研成果的时候，阿里、京东、腾讯们却急着把最智慧的大脑、最优秀的人才们派去卷“社区团购”这门生意经。 看似盒马、京东买菜、美团买菜们是赚到了钱，但却丢掉了更大的市场和领先全球的未来。直到人家GPT都更新到了4，我们才姗姗来迟地砸钱进场，从模仿开始疯狂追逐。 而如今中国的智能驾驶行业，正需要FSD这条鲶鱼入场，好好激发一下斗志。 更重要的是，特斯拉从来不认为自己是一家车企，而是一家优秀的科技公司，从新能源汽车到自动驾驶，再到机器人、甚至是AI人工智能、芯片制造，特斯拉FSD在“入华”这个支点下，足以撬动上述所有行业。


或许曾经那条新能源汽车生产链只是个开始。 如今有一条藏在FSD背后，从AI人工智能的芯片、超算中心以及其对应的智能设备生产制造、铺设等一系列链条，都将得到长足发展。 这个故事，或许会从实业开始，但决不会在实业结束。 因为FSD带来自动驾驶技术本身，就是一场人工智能在生活中广泛应用的“第一枪”。 按照荷花效应来看，当荷塘里第一朵荷花开了时，就会以指数级扩散，也就是说荷塘里一半的荷花都是在最后一天开放的。


所以，自动驾驶的人工智能一旦实现，后续人工智能走入生活的速度将会变得极其迅速。 单纯从出行角度上看，我曾在特斯拉机器人出租车那篇里提到过一个观点，那就是出行成本转移。而完全自动驾驶实现后，交通速度和效率都将达到极致，更有可能的结果是——人们根本不需要私家车这个品类了。 因为人工智能将设计好所有人的最快用车动线，带来了最高效的点对点交通，而购车将被简化成购买使用权，也即是Robotaxi这类自动驾驶出租车的使用权。 甚至马斯克早就为这个设想“布好了局”，早在去年访华时，他就表示“特斯拉愿意将FSD开放给其他车企使用。”


这显然是针对那些没有自研自动驾驶技术的车企，就如同当年号称开放特斯拉技术，让更多的人进入到电动车赛道，把冷饭炒热。 只要更多车企入局，那么“教育用户”适应自动驾驶与人工智能世界的成本就会进一步降低，特斯拉的路就能好走一些。 而这，也恰恰是我们想要在中国尽快实现的美好愿景。 在第一次工业革命的英国，尽管有着日不落帝国的辉煌，却也付出了童工、雾都伦敦污染、工人革命等诸多代价。 每当新科技大范围普及的时候，第一个吃螃蟹的那个人、那个国家，通常会是在剧烈的变动中损害一部分人和企业的利益。 但当我们纵观历史长河时，你就会发现能做“出头鸟”引领一场智能化革命，某种程度上来说，既是实力，也是命运。