一颗芯片涨超200元:AI手机成本普涨,厂商绷不住了(图)

各类元器件的集体“涨价”正在令人工智能（AI）手机的成本不断走高。 近日，有机构分析师对第一财经记者表示，手机主芯片的上涨幅度达到了20%以上，而存储元件价格涨幅更是达到40%。 多家手机厂商负责人对记者表达了芯片涨价后受到的成本控价压力，而涨价则成为他们集体选择的应对方式。 第一财经记者根据各家手机厂商近期发布的手机价格统计发现，相比上一代版本均有百元以上的涨幅。比如vivoX200全系涨价300元到500元，OPPOFindX8则涨价200元到500元，荣耀Magic712GB+256GB版本涨价100元，小米15全系价格则涨200元到500元不等。 “上游涨价，会对终端厂家形成更大的成本压力，迫使终端厂家优化供应链管理、提高效率，降低生产成本，寻求更优的元器件替代方案。”群智咨询（Sigmaintell）半导体分析师王旭东告诉第一财经记者，目前受影响最大的还是中低端市场，这也迫使手机厂商往中高端市场转型。


高端芯片一颗上千元 在生成式AI、行业周期等因素影响下，手机供应链产品价格上涨明显，其中由于搭载大型语言模型，AI设备需要大量存储内容，手机的主要元器件处理器（系统级芯片）、内存等价格上涨最为显著。 Counterpoint高级分析师林科宇（Ivan Lam）对记者表示：“今年我们观察到成本上涨主要有两个方面原因。首先，整体手机生产成本上升，部分原因是美联储加息、美元走强导致。由于许多元器件以美元计价，而在亚洲生产时需要转换成当地货币，因此成本随之上升。同时，一些关键器件由于上游生产调整库存，从之前的高水平回调至正常水平，但与早期相比，成本仍然有所提高。” “此外，高端手机的成本上升更为显著。随着GenAI（生成式人工智能）技术的到来，消费者对更新、更高性能硬件的需求增加，而这些关键硬件的制造成本本身就较高。”林科宇说。 具体来看，近期国产手机厂商新发布的一批旗舰机型纷纷采用了高通骁龙8Elite即至尊版和联发科天玑9400处理器，这两款芯片均采用3nm制程工艺，且增强了其在端侧运行AI方面的性能，成本居高不下。 “今年高通8Elite芯片的发布价格同比上一代8Gen3上涨了20%。”王旭东对记者说。 IDC中国研究经理郭天翔表示，今年高通旗舰芯片涨幅平均在30美元，联发科涨幅也有20美元。


按照此前手机主芯片的价格来看，目前骁龙8至尊版处理器的单价与高通骁龙8Gen3相比，增长至180美元，也就是说一颗手机主芯片的价格达到了1000元人民币以上。 此外，受到存储芯片整体减产的影响，2023年全球DRAM（动态随机存取内存）市场规模为505.3亿美元，同比下降36.12%，但由于2024年全球存储渠道行情整体向上，市场需求大幅提升，DRAM市场规模将增至780亿美元。 存储器一方面受到原厂减产以调节库存的影响，但AI导致晶圆面积增加，从而提升了成本。王旭东对记者表示，以iPhone13等手机使用的运行内存LPDDR4X6GB为例，2024年第三季度的价格比2023年第三季度的价格大涨了40%。 “这几年的手机成本跟随着供应链的变化是比较明显的，对现在的手机厂商来说，最难的是512GB和1TB存储的版本，成本远远高于以往（价格），越大的存储上涨的幅度就越高。主芯片方面来看，骁龙8至尊版比上一代的骁龙8Gen3也有大的涨幅。”手机厂商真我realme副总裁、中国区总裁徐起此前在发布真我GT7Pro后对记者表示，因为产品定位的用户群体很年轻，他们对存储规格需求和价位敏感度非常高，所以在定价上依然想守住3500元价位段，并且对12G+512GB配置维持4000元以内价位，但确实有一定的压力。 厂商涨价同时力推升级产品 更多的厂商选择涨价来平衡成本带来的压力。 10月27日，小米创始人雷军在社交平台对小米15内存12GB起跳且“需要涨价”的问题予以说明。 雷军称：“去年我跟大家说过，小米14肯定是最后一次定价3999元。今年3nm工艺升级，同时供应链RAM和ROM成本涨幅很大，小米15确实需要涨价。” 而在最终的定价上，上述产品12GB+256GB版本的起售价为4499元，比上一代同样内存版本的价格涨了200元。 而在近期发布的其他产品中，记者注意到，荣耀的Magic7系列12GB+256GB版本的起售价为4499元，比上一代产品的起售价涨了100元。OPPOFindX8和vivoX200，起售价较上一代产品分别涨了200元和300元。 “涨价是在有限的涨幅空间内寻找成本上涨与维持利润的平衡。”徐起表示，未来一定不会无休止地涨价，有可能在明年到后年会迎来缓慢见顶之后的回落，最终取决于市场供需情况的变化。 但在分析师看来，芯片涨价对不同规模的手机厂商影响将会持续。虽然大型厂商凭借规模优势、资金实力和较强的供应链议价能力，能在一定程度上承受成本上涨压力，但中小手机厂商则面临更大困境：一方面难以承受成本大幅上升，另一方面涨价可能使其失去性价比优势，导致市场份额被挤压，生存空间受到挑战。 “这种成本上涨对整个行业上下游都产生了影响。尤其是在国内市场，消费者对高端产品的需求持续增长，但同时也更加谨慎地选择产品。国际品牌也时不时推出降价的iPhone机型等参与竞争，因此国内厂商面临的压力并不小。在不得不提高价格的同时，为了保持产品的性价比，他们必须非常谨慎。毫无疑问，国内主要厂商在成本上的压力相当大，而对上游供应商则是尽可能压缩利润空间。因此，对于那些同类器件供应商较多的部件，上游企业可能会承受更大的压力。”林科宇对记者说。 此外，他认为，第二梯队的厂商在面对市场和上下游竞争日益激烈的压力下，需要制定更好的应对策略。“这种压力不仅仅是中国厂商所独有的，全球厂商都面临着同样的挑战。” 郭天翔表示，目前在各家厂商都涨价的情况下，短期内对于厂商竞争格局影响可能不大。但从长远来看，中国厂商可以把一些零配件的采购更多转向国产供应商，从而降低成本上涨的幅度。