失业数据利好降息!美股道指七连涨,中概强势反弹(组图)

英国央行“放鸽”后，美国公布的失业数据传来劳动力市场放缓的迹象：上周首次申请失业救济人数超预期增长23.1万，创八个月来最大周增幅，波动相对较低的单周申请人数四周均值升至两个多月高位，上上周持续申请救济人数增至179万，创一个月来新高。 失业数据可能为美联储今年降息铺平道路。评论称，劳动力市场疲软为美联储提供了一个兑现其鸽派倾向的窗口。只要美债收益率不构成威胁，就给股市开了绿灯。美联储和债市共同为买入风险资产开了绿灯。还有评论称，时间会证明本次数据是否体现劳动力市场真正降温，投资者可能已适应美联储9月才降息的预期，但那不意味着他们愿意无限期等待。


失业数据公布后，美国国债价格反弹，美债收益率盘中迅速抹平升幅转降；日内稍早创一周新高的美元指数迅速转跌。午盘250亿美元30年期美债标售显示需求强劲后，美债收益率降幅再度扩大、刷新日低，基准十年期美债的收益率靠近周一所创的近一个月来低位。 失业数据后，美股大盘涨势有所增强，连日回落的纳指转涨，道指延续一周多来连涨势头，继续创去年12月以来最长连涨日。传出今年将利用自研数据中心芯片云上发力推出AI功能后，苹果盘中涨幅曾扩大到1%以上。不过，芯片股指回落，第四财季营收高于预期但本财年指引中值低于预期的芯片设计巨头Arm盘初曾跌近8%，英伟达和特斯拉均连跌三日。 失业数据公布前，英国央行如市场所料保持利率不变，但向降息又迈进一步：央行下调通胀预期，预计未来两个月通胀率降至央行目标2%，本次投票支持降息的央行委员增加一人至两人；央行行长贝利暗示英央行可能比预期更快降息，称不排除但也没计划好6月降息，降息幅度可能比市场预计的大。评论称，英央行释放了迄今为止最明确的降息将至信号。 英央行会后，投资者加码押注英央行6月降息，市场定价体现的预期6月降息概率升至50%。盘中英国股指涨幅扩大，连续第五日收创历史新高；对利率敏感的两年期英国国债收益率降幅扩大；英镑兑美元迅速跌至两周来低位。不过，英镑的跌势并未持久，未到美股开盘已转涨，其他多种非美货币也随着美元转跌而反弹，日元和离岸人民币双双走出一周来低位。 大宗商品中，美国失业数据公布后，黄金加速反弹，日内涨幅扩大到1%以上，4月末以来首次盘中涨破2340美元；美元转跌之际，多种伦敦基本金属也反弹，而周三失守1万美元的伦铜企稳，未能重上这一关口、逼近两年高位。 周三大反弹的国际原油保住涨势。两大经济体中美的经济数据均传来油市利好：中国4月进出口均超预期增长，其中原油进口量同比增长5.45%，美国失业数据有助于今年美联储降息前景，降息可能刺激经济增长即石油需求。不过，美国能源部数据显示上周汽油和柴油的需求将至2020年新冠疫情以来低谷，遏制了油价涨势。 道指再创四个多月最长连涨 英伟达特斯拉三连跌 中概股指结束三连跌 财报后Roblox大跌、Robinhood高开低走三大美国股指集体低开，盘初曾转跌，早盘转涨后保持涨势。道琼斯工业平均指数曾跌近68点，迅速转涨后早盘涨超200点，午盘涨幅扩大到300点以上。标普500指数盘初转跌后曾跌逾0.1%，开盘不到半小时后转涨，尾盘刷新日高时涨逾0.5%。纳斯达克综合指数早盘曾跌近0.4%，早盘尾声时刷新日高，日内涨逾0.3%。最终，三大指数继周一之后本周第二日集体收涨。 道指收涨331.37点，涨幅0.85%，报39387.76点，连涨七日、连续三日创2023年12月19日以来最长连涨日。周三大致收平的标普收涨0.51%，报5214.08点，和道指均刷新4月9日以来收盘高位。连跌两日的纳指收涨0.27%，报16346.26点，不再继续跌离周一刷新的4月11日以来收盘高位。 价值股为主的小盘股指罗素2000盘初转跌后很快转涨，收涨0.9%，抹平周三止步五连涨的跌幅、刷新周二所创的4月9日以来高位。科技股为重的纳斯达克100指数早盘曾跌0.4%，开盘一个多小时后转涨，收涨0.16%，在两连跌后反弹，刷新周一所创的4月11日以来收盘高位。衡量纳斯达克100指数中科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数（NDXTMC）早盘曾跌逾0.7%，午盘收窄多数跌幅，收跌0.21%，继续跌离周一所创的4月11日以来高位。


道指成份股中，周四家得宝收涨2.5%领涨，卡特彼勒涨2.1%紧随其后，而两只科技股Salesforce和IBM均跌超1%。标普500各大板块中，周四芯片股所在的IT收跌，跌近0.3%，对利率敏感的房产涨2.3%领涨，能源、材料、公用事业均涨超1%。 包括微软、苹果、英伟达、谷歌母公司Alphabet、亚马逊、Facebook母公司Meta、特斯拉在内，科技巨头“七姐妹”盘中均曾下跌，部分盘中转涨，英伟达跌幅居首，苹果涨幅居首。其中周三跌幅居首的特斯拉盘初迅速转跌，早盘曾短线转涨后跌超1%，收跌近1.6%，连跌三日、三日刷新4月26日以来收盘低位。 FAANMG六大科技股中，苹果盘初转涨收涨1%，将连涨三日、逼近上周五大涨6%所创的2月22日以来收盘高位；周三止步五连涨的亚马逊盘初短线转跌，早盘曾涨逾1%，收涨0.8%，刷新4月11日所创的收盘历史高位；微软盘初跌近0.4%后早盘转涨，收涨逾0.4%，连涨两日、靠近周一所创的4月16日以来高位；Meta盘初跌逾1%后早盘转涨，收涨0.6%，连涨七日、连续五日刷新4月24日以来高位；Alphabet盘初转跌后早盘曾跌0.7%，尾盘转涨后收涨近0.3%，未继续跌离周二连涨五日刷新的4月26日以来高位；盘初转跌的奈飞早盘跌0.6%后转涨，收涨0.4%，连涨七日至4月17日以来高位。 芯片股总体下跌，费城半导体指数 半导体行业ETF SOXX早盘曾分别跌1.1%和逾0.8%，收跌逾0.6%和近0.4%，在周三小幅反弹后，又开始跌离周一刷新的4月11日以来高位。芯片股中，英伟达盘初转跌后早盘曾跌2.4%，后跌不足2%，收跌逾1.8%，三连跌，继续跌离周一所创的3月26日以来高位；第四财季营收高于预期但本财年指引低于预期的Arm盘初曾跌逾7.8%，早盘曾短线转涨，收跌2.3%；周三跌超2%的英特尔盘初跌近0.7%后早盘转涨，收涨0.3%；高通大致收平；收盘时博通、美光科技跌超1%，盘中曾跌逾1%的台积电美股跌近0.6%。


AI概念股总体逆市下跌。收盘时，超微电脑（SMCI）跌2.8%，Palantir（PLTR）跌近2%，SoundHound.ai（SOUN）、Adobe（ADBE）跌超1%，甲骨文（ORCL）跌0.6%，BigBear.ai（BBAI）跌近0.7%，C3.ai（AI）跌近0.5%，周三公布财报后跌超9%的Astera Labs（ALAB）涨超1% 热门中概股总体反弹。纳斯达克金龙中国指数（HXC）盘初曾涨2%，收涨逾1.6%，跑赢大盘，在连跌三日至一周来低位后反弹。中概ETF KWEB和CQQQ分别收涨2%和2.4%。周三大跌的三家造车新势力齐反弹，到收盘，盘初涨5.7%的小鹏汽车涨3.4%，蔚来汽车涨2.2%，理想汽车涨1%，周三大涨7%的小米粉单涨1.6%。其他个股中，收盘时，腾讯粉单涨近3%，B站涨超2%，网易涨近2%，阿里巴巴、百度、京东涨超1%，，而盘初转跌的拼多多跌2%。 银行股指数连涨两日。整体银行业指标KBW银行指数（BKX）收涨近0.8%，连续两日刷新2023年3月以来高位；地区银行指数KBW Nasdaq Regional Banking Index（KRX）收涨0.4%，两日刷新3月28日以来高位，地区银行股ETF SPDR标普地区银行ETF（KRE）收涨近0.5%，刷新1月30日以来高位。 发布财报的个股中，下调全年订单指引的元宇宙第一股、在线游戏平台Roblox（RBLX）收跌近22.1%；一季度营收超预期激增232%、盈利也高于预期的网红券商Robinhood（HOOD）盘初涨逾9%，但早盘转跌，收跌近3.1%；公布二季度指引未高于预期、二季度和全年EBITDA盈利都低于一季度后，语言培训平台Duolingo（DUOL）收跌18%；一季度亏损超预期扩大且二季度营收指引逊于预期的光伏股SolarEdge（SEDG）收跌8.5%；二季度营收指引中值低于预期的共享住宿平台Airbnb（ABNB）收跌6.9%；一季度营收和上座下降的AMC院线（AMC）收跌4.4%。 而一季度营收和盈利高于预期的移动科技公司Applovin（APP）收涨近14.50%；二季度营收指引高于预期的营销自动化公司Klaviyo（KVYO）收涨11.9%；一季度盈利高于预期的数字基础设施公司Equinix（EQIX）收涨11.5%，一季度盈利和营收高于预期的约会App Bumble（BMBL）收涨11.5%。 欧股方面，工业股继续推动，泛欧股指上涨，连涨五日。欧洲斯托克600指数连续三日创收盘历史新高。主要欧洲国家股指多数上涨。德法英股连涨五日，英股和德股分别连续五个交易日和连续两日创收盘历史新高，周三止步两连阳的意大利股指反弹，而连涨三日的西班牙股指回落。 各板块中，周三涨超1%的工业涨逾0.6%，德国上市的西门子、瑞士上市的ABB、法国上市的施耐德电气均涨超1%；而汽车板块跌1%，连续两日逆市收跌；银行板块跌近0.7%，受累于除息后交易的汇丰跌4.1%，以及在直接向国内银行Sabadell股东提出122.3亿欧元敌意收购后，被该行董事会拒绝的西班牙第二大银行BBVA跌6.7%，拖累西班牙股指在欧洲国家中表现最差。


失业数据后 美债收益率盘中转降 十年期收益率靠近四周低位欧洲国债价格涨跌不一。到债市尾盘，英国10年期基准国债收益率约为4.14%，大致持平周三；2年期英债收益率约为4.23%，日内降约6个基点；基准10年期德国国债收益率约为2.49%，日内升约3个基点，在连降四日连升两日，美国失业数据公布后曾下行、接近日低；2年期德债收益率约为2.3%，持平周三。 美国10年期基准国债收益率在欧股早盘上逼4.52%刷新日高美股盘前美国失业数据公布后迅速抹平升幅转降、并下测4.48%，美股盘前和早盘曾小幅转升，午盘30年期美债标售完成后，加速下行，曾下破4.45%，开始靠近周二下逼4.42%刷新的4月10日以来低位，到债市尾盘时约为4.45%，日内降逾4个基点，在周三扭转五日连降后回落。 对利率前景更敏感的2年期美债收益率到债市尾盘时约为在欧股盘前曾升破4.85%刷新日高，失业数据公布后迅速转降并下测4.81%，午盘30年期美债标售后，曾下逼4.80%刷新日低，仍未靠近上周五下破4.71%刷新的4月10日以来低位，到债市尾盘时约为4.82%，日内降近2个基点，也在周三反弹后回落。


失业数据后 创一周新高的美元指数迅速转跌 英镑创两周新低后转涨追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数（DXY）在欧股早盘涨破105.70，继续刷新5月2日上周四以来高位，日内涨近0.2%，美国失业数据公布后迅速转跌并持续下行，美股午盘下逼105.20刷新日低，日内跌逾0.3%，还未逼近上周五接近104.502刷新的4月10日公布美国3月CPI以来低位。 到周四美股收盘时，美元指数处于105.30下方报105.237日内跌近0.3%；追踪美元兑其他十种货币汇率的彭博美元现货指数日内跌约0.3%，开始靠近上周五刷新的4月11日以来同时段低位，和美元指数均在连涨三日后回落。


非美货币中，英国央行公布决议后，英镑兑美元迅速跌破1.24506，刷新4月24日以来低位，日内跌0.4%，此后震荡反弹，美国失业数据后重上1.2500并转涨，美股尾盘曾接近1.2530刷新日高，日内涨超0.2%；连跌三日的日元盘中转涨，美元兑日元在欧股盘中曾逼近156.00，刷新5月1日以来高位，日内涨近0.3%，美国失业数据后加速回吐涨幅，美股早盘几度短线转跌，午盘再度转跌，美股收盘时处于155.40上方，日内跌不足0.1%；欧元兑美元在美国失业数据后拉升转涨，美股午盘涨破1.0780刷新日高，日内涨逾0.3%，还未逼近上周五涨破1.0810所创的4月10日以来高位。 离岸人民币（CNH）兑美元在欧股盘中刷新日低至7.2346，刷新5月2日以来低位，后持续反弹，美国失业数据公布后转涨，美股早盘刷新日高至7.2226，较日低回涨120点。北京时间5月10日4点59分，离岸人民币兑美元报7.2223元，较周三纽约尾盘涨74点，在连跌三日后反弹。 比特币（BTC）在欧股盘中曾跌破6.08万美元、部分平台跌至6.07万美元下方，刷新5月3日以来低位、5月3日以来首次跌穿6.1万美元，较24小时内高位跌超2000美元、跌逾3%，美国失业数据公布后加速反弹，美股早盘重上6.2万美元后一度涨破6.22万美元、部分平台涨破6.26万美元，抹平24小时内跌幅转涨，午盘跌落6.2万美元，美股尾盘又转涨，美股收盘时处于6.25万美元上方，最近24小时至少涨超0.6%，还未逼近周一涨破6.5万美元后刷新的4月24日以来高位。


原油两连涨至逾一周新高 美国天然气涨超5%至三个月新高周三盘中创至少3月12日以来新低的国际原油期货周四总体保持涨势。欧股早盘刷新日高时，美国WTI原油涨至79.8美元、刷新5月2日以来高位，日内涨幅略超过1%，布伦特原油涨破84.30美元，刷新5月3日以来高位，日内涨近0.9%，美股盘前和早盘曾短线转跌。 最终，周三盘中转涨的原油连续两日收涨。WTI 6月原油期货收涨0.27美元，涨幅0.34%，报79.26美元/桶；布伦特7月原油期货收涨0.30美元，涨幅0.36%，报83.88美元/桶，和美油均刷新4月30日上周二以来收盘高位。


美国汽油和天然气期货齐涨。连跌两日的NYMEX 6月汽油期货收涨约0.4%，报2.5418美元/加仑，走出周三刷新的3月8日以来收盘低位；周四止步四连涨的NYMEX 6月天然气期货收涨5.21%，报2.3010美元/百万英热单位，刷新三个月来高位。美国能源部周四公布的上周EIA美国天然气库存增幅低于预期，推动气价大反弹。 伦锡反弹近2% 伦铜收平 未能重上1万美元 失业数据后黄金加速反弹 创本月内新高伦敦基本金属期货周四多数上涨。领涨的伦锡涨逾1.8%，逼近周二所创的一周多来高位，和周三止步三连涨的伦锌以及伦镍均反弹，伦镍开始靠近周二所创的两周来高位，伦锌还未逼近周二所创的去年3月末以来高位。周三止步两连涨的伦铝和伦铅反弹，伦铝未跌向上周四所创的近三周来低位，伦铅未继续跌离去年11月以来高位。而伦铜收平，在周三跌落周二突破1万美元所创的一周来高位后，仍处1万美元下方，未能再靠近上周涨破1.01万美元所创的两年来高位。 黄金周四盘中转涨，欧股盘中刷新日低时，纽约黄金期货，跌至2312.9美元，日内跌0.4%，现货黄金跌至2307美元下方，日内跌近0.1%，美股盘前美国失业数据公布后加速上涨，美股尾盘刷新4月30日上周二以来高位时，期金涨破2350美元上方，日内涨约1.3%，现货黄金涨至2345美元上方，日内涨近1.6%。 美股午盘期金收盘时，连跌两日的COMEX 6月黄金期货收涨0.78%，报2340.3美元/盎司，刷新4月29日以来高位。美股收盘时，现货黄金处于2340美元上方，日内涨逾1.5%。