美股仅纳指涨,博通大涨市值首破万亿美元,黄金再跌(图)

市场聚焦下周美联储、英国央行和日本央行决策，预计美联储会降息25个基点，英国与日本央行都按兵不动，日本央行加息动态引发关注。 有分析称，投资者将重点分析鲍威尔的记者会言论，寻找有关特朗普潜在关税计划对美联储政策影响的线索。调查显示，经济学家预测美联储明年只降息三次，即明年降息步伐放缓。


国际方面，英国GDP在10月意外连续第二个月萎缩，英镑走低、欧元兑英镑走高。德国关键出口数据也不佳。法国新总理任命后，法股高开低走，10年期法债收益率上扬5个基点升破3%关口，说明投资者态度依旧谨慎。财政困境导致雷亚尔遭抛售，巴西央行出手干预。 道指连跌七日为四年最长，芯片指数涨超3%，迈威尔科技涨近11%，但英伟达跌超2%且全周跌6%，特斯拉涨超4%再新高，中概指数一度跌超2%，房多多最深跌15%。全周，标普止步三周连涨，道指累跌1.8%，小盘指数累跌2.7%且连跌两周，纳指和中概累涨，纳指连涨四周： 美股仅纳指涨。标普500大盘收跌0.16点，跌幅0.00%，报6051.09点。与经济周期密切相关的道指收跌86.06点，跌幅0.20%，报43828.06点。科技股居多的纳指收涨23.88点，涨幅0.12%，报19926.72点。纳斯达克100指数收涨164.98点，涨幅0.76%，报21780.25点。衡量纳指100科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数（NDXTMC）收涨1.21%。对经济周期更敏感的罗素2000小盘股指数收跌0.60%。恐慌指数VIX收跌1.08%，报13.77。 全周，标普大盘累跌0.64%且止步三周连涨，道指累跌1.82%，道指已连跌七日创2020年以来最长连跌周期，纳指累涨0.34%，纳指100累涨0.73%，纳斯达克科技市值加权指数逼近7月10日所创的收盘历史最高，盘中曾创新高，全周累涨1.91%，罗素小盘股累跌2.58%。VIX累涨7.8%。


美股行业ETF少数收涨。半导体ETF涨超2.5%表现突出，本周生物科技ETF跌超3.3%、可选消费ETF则累涨超1.1%。周五，全球科技股指数ETF涨0.87%，科技行业ETF涨0.43%，可选消费ETF涨0.4%，银行业ETF、区域银行ETF、能源业ETF、网络股指数ETF、生物科技指数ETF、全球航空业ETF则收跌0.37%-0.98%。


“科技七姐妹”特斯拉与苹果同创历史新高。英伟达跌2.25%，本周累计下跌5.75%；Meta Platforms跌1.66%，本周累跌0.55%，此前三周涨0.91%、2.71%、8.61%；谷歌A跌1.11%，本周累涨8.77%，此前两周涨2.54%和3.41%；亚马逊跌0.66%，本周累涨0.19%，此前两周涨5.46%和9.21%；微软跌0.51%，本周累涨0.83%，此前三周涨0.68%、1.55%、4.75%；苹果收涨0.07%，收盘市值3.75万亿美元，本周累涨2.18%，此前三周涨2.16%、3.25%、2.32%；特斯拉涨4.34%，收盘市值1.40万亿美元，本周累涨12.8%，上周涨12.77%。 消息面上，大型科技股连涨三周，周五有报道称特朗普要废除关于自动驾驶撞车事故报告的命令，特斯拉升至新高，11月5日美国大选投票日以来，特斯拉累计涨幅达到71%；10月23日发布业绩报告以来已股价翻倍。


芯片股多数上涨。费城半导体指数收涨3.36%，报5149.78点，本周累涨1.75%，半导体板块ETF涨2.79%。但英伟达两倍做多ETF跌4.6%，AMD跌2.83%，超微电脑跌3.9%，纳微半导体跌4.44%，英特尔跌2.12%；博通收涨24.43%创新高，市值单日增长2060亿美元，且史上首次突破1万亿美元大关；迈威尔科技收涨10.79%，台积电ADR涨4.98%，美光科技涨超4.3%，Arm控股涨超2.6%，Wolfspeed涨2.1%，高通涨0.18%。 AI概念股涨跌不一。Adobe收跌近2%，BigBear.ai跌超5%，甲骨文跌超1%，Serve Robotics涨超15%，超微电脑跌近4%，盘后下跌6%，有报道援引知情人士称其考虑增发股票和债券，C3.ai涨超3%，英伟达持股的AI语音公司SoundHound AI涨近24%，戴尔科技收跌0.6%，CrowdStrike收涨0.7%，Palantir涨近4%。 中概股普跌。纳斯达克金龙中国指数收跌1.13%，报6983.14点，逼近50日均线（该技术指标目前报6966.14点），不过全周累涨2.07%。富时A50期指连续夜盘收跌0.05%，报13291.000点。 ETF中，富时中国3倍做多ETF（YINN）收跌4.25%，本周冲高回落后累涨0.28%，此前两周先后反弹5.95%和4.43%；中概互联网指数ETF（KWEB）收跌1.43%，本周累涨1.99%，此前两周涨3.18%和0.94%；中国科技指数ETF（CQQQ）收跌0.85%，本周累跌0.07%，此前两周涨3.44%和1.11%；富时中国3倍做空ETF（YANG）收涨4.18%，本周累跌8.46%，此前两周跌6.2%和4.31%。 热门个股中，房多多跌15%后收跌7.7%，小鹏汽车跌3.7%，理想汽车、新东方、拼多多、B站、京东跌超2%，极氪、蔚来、阿里跌超1.5%。 其他重点个股中，（1）美国药房连锁龙头沃尔格林博姿联盟（WBA）涨近7%，报道称，Sycamore Partners LP正为收购WBA安排债务融资计划，已经接触了美国银行和摩根大通等贷款人。（2）美国医保体系遭质疑，联合健康CEO哀悼中呼唤变革，自从该公司保险业务CEO Brian Thompson于12月初被枪杀以来，股价从610美元一度跌至接近514美元，创7月份以来最低，周五该股涨近1%。 英国和德国经济数据不好压低欧股，泛欧指数本周累跌、止步三周连涨，法股收跌，国家股指中仅意股涨，丹麦制药巨头诺和诺德跌近4%且周跌超4%，拖累丹麦股指收跌近2.6%且本周跌2.8%，意大利银行指数周涨超1.5%，美国提议改革医保行业商业模式后，欧洲同类股跌： 欧洲STOXX 600指数收跌0.53%，报516.45点，全周累跌0.77%。欧元区STOXX 50指数收涨0.05%，报4967.95点，全周累跌0.20%。富时泛欧绩优300指数收跌0.48%，全周累跌0.75%。 德国DAX 30指数收跌0.10%，报20405.92点，全周累涨0.10%。法国CAC 40指数收跌0.15%，全周累跌0.23%。意大利富时MIB指数收涨0.09%，全周累涨0.40%。英国富时100收跌0.14%。 消息面上，周四诺和诺德宣布，在临床试验取得积极结果后，欧盟药品监管机构将允许该公司在 减肥神药Wegovy 标签上添加有关降低肾病相关事件风险的信息。但周五有最新研究结果支持哈佛大学的发现，称诺和诺德减肥药Ozempic与罕见的视觉损失有关。





欧美国债收益率周五均走高且全周两位数大涨，周五美联储关注的衰退指标：3个月/10年期美债收益率曲线自2022年11月初以来、也就是两年来首次结束倒挂状态，利差转正，似乎暗示经济稳固，欧央行降息后，10年期德债收益率本周涨15个基点，意大利基债收益率周涨20个基点： 美债：尾盘时，美国10年期基准国债收益率涨约7个基点，刷新日高至4.4046%，全周累涨24.38个基点。两年期收益率涨超5个基点，刷新日高至4.2448%，全周累涨14.08个基点。


欧债：德国10年期国债收益率上涨5.4个基点，刷新日高至2.258%，本周累涨15个基点, 两年期德债收益率涨5.1个基点，刷新日高至2.072%，本周累涨7.3个基点。欧债收益率在欧洲央行行长拉加德周四降息日的新闻发布会后开启一波显著涨势。意大利10年期国债收益率涨4.3个基点，刷新日高至3.393%，本周累涨20个基点。 美元指数周五升破107持续刷新两周高位，全周涨近1%为一个月最佳单周表现，日元跌向154且周跌超2%，离岸人民币最深跌超160点一度失守7.29元，美股盘中重回7.28元一线，加元仍徘徊四年半低位，比特币升破10万美元，连涨七周为2021年以来的三年最长周期： 美元：美元指数DXY尾盘止涨转而微跌，全周累涨0.84%，交投区间为105.798-107.186点。


非美货币全周累跌：欧元兑美元周五先跌后涨、尾盘站上1.05，全周累跌0.6%；瑞郎微跌，本周累跌1.57%，瑞士央行周四大幅降息50个基点后，跌幅显著扩大；韩元兑美元跌0.38%，报1435.34韩元，逼近12月4日“宵禁闹剧夜”出现的两年低位1444.09韩元，全周累跌0.87%。 日元：日元兑美元跌0.7%，报153.70日元，全周累跌2.47%，交投区间为149.69-153.80日元。据共同社，日本央行考虑在下周的政策会议上不加息。 离岸人民币（CNH）：离岸人民币兑美元北京时间05:59报7.2811元，较周四纽约尾盘跌52点，日内整体交投于7.2746-7.2925元区间。 加密货币：纽约尾盘，CME比特币期货BTC主力合约报10.2万美元，较周四尾盘涨1.43%，全周累跌0.58%，12月10日曾跌至94640美元。现货比特币也重上10万美元且涨超2%，最近七个自然日累涨0.68%，连续第七周走高，为2021年9月以来最长连涨周数，投资者紧盯美国当选总统特朗普潜在放松监管立场。CME以太币期货DCR主力合约报3928美元，较周四涨0.55%，本周累跌3.56%。


油价周五涨超1.5%，美油上逼72美元，油价止步两周连跌，美油周涨超6%，西方国家对伊朗和俄罗斯的进一步制裁加剧了供应担忧，但明年供应过剩的前景预测令油市承压。受累于供应风险持续缓和，欧洲天然气周跌超11%，创年内最差表现： 美油：WTI 1月原油期货收涨1.27美元，涨超1.81%，报71.29美元/桶，逼近11月7日收盘位71.96美元，本周累涨超6.08%， 不过美国CFTC数据显示，对WTI原油看涨情绪创六周新低。


布油：布伦特2月原油期货收涨1.08美元，涨幅1.47%，报74.49美元/桶，本周累涨约4.74%。 天然气：美国NYMEX 1月天然气期货收跌5.065%，报3.2800美元/百万英热单位，本周累涨6.63%。欧洲基准的TTF基准荷兰天然气期货跌3.57%，报41.030欧元/兆瓦时，本周累跌11.67%。ICE英国天然气期货跌3.41%，报102.560便士/千卡，本周也累跌超11%。 周五纽约期金周五跌超1.6%，金银矿业股普跌，现货黄金跌穿2650美元整数位，持续脱离周四盘中所创的五周新高，但全周累涨，受益于下周美联储即将降息的市场预期： 黄金：纽约尾盘时，COMEX黄金期货跌1.61%，报2665.90美元/盎司。现货黄金跌1.21%，报2648.23美元/盎司，全周累涨0.56%。


白银：COMEX白银期货跌1.96%，报31.00美元/盎司，本周累跌1.86%。现货白银跌1.43%，报30.5530美元/盎司，本周累跌1.34%。 伦敦工业金属多数下跌：承压于美债收益率和美元盘中携手走高，LME期铜收跌39美元，报9052美元/吨。LME期铝收涨6美元，报2605美元/吨。LME期锌收涨20美元，报3096美元/吨。LME期铅收涨4美元，报2010美元/吨。LME期镍收跌306美元，报15862美元/吨。LME期锡收跌437美元，报29097美元/吨。LME期钴收平，报24300美元/吨。 分析称，氧化铝脱离上周所创历史新高，与几内亚相关的恐慌性买盘退烧。上周，交易员们焦急地等待几内亚供应紊乱问题何时才能得到化，10月份，几内亚阻挠Emirates Global Aluminum出口铝土矿，该公司在几内亚经营着多家矿场。此外，COMEX铜期货跌1.15%，本周大致持平。 美国商品期货交易委员会（CFTC）的数据显示，12月10日当周，投机者所持的黄金、白银、铜净多头头寸创五周新高，所持NYMEX钯金净空头头寸创逾两个月新高。