在越南 中国企业抢了日本摩托车的生意(组图)

越南，被称为摩托车上的国度。 越南摩托车年销售量超300万辆，日本品牌长期占据着垄断地位。 现在，中国电动两轮车正在抢日本摩托车的生意。 中国电动两轮车，出海东南亚。


越南有一句俗语： 在越南，可以没有情人，但绝不能没有摩托车。 越南境内3/4的地形属于山地丘陵，道路狭窄、路况复杂，人均收入偏低，摩托车既可代步，也可载货，实在是居家旅行的必备工具。 越南人口不过1亿，摩托车保有量却超过了4500万辆，差不多每三人就有一辆。


全球摩托车保有量前20的国家或地区 据越南摩托车制造商协会的统计，2022年，越南摩托车销量超过了300万辆。 越南摩托车市场，是日本品牌的天下。 越南摩托车销量排名前五的品牌分别是本田、雅马哈、SYM（台湾三阳）、铃木和比亚乔，日本品牌独占三席。 其中，仅本田一家，2022年在越南的总销量就超过了230万辆，拿下了80%以上的市场。 可以说，日本摩托车长期统治着越南市场。 2023年，这一局面，被撼动了。 2023年，越南两轮车总销量为278万辆，同比前一年大幅下滑了-17.9%，创下了15年来最差销量。 日本摩托车销售也大受影响，本田摩托车销量下滑19.8%，雅马哈摩托车销量下降13.2%。 与之相对应的是，越南电动两轮车的销量，却在强劲增长。 近年来，越南电动摩托车销量增长约30%~35%，已成为东盟地区最大的电动摩托车市场。 越南本土车企VinFast发布的数据显示，2023年第三季度，电动摩托车交付车辆28220辆，同比大增113%。


VinFast的Evo电动摩托车 截止到2023年9月，中国企业雅迪在越南的销量更是突破了10万辆，增长36.1%。 此消彼长之间，中国电动两轮车，正在抢日本摩托车的生意。


从销量上看，目前电动两轮车与传统摩托车还存在量级上的差距。 展望未来，在越南，电动两轮车能撼动燃油摩托车的地位吗？ 在正解局看来，能。 其一，越南推动摩托车电动化。 汽车电动化已势不可挡，两轮车电动化也渐成大势所趋。


越南摩托车大潮 2021年11月，越南在《联合国气候变化框架公约》第26届缔约方大会承诺，2050年前实现净零排放。 在交通方面，越南计划到2050年道路上的所有机动车辆和摩托车都由绿色电力和能源提供动力。 据越南《民智报》报道，出于对环保的考虑，越南提出目标，将分别在2025年和2030年在胡志明市和河内市禁止燃油摩托车进入市内。 越南力推摩托车电动化，为电动两轮车打开了市场空间。 其二，电动两轮车有优势。 在续航上，电动两轮车要弱于燃油摩托车。 但是，无论是维修保养成本，还是加速性能、智能化体验，两轮电动车大大优于燃油摩托车。 特别是使用成本，两轮电动车优势极大。


燃油摩托车和电动摩托车使用成本比较 在越南，一辆50cc燃油摩托车和电动摩托车的售价差不多，最大的差别是燃料成本和维护成本。 5年使用下来，燃油摩托车的综合成本接近于电动摩托车的5倍。 算下来，使用电动摩托车一年能够节省1540万越南盾，这差不多是越南人两个月的工资。 其三，消费者的接受度在提高。 越南年平均气温在24度左右，适宜的温度有利于电动两轮车续航。 部分电动两轮车不需要驾照，非常适合短途出行的学生与老年人。 随着环保意识的加强，越来越多的越南消费者开始关注电动两轮车。


Vero IQ的统计数据显示，2019年到2023年，搜索电动摩托车的用户年增长率为71%。 越南持续增长的销售数据已证明，电动两轮车未来可期。


越南市场前景看好，中国企业能拿下多大的份额？ 整体上看，越南电动两轮车还是一个初级市场。 中国企业面对的竞争对手可以分为两类： 一类是以VinFast、Pega为代表的越南本土制造商，既有正规军，也有游击队，起步晚，规模小。 另一类就是本田、雅马哈等燃油摩托车企业。 本田披露的电动化战略显示，计划2025年之前在全球投放至少10款电动两轮车。 在越南市场，本田除了面向邮政和快递等交付商用摩托“BENLY e：”和三轮车“GYRO e：”外，还没有推出民用电动两轮车。


越南邮政使用的本田Benly e电动摩托车 雅马哈2022年12月在越南推出了首款电动摩托车型号雅马哈Neo's，此后没有推出其他产品。 本土制造商竞争力不强，日本企业转变缓慢，这无疑给了中国企业机会。 中国企业的动作，就快多了。 作为第一批出海的中国电动两轮车企业之一，雅迪很早就向越南出口。 2019年，雅迪决定深耕越南，在越南北江建设生产基地。 该基地集生产、仓储等功能于一体，产能约为20万台/年，后期增加产线产能有望提升至50万台/年。 2023年9月，雅迪越南工厂已下线了第10万辆电动两轮车。


雅迪在越南的工厂 今年年初，雅迪又在越南开工建设第二家工厂。 工厂投资金额1亿美元，预计于2025年投运，年产能可达200万辆。 除了自建工厂外，雅迪在产品研发、渠道扩张、供应链建设等方面都在加快本地化。 在产品研发上，雅迪针对越南山地、多雨水的特点，在确保动力强劲的同时，更加突出防水、制动、减震性能，满足消费者的需求。 在渠道建设上，雅迪在越南布局了300多家门店。


雅迪在越南的门店 可以看出，相对于其他企业，雅迪在越南的动作更快、投入更大、本土化更彻底。 正因如此，2023年雅迪在越南的销量开始快速增长，成为电动两轮车市场的领军企业。


雅迪在越南连建两大工厂，瞄准的可不仅仅是越南市场。 按照“立足越南，辐射全球”的战略，雅迪希望以越南为支点，进军东盟乃至欧美市场，力争实现在全球市场“再造一个雅迪”的目标。 正解局注意到，出海，已经成为很多中国电动两轮车企业的共同选择。 一方面，国内市场增长放缓。 虽然中国电动两轮车的产销量还在增长，但已经过了高速增长期。 特别是我国现存的电动自行车相关企业超过65万家，竞争异常激烈，很多企业将视野转向了国外。


2016-2022年中国电动两轮车产量 图片来源：前瞻经济学人 另一方面，东南亚市场潜力巨大。 根据ASEANstats的统计数据，东南亚的摩托车保有量在2.5亿辆左右。 在“油换电”政策的催化下，东南亚电动两轮车需求或将加速释放。 即便按10%的电动化率计算，电动两轮车的市场规模至少在2000万辆以上。


东南亚电动两轮车市场空间测算 这确实是一个极具吸引力的市场。 中国电动两轮车出海东南亚，要吸取中国摩托车的惨痛教训。 越南现在的摩托车市场，被日本品牌垄断。 早在上世纪90年代末，中国摩托车曾风靡越南，一度拿下80%的市场份额。 击退日本企业后，中国摩托车企业之间大打价格战，甚至不惜以牺牲质量为代价，导致发生了多起摩托车架断裂的事故。 中国摩托车由此失去了越南消费者的信任，最终彻底丢掉了越南市场。 教训惨痛，殷鉴不远。 中国是全球最大的电动两轮车生产基地，也是全球最大的两轮电动车消费国和出口国。 依托国内完整成熟的产业链，中国电动两轮车拥有研发制造和成本优势。 越是有成本优势，越是要避免恶意低价竞争。 中国制造，应该让品质成为出海的通行证。