CPI压低美股,中概走高,10年期美债收益率十周最高(图)

美国9月通胀全线超预期，整体CPI同比涨2.4%、环比涨0.2%高于市场预期，核心CPI同比涨3.3%、环比涨0.3%也高于预期，不过名义CPI同比增幅为三年半最低。美国劳动力市场放缓，上周首次申请失业救济人数25.8万人，意外飙升至一年多来的最高水平。 美联储多位高官称不担心9月CPI，美联储三号人物、纽约联储主席威廉姆斯称，通胀下行趋势仍相当稳固。明年票委、芝加哥联储主席古尔斯比不太担心9月CPI高于预期。里士满联储主席巴尔金表示，对通胀得到控制越来越有信心。 此番言论令市场不担忧超预期通胀，而更在乎劳动力市场，因此加大押注11月降息25基点可能性从80.3%抬升至86.9%，2024年剩余时间将降息46个基点。不过今年票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克放鹰称，不反对11月暂停降息。两年期美债收益率一度跌超6个基点，而10年期收益率盘中涨超6个基点，突破4.10%至十周最高。 美元和美债收益率携手走低支撑贵金属走高，现货金最高涨近1%告别六日连跌，现货银涨超2.2%告别三日连跌。CPI压低美股走低，对经济周期更敏感的小盘股指领跌。


CPI超预期和劳动力市场放缓表明美国滞胀压力可能卷土重来 美股低开，午盘时尝试转涨，随后再度集体收跌，对利率政策敏感的小盘股指一度跌1%最差，道指和标普大盘脱离历史最高，房地产、通信服务和日常消费品板块跌幅居前，仅能源、原材料和科技板块上涨。中概指数盘初跌超0.8%后转涨，一度涨1.5%： 美股指数齐跌。标普500大盘收跌0.21%，报5780.05点。与经济周期密切相关的道指收跌57.88点或0.14%，报42454.12点。科技股居多的纳指收跌0.05%，报18282.05点。纳指100收跌0.12%。衡量纳指100科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数（NDXTMC）收涨0.036%。对经济周期更敏感的罗素2000小盘股指数收跌0.55%。恐慌指数VIX收平，报20.86。


美股齐跌，小盘股跌幅最大 美股行业ETF收盘多数下跌。能源业ETF涨0.68%，全球航空业ETF与网络股指数ETF各涨不足0.5%。而可选消费ETF、日常消费品ETF、医疗业ETF、全球科技股ETF、金融业ETF与公用事业ETF均跌至少0.3%。


标普500指数的11个板块多数下跌，能源板块收涨0.79%，原材料板块收涨0.21%，科技板块涨0.08%，可选消费品板块跌0.26%，医疗保健板块跌0.35%，工业板块跌0.54%，金融板块跌0.32%，日常消费品板块跌0.54%，公用事业板块跌0.31%，通信服务板块跌0.61%，房地产板块跌0.89%。 “科技七姐妹”跌多涨少。英伟达收涨1.63%，亚马逊收涨0.80%，谷歌A收涨0.22%。 而苹果收跌0.22%，微软收跌0.39%，特斯拉在机器人出租车发布前跌3.6%后收跌0.95%，Meta收跌1.15%。 芯片股多数下跌。费城半导体指数收跌0.53%，行业ETF SOXX收跌0.7%，英伟达两倍做多ETF收涨3.26%。台积电ADR收跌0.73%。博通收跌0.14%，英特尔收跌1.02%，科磊收跌0.83%，高通收跌1%，阿斯麦ADR收跌1.41%，AMD跌超5%后收跌4%，推出MI325X AI加速器，称性能打败英伟达，但股价先涨后跌，而美光科技收涨3.92%，Arm控股收涨0.61%。 AI概念股涨跌不一。BullFrog AI收涨0.4%，英伟达持股的AI语音公司SoundHound AI收涨4.54%，Snowflake收涨3.44%，C3.ai收涨0.5%，戴尔科技收涨2.01%，CrowdStrike收涨5.56%，Palantir收涨0.9%，而超微电脑收跌1.73%。Serve Robotics收跌6.93%，BigBear.ai收跌2.6%，甲骨文收跌1.39%。 中概股逆市回升。纳斯达克中国金龙指数收涨0.3%，中国科技指数ETF（CQQQ）收跌1.62%，中概互联网指数ETF（KWEB）收涨0.23%，富时中国3倍做多ETF（YINN）收涨3.45%，富时中国3倍做空ETF（YANG）收跌3.28%，“中国龙”ETF RONDHL CHINA ETF（DRAG）收涨1.06%，XtrackersHarvest中证50（ASHS）收跌0.47%，德银嘉实沪深300指数ETF（ASHR）收涨1.16%。富时A50期指连续夜盘收涨0.66%，报13975.00点，盘中一度涨1.3%。 热门中概股中，房多多收跌30.68%，理想汽车收跌3.76%，B站收跌2.48%，极氪收跌2.35%，老虎证券收跌2.05%，网易收跌1.12%，蔚来收跌1.11%，腾讯控股ADR收跌0.72%，蒙牛乳业ADR收跌0.68%，唯品会收跌0.54%，而百度收涨0.01%，阿里巴巴收涨1.29%，京东收涨0.89%，新东方收涨0.44%，拼多多收涨0.08%，小鹏汽车收涨0.88%，美团ADR收涨2.7%，携程网收涨2.29%。 其他重点个股中：（1）达美乐比萨收跌1.08%，公司营收增长未达预期，但每股收益超出预期。（2）达美航空美股跌超3%后收跌1.06%，公司三季度财报不及预期且四季度收入指引不佳。 欧股高开低走，仅意大利股指收涨。受飓风米尔顿登陆美国佛罗里达州的影响，保险股涨超1.06%，科技股则跌1%，汽车股也因竞争加剧而承压。葛兰素史克在Zantac案件中达成22亿美元的和解协议，股价涨超3%： 欧洲STOXX 600指数收跌0.18%，报519.11点。欧元区STOXX 50指数收跌0.25%。宝马三季度全球交付量同比下降13%。梅赛德斯第三季度全球销量同比下降3%。 德国DAX 30指数收跌0.25%。法国CAC 40指数收跌0.42%。意大利富时MIB指数收涨0.43%。英国富时100指数收跌0.06%。西班牙IBEX 35指数收跌0.72%。


由于9月整体CPI和核心CPI超预期，加之今年票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克表示愿意暂停降息，10年期美国国债收益率盘中最高突破4.10%刷新十周最高： 美债：尾盘时，对货币政策更敏感的两年期美债收益率跌4.96个基点，报3.9719%，盘中交投于3.9489%-4.0914%区间。美国10年期基准国债收益率涨0.20个基点，报4.0746%，盘中交投于4.0471%-4.1158%。 Regan Capital首席投资官Skyler Weinand表示，美联储官员态度表明，为了实现充分就业，他们愿意让通胀率高于正常水平。只有通胀率升至4%或连续几份通胀率过高的数据才会改变美联储明年继续降息的方针。 欧债：尾盘时，欧元区基准的10年期德债收益率跌0.1个基点，报2.256%。两年期德债收益率跌2.7个基点。10年期英债收益率涨3.0个基点，两年期英债收益率跌0.2个基点。英国30年期国债收益率上升6个基点至4.78%，为自5月以来的最高水平。


美债表现涨跌不一，短期美债价格涨，而长期美债跌 降息25基点预期升温，美元指数在美股盘后转跌0.06%告别近八周高位，日元、离岸人民币涨，欧元跌至8月8日来最低，英镑一个月最低，比特币跌逾2%失守6万美元关口： 美元：美元指数DXY跌0.06%，报102.862点，日内交投区间为102.720-103.178点。 彭博美元指数跌0.05%，报1243.84点，日内交投区间为1242.07-1246.87点。 非美货币涨跌不一：欧元兑美元跌0.02%，英镑兑美元跌0.9%，美元兑瑞郎跌0.53%。商品货币对中，澳元兑美元涨0.33%，纽元兑美元涨0.49%，美元兑加元涨0.22%。随着交易员押注欧洲央行将在下周降息，期权市场显示欧元恐创7月以来的最差单周表现。 日元：日元兑美元涨0.49%，报148.57日元，日内交投区间为149.55-148.30日元。日本央行副行长表示，如果经济和通胀表现符合展望，就会相应地继续加息。 离岸人民币（CNH）：离岸人民币兑美元尾盘涨78点，报7.0849元，盘中整体交投于7.0955-7.0683元区间。 加密货币多数下跌：市值最大的龙头比特币尾盘跌2.14%，报59805.00美元，盘中交投于58945.00-61450.00美元区间。第二大的以太坊尾盘跌2.29%，报2367.50美元，盘中交投于2332.00-2426.00美元区间。


比特币跌破6万美元关口 受中东紧张局势、飓风“米尔顿”影响，油价大涨逾3.5%，告别两日连跌： 美油：WTI 11月原油期货收涨2.61美元，涨幅3.56%，报75.85美元/桶。美油持续走高， 收盘后继续上涨，最高涨近4.1%站上76.20美元。 布油：布伦特12月原油期货收涨2.82美元，涨幅3.68%，报79.40美元/桶。布油持续拉升，尾盘时最高涨超4.1%站上79.70美元。 消息面上：飓风“米尔顿”横扫美国佛罗里达州，导致当地约四分之一的加油站断油，超过340万户家庭和企业断电。能源咨询公司Ritterbusch and Associates的分析师表示，由于大面积停电，多个产品终端关闭、油罐车交付延迟以及管道运输中断可能会对下周的供应造成影响。据央视新闻报道，以防长称对伊朗的打击将会“致命、精确且出人意料的”，令投资者仍保持警惕。 天然气：美国11月天然气期货收跌2.12%，报2.6750美元/百万英热单位。


美油回到76美元以上 美国劳动力市场走弱令降息预期增强，对金价形成支撑，现货金盘中最高涨超0.9%站上2630美元，告别六日连跌。现货银涨超2.2%告别三日连跌。伦敦工业金属全线回升： 黄金：COMEX 12月黄金期货尾盘涨0.81%至2647.3美元/盎司。现货黄金持续走高，尾盘时最高涨超0.9%站上2630美元。 白银：COMEX 12月白银期货尾盘涨2.1%至31.375美元/盎司。现货白银持续拉升，美股午盘时最高涨超2.2%上逼31.20美元。 伦敦工业基本金属全线上涨：经济风向标“铜博士”收涨48美元，报9723美元/吨。伦铅收涨4美元。伦锌收涨2.19%。伦铝收涨1.77%。伦锡收涨322美元。伦镍收涨170美元。


现货金盘中最高涨超0.9%站上2630美元